四万人入侵，平阳的干壁被姚平攻占。六月，在束郊训练兵士，调度各军队，韶令镇西大将军毗陵王元顺、长孙肥等三将领率六万骑兵做前锋。

秋七月戊辰初一，皇帝向西征讨。八月乙巳，到达柴壁，姚平固守，进军包围他，姚兴出动全部军队来救援。甲子，皇帝渡过蒙坑，迎击姚兴的军队，大败他们。

冬　十月，姚平投水而死，俘虏他残余的部众三万多人。记载在《姚兴传》。擒获姚兴的征虏将军、尚书右仆射狄伯支，越骑校尉唐小方，积弩将军姚梁国，建忠将军雷星、康官，北中郎将康猥，姚平堂弟伯禽以下、四品将军以上四十多人。擒获原先逃亡的臣子王次多、靳憋，都斩首示众。挑兴频繁遣使者请求和好，皇帝不允许。群臣请求进军平定渣揠，皇帝担心竖蠕作难，戊申，凯旋。十一月，皇帝停驻晋阳。征召相州刺史厦鱼担任司空。派遣左将军墓题到壶关讨伐上党盗贼蠢颇、卫茎人翟都。丁丑，上党太守捕获羞颇，杀了他，型都逃到拯卢。十二月辛亥，从西征前线归来。蜢鳄挂益进犯边塞，诏令宜旦王五遵追击他，没赶上而返回。垄勤莫弗率领他的部落一万家归附，居住在互愿的北面。

这一年，秃发鹿孤病死，弟弟俦檀统领部众，派遣使者入朝贡奉。

六年春正月辛未，朔方尉迟部别部首领率一万多家归附，进入云中居住。夏五月，大量挑选车辆兵士，将要攻取江淮，平定荆州扬州的祸乱。

秋七月，镇西大将军、司隶校尉、毗陵王元顺犯罪，以王的身份回宅第。戊子，皇帝向北巡视，在豺山筑造离宫，驱使士兵狩猎，东北翻过尉岭，越出参合、代谷。九月，行进到南平城，规划在漫水南，面向夏屋山，背靠黄瓜堆，将建造新城。辛未，皇帝回宫。

冬十月，修建西昭阳殿。乙卯，立皇子珏堕题为变王，加授车骑大将军，职位为相国；元绍为遣延，加授征南大将军；亘压为墨王王；五坠为河南王。封已故台墨王的儿子五夔为邃童工，速垦延的儿子右将军五坦为塞墨王。丁巳，诏令将军迩率领二万骑兵向北袭击产娄。区困派遣使者入朝贡奉。十一月庚午，伊谓大败产车。

这一年，岛夷桓玄废黜他的主子司马德宗而自己登位，僭越称为大楚。

玉逊元年春正月，派遣趣五护军塑毖率领三千骑兵袭击渣王。三月丙寅，生擒姚兴的宁北将军、蚕垩太守瞪，捕获三千多人。初次限定户数不满一百的县罢除。

夏四月，诏令尚书郎中公孙表出使江南，以观察但直的嫌隙。遇到桓玄失败而返回。蠕蠕过盔的堂弟：区饯太那等人策谋杀死丝仑而立大那。被发现，前来投奔。五月，设置太行山以东众冶炼处，调发州郡刑徒受罚者制造兵器鉴甲。

秋九月，皇帝前往昭阳殿，分别安置各种职务，引见朝臣文武官员，亲自挑选，根据才能加以任用；制定爵位为四等，称王、公、侯、子，除去伯、男的爵号；追授旧的臣子，加以封爵，各有等级。这年秋天，江南大乱，流民背负着婴儿奔往淮北，道路上行人相连接。

冬十月辛巳，大赦境内，改年号。建筑西宫。十一月，皇帝前往西宫，大量选拔朝臣，命各自辨别宗族乡党，保举有才能德行的人，各部子孙失去职位而赐爵的达二千多人。十二月戊辰，皇帝前往豺山宫。

这一年，岛夷刘裕起兵诛杀桓玄。

二年春二月癸亥，皇帝回宫。

夏四月，皇帝在西郊祭祀，车辆旗帜全为黑色。

这一年，司马德宗又僭越即位。慕容德死去，哥哥的儿子慕容超僭越即位。

三年春正月甲申。皇帝向北巡视，前往豺山宫。狩猎，到屋孤山。二月乙亥，前往代园山，建造五石亭。三月庚子，皇帝回宫。

夏四月庚申，又前往豺山宫。口授著作郎王宜弟作《兵法孤虚立成图》三百六十个时辰。于是登上定襄角史山，又前往马城。甲午，皇帝回宫。这个月，蠕蠕侵犯边境，夜晚征召军队，天将亮，贼寇逃跑，才作罢。六月，调发八部五百里内的男丁建筑漫南宫，宫门柱高十多丈；引沟渠穿城壕，扩大苑囿；谋划建立外城，方圆二十里，分设集市民居，道路四通八达。三十天完工。

秋七月，太尉穆崇逝世。八月甲辰，前往豺山宫，乘便到青牛山。丙辰，向西登上武要北原，观看九十九泉，建造石亭，于是到石漠。九月甲戌初一，前往沙漠南的盐池。壬午，到沙漠中，观看天盐池；越过沙漠，北到吐盐池。癸巳，往南返回长川。丙申，靠近长陂观望。

冬十月庚申，皇帝回宫。

四年春二月，封皇子元恺为迎昼旺，虞塞为量壬旺，五连为尘平王，五垫为直韭玉。

夏五月，向北巡视。从参合陂束过蟠羊山，天降大雨，暴水冲走车辆几百乘，杀死一百多人。于是往东北翻越石漠，到达长川，前往濡源。常山王元遵有罪被赐自杀。