呵罗真死，他的儿子佛辅继承封爵和官职，佛辅的世子又派遣使者向皇太子进献白龙驹。

高昌国，阐氏是这个国家的君主，以后高昌国被河西王沮渠茂虔之弟沮渠无讳袭击攻破。高昌国王阐爽逃到芮芮国。沮渠无讳就占据高昌国称王，过三十年就死去。高昌国人又立曲氏为王，国王名曲嘉，元魏授任曲嘉为车骑将军、司空公、都督秦州诸军事、秦州刺史、金城郡开国公。曲嘉在位二十四年去世，镒号为昭武王。他的儿子曲子坚继位，任使持节、骠骑大将军、散骑常侍、都督瓜州诸军事、瓜州刺史、河西郡开国公、仪同三司、高昌王。

高昌国就在原来车师国的土地上。高昌国南边：与更工卖鳕相连，束边舆继煌连接，西边紧靠皇兹，北边舆敕勒相邻。高昌国设置四十六镇，交河、田地、高宁、临川、横截、柳婆、洿林、新兴、由宁、始昌、笃进、白力等，都是镇名。他们的官职有四镇将军及杂号将军，长史，司马，门下校郎，中兵校郎，通事舍人，通事令史，谘议，校尉，主簿等。高昌国人的言语和史厘大致相同。也有《五经》、历代史、诸子集。高昌国人面貌和产包曌人相似，他们头发编成辫垂在背上，穿用长身小袖袍、不开裆的缦裆裤。女子头发也编成辫，但不拖垂，佩戴锦缬、珠玉穿成的缨珞、环钏作装饰。他们婚姻也行六礼。地势高而干燥，他们筑土为城墙，架木建房子，用土覆盖在房屋上面。高昌国季节寒暑与益州真相似。九谷他们全都种植，人们多吃鲜和羊肉牛肉。产旦周出产良马、葡萄酒、石盐。高昌国多草木，有种草果实像蚕茧，茧中有丝如同细麻线，当地人称为白叠子，高昌国人常常取用白叠子织成布。布很软很白，他们常用来和中厘人在集市交换物品。产旦固有种朝乌鸟，天天聚集在国王殿前，排列成行，不畏惧人，日出之后才四散飞离。

元魏还在桑干的时候，滑国还是个小国，附属于芮芮国。后来滑国渐渐强大，于是征伐周围的邻国波斯、盘盘、厕宾、焉耆、龟兹、疏勒、姑墨、于阗、句盘等国家，开拓了方圆一千余里的疆土。滑国气候温暖，国内多山川，树木繁茂，也有五谷。滑国人以耖以及羊肉为食粮。滑国野兽有狮子、两脚骆驼，还有野驴，野驴有角。滑国人都善于射箭，身穿小袖长身袍，用金玉为腰带。女人身披皮裘，头戴用木刻制的角，角六尺长，角上用金银装饰。滑国女子少，因此兄弟共娶一妻。滑国没有城郭，人居住在毡屋中，屋门朝东。滑国国王坐在金制胡床上，胡床的方位随着太岁星的转动而改变，国王舆妻子并肩而坐接待宾客。滑国没有文字，刻木记事。舆四周国家交往时，就叫周围国家的胡人用他们的文字书写文书，用羊皮作纸。滑国不设官职。他们祭祀天神、火神，每天要出门祭神之后才进食。他们跪拜衹行一次拜礼就停下来。死人埋葬时用木制椁。父母死后，儿子截下一只耳朵，埋葬之后就算是守丧期满。他们的言语要依靠河南国人翻译才能和别国交流。

周古柯国是旁边的小国。普通元年，他们派遣使者跟随滑来使臣来进献当地特产。

呵跋檀国也是旁边的小国。凡是遣玺的邻国，人们的衣着容貌都与澄国人相同。萱通元年，使使派遣使者随同滑使臣一起来进献当地特产。

胡蜜丹国，也是旁边的小国。普通元年，他们派遣使者随同过迩使者一同来进献当地特产。

白题国，国王姓支名史稽毅，他们的祖先大概是从匈奴分支出来的胡人。漠代灌婴舆匈奴作战，斩杀一名白题骑兵。白题国现在在滑国东边。离滑国有六日行程，白题国西边直到波斯。白题国出产粟、麦、瓜果，食物大体上和滑国相同。普通三年，白题国派遣使者进献当地特产。

