。五月癸亥，征虏将军庾岳讨伐打败了他。

秋七月，修建天华殿。辛酉，在鹿苑大阅兵，赏赐多少不等。陈郡、河南流民一万多人迁徙到国内，派遣使者慰问他们。姚兴派遣部众包围洛阳，司马德宗的将领辛恭靖请求救援。八月，派遣太尉穆崇率领六千骑兵赶赴那裹。增开京城十二座门。建造西武库。免除州郡民众一半的租赋。辛亥，诏令礼官完整编集各项礼仪，着录在新令中。范阳人卢溥，在海边聚集民众，自称使持节、征北大将军、幽州刺史，攻打抄掠郡县，杀死幽州刺史封沓干。慕容盛的辽西太守李朗，率全郡归附。西河胡头领护诺于、丁零头领翟同、蜀人头领韩磐，都相继归附。

冬十月，左庙建成，垩土、堕虚、献明皇帝的牌位到立廓。十甲午，摹容盛的征虏将军、趣塑太守直邀，率领三千户归附。辛亥，诏令材官将军扭塞讨伐卢遵。玉茎压建成。

这一年，吕光立他的儿子吕绍为天王，自称太上皇。吕光死去，庶子吕纂杀死吕绍僭越即位。秃发乌孤死去，弟弟鹿孤代立，派遣使者入朝贡奉。

三年春正月戊午，和突在辽西打败卢溥，生擒卢遵和他的儿子卢堡，传送到京城，以车裂刑处死了他俩。癸亥，在北郊祭祀。分派官员巡视州郡，观察民众风俗，检举不法行为。赐予群臣布帛多少不等。二月丁亥，诏令有关官员在束郊祭。开始耕种籍田。壬寅，皇子元聪逝世。三月戊午，立皇后慕容氏。这月，穿凿城南渠水通入城内，修建东西鱼池。

夏四月，塑哩派遣使者入朝贡奉。五月戊辰，诏令谒者仆射张迺出使型遝。己巳，皇帝向东巡视，于是到达；鲢，派遣使者以太牢祭祀帝童、帝爱庙。向西到昼旦，观看漫丞源头。

秋七月壬子，皇帝回宫。修建中天殿和云母堂、金华室。

十一月，高车别部首领敕力犍，率领九百多家归附。

十二月乙未，下诏说：世俗以为汉高祖出身于平民而拥有天下，这是没有通晓根由。刘氏继承帝尧统绪，隔代接续德运，有蛇龙的征兆，导致云彩的呼应，五星聚于星空，天人都协和，表明改朝换代的君主，是大运所聚集，不可以非分之想而求取。然而狂妄狡诈的人，之所以失败而不罢手的，实在是受共逐野鹿的说法的诱惑，而分辨不清天命。所以有人跟随翻车的轨道，踏上叛逆的踪迹，毒害严重的倾败州郡，祸害微小的败坏乡里，以致身败名裂，殃及九族，跟著作乱随波逐流，至死而不后悔，岂不痛惜!《春秋》的义理，推重统一的美好，吴楚僭越称号，长久加以诛杀灭绝，君子鄙视他们非法窃取的名声，把它同灰尘污垢相比。没有历代相继的圣明大德，天人会合，帝王的业绩，哪裹是凭空而生的呢？遍观古今，不讲道义而求取非分之想的，衹是丧失他保护家族的道理，而受到刀锯的诛杀。有国有家的人，真能推断废兴的期限，审知天命的不可改易，考察征兆应和的暗中传授，杜绝竞争追逐的邪僻言论，去除奸雄的僭越恣肆，思虑知足以求多福，则接近于神明智慧了。如此，就可以在有生之年中保持荣华福禄，流传余福到后世。这样，所以祸难狂悖没有因由产生，战事由何而引起后世之人，努力警戒，能不谨慎吗!

当时太史屡次上奏天象错乱，皇帝亲自观察占卜，多称要改王号变政事，所以几次改换官号，一是要防止凶险狡诈的人，二是要消除灾害顺应变故.不久担心群臣疑惑，心中诽谤，丙申又下诏说：上占的治理，崇尚道德而轻视名位，有职任而无爵号，容易治理而事情顺利，所以邪恶的计谋寝息而不生，奸诈的人断绝而不起。周朝的末年，上下更替，名号自定，以职位制定俸禄，公卿世代任官，大夫世代理事，阳德不顺畅，议论出于家人陪臣，所以裂痕由此而起，战争由此而发生。秦漠的弊政，舍道德而崇奢侈，能否混杂，贤士愚人淆乱，各种职官失去次序，任职者不是合适的人。这时忠义的道理寝息，廉耻的节操废弃，退让的风尚断绝，毁誉的议论兴起，莫不是由于崇尚名位，而祸败到了身上。占代设置三公，职责大忧虑重，所以说“待罪宰相”，将委以大任责以成功，不是无端受宠得厚禄。而现在世间风俗，都以台辅荣耀尊贵，企盼羡慕而求取。这样的职掌，在君主的任用而已，任用就重要，舍弃就轻微。既然如此，宫职没有固定名称，而责任有固定的本分，这是所尊贵的至为重要，何必看重三公的虚名呢？夏桀商纣君临天下，虽位高而可轻视；姬旦为臣下，虽卑微而可尊崇。一官可以报效智慧，贫民可以留存风范。如果以道德为实质，强于不胜任而败事的豪贵之家。所以节制自己的人，善终而道义全；昧于利益的人，身陷囹圄而名声减。 利和名，是造成毁誉的双重瑕疵；道和德，是神智的看家之宝。所以道义，是治世的根本；名爵，是治理的末节。名不根源于道，不能称适宜；爵无补于时代，不能够采用。采用而不禁止，造成的病患就深了。能够通晓权变，不失去正道的，大概衹有圣人吧？后来的人真能思考成败的道理，考察治乱的根由，借鉴殷周的过失，革除秦漠的弊政，就接近于治理了。

这一年，乞伏干归被姚兴打败，李嵩自命为凉州牧、凉公。

四年春正月，高车别部首领率他的部属三千多家归附。二月丁亥，命令乐师入学练习舞曲，向先圣、先师行祭祀之礼。丁酉，分派使者巡视州郡，听取诉讼，纠察弹劾不守法的人。三月，皇帝亲自捕鱼，奉献到寝庙。

夏四月辛卯，罢除邺城行台。诏令有关官员发现和推举隐匿的贤人。五月，修建紫极殿、玄武楼、凉风观、石池、鹿苑台。

秋七月，韶令镇远将军、兖州刺史长孙肥率领步兵骑兵二万人向南夺取许昌、彭城。下诏赐予天下镇戍将士布帛多少不等。