仁恭叛晋，克用派兵五万攻打刘仁恭，安塞一战，克用被打败。

光化元年(898)，朱全忠派葛从周攻下邢、氵名、磁三州。克用派周德威率兵出青山口，在张公桥与葛从周军遭遇，周德威被打得大败。冬天，潞州守将薛志勤死，李罕之占据潞州，叛晋归附朱全忠。

光化二年(899)，朱全忠派氏叔琮攻占承天军，又占辽州，进兵榆次，周德威在洞涡打败氏叔琮。秋天，李嗣昭夺回泽、潞二州。光化三年(900)，嗣昭在沙河打败汴军，夺回氵名州，朱全忠亲率大军包围氵〗名州，嗣昭退兵到青山口，遇伏兵被打得大败。秋天，嗣昭夺取怀州。这年，汴军攻镇、定，镇、定都和晋断绝关系而归附朱全忠。

天复元年(901)，朱全忠被封为梁王。梁王攻下晋、绛、河中，捉住王珂才回师。晋丢掉三个与己友好的势力，只得写信给梁表示愿意求和。梁王认为晋已削弱，可以乘胜夺取它，就说“：晋虽请求盟好，但信中话语傲慢。”因而大举攻晋。四月，氏叔琮进据天井，张文敬到新口，葛从周到土门，王处直到飞狐，侯言到阴地。叔琮夺取泽、潞，部将白奉国破承天军，辽州守将张鄂、汾州守将李瑭都投降梁军，晋人大惊。恰好天下大雨，梁兵很多人得病，都只得退兵。五月，晋兵夺回汾州，杀死李瑭。六月，周德威、李嗣昭夺回慈、隰二州。天复二年(902)，进攻晋、绛，在蒲县被梁军打得大败，梁军乘胜破汾、慈、隰三州，包围太原。克用大惊，打算出奔云州，又想逃奔匈奴，犹豫未决。梁兵流行大瘟疫，只得解围而去，周德威又夺回汾、慈、隰三州。

天复四年(904)，梁王强迫唐天子迁都洛阳，改元天祐。克用认为劫天子强迫迁都是梁王所为，天祐不能算唐朝年号，不肯称，于是仍然称天复年号。

天复五年(905)，克用与契丹阿保机在云中相会，约为兄弟。

天复六年(906)，梁军攻打燕的沧州，燕王刘仁恭派人到晋请求援兵。克用恨刘仁恭反复无常，不想答应，其子存勖劝说：“这是我们重新振兴的好时机。现在天下形势，归附梁王的已占十之七、八，比较强大的赵、魏、中山都俯首听命。黄河以北都成梁的势力，与梁为敌者现在只剩下我们与刘仁恭了，倘若燕、晋联合，对梁来说是很不利的。争天下的人不计较小怨，而且刘仁恭多次对不起我们而我们却救其急难，以德报怨，真是一举两得，这是不可失掉的好机会啊！”克用觉得说的很对，于是为燕出兵攻下潞州，迫使梁解围而去，晋任李嗣昭为潞州留后。

天复七年(907)，梁兵十万进攻潞州，筑夹城包围。晋派周德威救潞州，驻军于乱柳。冬天，克用病。同年，梁灭唐，克用仍称天祐四年。

天祐五年(908)正月十九日，克用死，年五十三岁。子存勖即位，葬克用于雁门。

唉！时间久了，失传的事很多，这不仅是史官的错啊！李氏的先祖，出自西突厥，本号朱邪，至后世，自号沙陀，而以朱邪为姓，拔野古是沙陀族的始祖。他们自己说：沙陀，就是北庭的沙漠的意思，唐太宗时打败西突厥各部，把同罗、仆骨两部安排在北庭沙漠，设置沙陀府，以其始祖拔野古为都督，其子孙世代为沙陀都督，所以后来就自称沙陀族。