菲洛梅娜非常兴，向仙女变的面包师谢后，便发去女妖的家。女妖正在窗纺线。姑娘把无果在纺锤上，女妖拉起纺锤，看到无果，就把它吃了。“好吃极了！”她兴地说“在纺锤上无果的好人啊，来吧，我要吻吻你。”

“来吧，我对菲洛·多罗的灵魂起誓，我不吃你。”

话说到乐山去，必须经过“蛇河”、“鲜血河”和“胆河”就算你过了这些河，到了那个女妖的家，那时你还面临着被活活吃掉的危险。可怜的姑娘没有办法，只是哭。

菲洛·多罗为她的忠贞所动，说：“就算你不愿吻我，我还是要帮助你。你到了蛇河时，就说：“多么的通心面啊，我能吃它三碗！”你到了鲜血河时，就说：“多么醇香的酒啊，我很愿意饮上三杯！”到胆河时，就说：“多么新鲜的啊，我很兴喝上三杯！”这样，你就能到达那个女妖的家。带上这把铁锹，它迟早会有用的。再见啦！”说完，这个长着络腮胡的人不见了。

女妖心想：这肯定是我儿搞的鬼。我倒要看看到底谁胜谁负。她对菲洛梅娜说：“你必须到我的妖妹妹那儿去，她住在‘乐山’，叫她把音乐盒给你。”

菲洛梅娜焦急得搓着双手，哭了。可是，由于仙女们在菲洛·多罗上施过符咒，所以他能变换外形。于是，他摇一变，走了地下殿，变成一个长满胡的人，来到菲洛梅娜面前。“可的小，”他说“吻我一下吧，我在一瞬间就给你到你所需要的全羽绒。”

长胡的人笑了笑，转不见了。接着，成千上万的鸟儿穿过窗飞屋。它们飞飞，拍打着翅膀，把各丽彩的羽撒在屋里。地上的羽越积越厚。这样，菲洛梅娜就能照女妖所命令的那样，在二十四小时内用羽好五条垫被了。

菲洛梅娜回答说：“假如你是菲洛·多罗，别说一次，我可以吻你一千次。但我决不吻你，虽然这关系到我的命。”

“会有这事吗？”仙女们议论说，她们决心要让这个鞋匠的女儿嫁给菲洛·多罗。“既然这样，咱们就诅咒那个公主：一个月内，她脚下的土地会裂开，她将掉地狱里去。”

菲洛梅娜登上乐山，来到女妖的家。她走屋，心里吓得要死。厨房里，一个女仆正在烤面包。这个女仆象菲洛梅娜一样，也是穷人家的姑

。但千万要小心，因为她会一把你吞掉的。要等她对菲洛·多罗的灵魂发誓，说决不吃你，你才能去。你门以后，就让她看你有能使她儿复活的骨灰。结果怎么样，就只好听天由命了。”

吃掉她。

菲洛梅娜启程后，就照着那个长着络腮胡的人告诉她的了。那些蛇听到自己被称作通心面后，就分开一条路，让姑娘走过去。鲜血河听到自己被称为醇酒，也分开一条路。同样，胆河听到自己被称作，就让她通过了。

“不去，因为你会吃我！”菲洛梅娜回答说。

女妖又把纺锤抛去，菲洛梅娜又上一颗无果。“来吧，让我吻吻你！我保证不吃你！”女妖吃了无果说。

“我不相信你的保证。”菲洛梅娜说着，又把一颗无果在纺锤上。

“如果你是菲洛·多罗，我可以让你吻一千次，”菲洛梅娜回答说。“但是我宁可最后被那两个女妖吃了，也决不让你吻一下。

女妖留下了菲洛梅娜她的女仆，挖空心思地找借要

这样，菲洛梅娜才了屋。可是，女妖发现她是菲洛·多罗的妻，是带着骨灰来使她的儿复活的，便上把菲洛梅娜的罐抢过去，亲自来给儿起死回生。接着她又把儿关到地下室去，使他见不到菲洛梅娜，还在暗中策划让儿跟那个公主结婚。

瞧，这时走来一个长着络腮胡的人；他不是别人，正是菲洛·多罗变的。“让我吻一下，”他说“我就教你怎样拿那只音乐盒，并把它平平安安地带回来。”

“你必须为菲洛·多罗五条羽绒垫被，他正准备结婚呢。”女妖对她说。“这是褥，你要在二十四小时以内用羽绒把它们满，不然我就吃掉你。”