心惊，达拉第打电报给张伯伦，催他去见希特勒，要他“尽可能取得最好的效果”

第一次坐了7个小时的飞机，在慕尼黑着陆。之后，又乘坐3个小时的火车。来到德国的斯加登拜见希特勒。

希特勒喜出望外，他正为侵略捷克的事大伤脑筋。因为当时德国实力有限，准备攻打捷克的只有12个师，而捷克却有35个装备精良的师；德国的国防军参谋部反对侵略捷克的军事冒险；如果英法坚决站在捷克一边，希特勒的如意算盘就落空了。如今张伯伦登门求和，这不是现成的敲诈机会吗？希特勒和张伯伦的谈判在一间密室秘密进行。据战后查获的当时翻译官的笔记透露，当时希特勒大谈他对德国人民、对国际和平、对德英亲善的“功劳”最后，他杀气腾腾地威胁道：

“无论用什么办法，这次都要解决捷克境内300万日耳曼人的问题，就是为此打一场世界大战，也在所不惜。”深怕战火烧身的张伯伦连忙反驳：“如果元首决定动武，那我们还有什么谈判的必要？”

希特勒猛然提问：“英国是否同意割让苏台德区？”这时的希特勒已不是谈苏台德日耳曼人自治的问题，而是赤luǒluǒ地要求把这一地区割让给德国了。

这一问题并没使张伯伦大为吃惊，来谈判之前，他已同法国商定，两国绝不会帮助捷克作战，而且决定牺牲捷克斯洛伐克的利益以求和希特勒妥协了。张伯伦慢条斯理得说：“苏台德区的日耳曼人，在德国之内还是之外，原则上对我来说是无所谓的。”这暗示他同意把苏台德割让给德国了。

9月16日，张伯伦回到伦敦，当晚召开内阁会议，鼓吹只有把苏台德区割让给德国，才能组织希特勒进犯整个捷克。第也愁眉苦脸地赶到伦敦。经过一番秘密的策划，英、法炮制了一项出卖捷克的计划：“凡是苏台德区日耳曼居民占50%以上的全部领土，都直接转让给德意志帝国”

第二天，英、法两国向捷政fǔ提出割让苏台德区给德国的“建议”在人民的压力下，捷克政fǔ起初拒绝这一“建议”英、法以解除盟约要挟，还警告如果因此发动战争，威胁到欧洲的利益，捷克要付全部责任。在百般无奈之下，捷克政fǔ只好屈从英、法两国的利益，同意割让领土。

1938年9月29日，希特勒、墨索里尼、张伯伦和达拉第等在慕尼黑的“元首宫”里进行会谈。其实这次会谈没有新的内容，只是对已达成的交易补办个手续。

第二天凌晨1时半，四国便签订了《慕尼黑协定》，根据协定，捷克必须从10月1日开始的10天内，把苏台德区及其附属的一切设备无偿的交给德国。捷克的两名代表在会谈前已经到来，但不许参加会谈，只能在会议室外的隔壁房间里等待着四大国的判决。

希特勒在慕尼黑会议上说，占领苏台德区是他对西方的最后一次领土要求。张伯伦对此毫不怀疑，回到伦敦下飞机的时，还兴高采烈地声称，他带回来“一代人的和平”他对英国人说：“这是我们时代的和平，我建议你们安心的睡去吧！”

希特勒没有履行他的诺言，在占领了苏台德区后，他的眼光又转向了整个捷克和波兰。

另外一边，中华帝国也在默默扩张着他们在亚洲的势力。在北边，由于十月革命之后，俄国成为了第一个社会主义国家，所以西方列强为了把其虐杀于摇篮当中，所以联合对其发动了进攻。苏联人民经过几年的艰苦抵抗之后终于赶跑了侵略者，在这期间，中华帝国以战争相威胁，几乎要回了1800年以后割让给俄国的全部土地。

在东边，日本帝国沦为了半殖民半封建国家，无论是在经济上还是政治上都受到中华帝国的干涉。朝鲜和菲律宾更是完全沦为了中华帝国的殖民地，中华帝国可以在其土地上予取予求。