龟兹国是西域古国。后汉光武时，国王名弘，被莎车王贤杀死，宗族被诛灭。贤命自己的儿子则罗作龟兹王，龟兹国人又杀死则罗。匈奴立龟兹贵人身毒为王，于是附属匈奴。但是龟兹在汉世曾经是个大国，他们的都城是曰延城。魏文帝刚刚登上帝位，皇蓝派遣使者进献贡品。晋太康年间，龟兹王又送儿子入朝陪侍皇帝。太元七年，秦君主苻坚派遣将领吕光讨伐酉域，吕光到龟兹，龟兹王帛纯带着珍宝出逃、吕光进入他们都城。城有三层，外城和长安城相等。城内房室壮观美丽，都用琅歼金玉作装饰。旦光立旦越之弟雳为王然后就率军返回，从此龟兹就中断了舆中国的交往。普通二年，龟兹王尼瑞摩珠那胜派遣使者呈奉表章进献贡品。

于阗国也是西域中的一国。后汉建武末年，于阗王愈被莎车王置打败，因此徙为盐叠工，莎车王贤立其弟君得为于阗王，君得暴虐，百姓憎恶他。永平年间，于阗人都末杀死君得，而担任大人官职的休莫霸又杀死都末，自立为王。死，他兄长之子广得继位，后来进击虏莎车王贤，把墅俘获回国，杀掉贤，于阗于是成为强国，西北各小国都归服于阗。

于阗国多积水，多沙石，气候温和，适宜种植稻、麦、葡萄。有条河，出产玉，因此叫做玉回。于阗国人善于铸造铜器。他们的国都叫西山球。有房屋街市。王阗国出产的瓜果蔬菜和中国相同。他们特别崇敬佛教。于阗王居住的房屋，用红色彩昼作修饰。国王头戴金帧，形状如同现在的塑公帽。国王与妻子并肩而坐接待宾客。国中妇女都把头发编结为辫，身穿裘裤。他们待人恭敬有礼，相见时都屈一膝至地而跪。写信就用木板作信纸，用玉作印章。于阗国人得到信，先把信顶在头上然后开读。

魏文帝时，于阗王山习进献名马。天监九年，于阗王派遣使者进献当地特产。天监十三年，他们又进献波罗婆步鄣。天监十八年，又进献琉璃罂。大同七年，又进献外国来的玉雕佛像。

渴盘陁国是于阗国西边的小国。西边和滑国相邻，南边与厕宾国接壤，北边与沙勒国相连。渴盘陁国都城在山谷中，都城四周城墙有十余里长。全国有十二座城。他们风俗和于阗国相似。人们穿古贝织成的布，穿长身小袖袍，小口裤。渴盘陁国土地适宜种麦，当地人都靠麦作食粮。牛马骆驼羊等牲畜很多。出产质地好的毡、金、玉等。国王姓葛沙氏。中大同元年，渴盘陁国派遣使者进献当地特产。

末国就是漠代时的且末国。家有成年男子可以参加作战的，全国共有一万户。末国北边舆丁零，东边舆白题，西边与波斯接壤。当地土人剪发，头戴毡帽，穿小袖衣，还缝制一种从颈部开口而胸前缝缀的衫。末国多牛羊骡驴。末国国王安末深盘在普通五年派遣使者前来进献贡品。

波斯国，他们祖先中有个波斯匿王，子孙就用祖父的字为姓，同时也就用作国家名称。波斯国都有城墙，周围共长三十二里。城墙高四丈，也都建有楼观。城内房屋有数百上千栋，城外有二三百座佛寺。西边距城十五里处有座土山，山并不特别高，但山势绵延很远，山中有种惊鸟，会捕食羊，当地人很害怕这种鸟。波斯国中有优钵昙花，鲜艳美丽，十分可爱。出产龙驹马。咸池中生长珊瑚树，长有一二尺。也出产琥珀、玛瑙、珍珠、玫瑰等，但波斯国内并不把这些当作珍宝。集市上买东西用金银。波斯结婚的礼法：下聘之后，新郎带着敷十人去迎娶新娘，新郎穿金钱锦袍，狮子锦裤，头戴实冠，新娘的服饰也像新郎一样。新娘的兄弟就来牵住新娘的手，把手交给新郎，结为夫妇的礼仪遣时就算全结束了。国东与滑国相邻，西边及南边都与婆罗门国玺接壤，北与泛栗国接壤。中大通二年，派遣使者来进献佛牙。