东胜、武州、朔州等地，攻下了这些地方。

这年冬天，太祖驻跸在金国北方的边境上。刘柏林、夹谷长哥等前来归降。

太祖七年春，正月，耶律留哥在隆安聚集部众，自封为都元帅，派遣使者前来表示归附。

太祖攻破昌州、桓州、抚州等州。金国将领纥石烈九斤等率领三十万军队前来救援，太祖和他们在獾儿嘴接战，将他们打得大败。

秋天，蒙古军队包围西京。金国元帅、左都监奥屯襄率军前来救援西京守军，太祖派兵把他们引诱到密谷口，然后迎击他们，尽数予以歼灭。蒙古军再次进攻西京，因为太祖被流矢射中，便撤除了对西京的包围。

九月，察罕攻下奉圣州。

冬，十二月十二日，遮别进攻东京没有攻下，立即领兵离去，到夜间又急驰回来，偷袭而攻下了东京。

太祖八年春，耶律留哥自立为辽王，改年号为元统。

秋，七月，蒙古军队攻下宣德府之后，立即进攻德兴府。皇子拖雷、驸马赤驹率先登上城头，府城便攻下了。太祖前进到怀来。和金国行中书省丞相完颜纲、元帅高琪交战，击败了他们，一直追击到北口。金兵想要保住居庸关，金国皇帝诏令可忒、薄刹镇守居庸关。蒙古军队便前往涿鹿。金国的京西留守忽沙虎逃走。太祖出紫荆关，在五回岭击败金国军队，占领了涿州、易州这两个州。契丹的讹鲁不儿等献出北口，遮别便占领了居庸关，和可忒、薄刹会师。

八月，金国的忽沙虎杀死他的国君完颜允济，奉迎丰王完颜王旬，立为皇帝。

这年秋天，蒙古军兵分三路：命令皇子术赤、察合台、窝阔台为右军，顺着太行山向南进发，占领保州、遂州、安肃、安州、定州、邢州、氵名州、磁州、相州、卫州、辉州、怀州、孟州，劫掠了泽州、潞州、辽州、沁州、平阳、太原、吉州、隰州，攻下了汾州、石州、岚州、忻州、代州、武州等地而返回；皇弟哈撒儿及斡陈那颜、拙赤。。、薄刹为左军，朝着大海方向，向东进攻，占领了蓟州、平州、滦州、辽西等州郡而返回；太祖和皇子拖雷为中军，占领雄州、霸州、莫州、安州、河间、沧州、景州、献州、深州、祁州、蠡州、冀州、恩州、濮州、开州、滑州、博州、济州、泰安、济南、滨州、棣州、益都、淄州、潍州、登州、莱州、沂州等州郡。又命令木华黎进攻密州，屠了城。史天倪、萧劲迭率领部众前来归降，木华黎秉承旧制把他们都封为万户。太祖到达中都，三路人马全部返回，合兵屯驻在大口。

这一年，河北各郡县全都攻占了，只有中都、通州、顺州、真定、清州、沃州、大名、东平、德州、邳州、海州十一个城市未能攻下。

太祖九年春，三月，太祖驻跸在中都的北郊，将领们请求乘胜攻下燕京，太祖不同意。太祖却派使臣告诉金国皇帝说“：你山东、河北的郡县全都被我占领，你所守的只有一个燕京了。皇天既然削弱了你，我再把你逼到危险的境地，皇天对我又会怎么样呢？我现在带兵回去，你难道不能犒劳一下我的军队，平一平我部下诸将的愤怒么？”金国皇帝便派遣使臣前去求和，向太祖敬献卫绍王的女儿岐国公主，并把金帛、五百名童男女、三千匹马献给蒙古军，并派遣金国丞相完颜福兴把太祖送出居庸关。

夏，五月，金国皇帝迁都到汴京，派完颜福兴及参政抹扌然尽忠辅佐金国太子完颜守忠留守在中都。

六月，金国边地部落的。。军斫答等杀死他们的主帅，率领部众前来归降。太祖诏令三摸合、石抹明安和斫答等包围中都。太祖到鱼儿泊避暑。

秋，七月，金国皇太子完颜守忠逃到汴京。

冬，十月，木华黎征伐辽东，高州的卢琮、金朴等投降。锦州的张鲸杀掉他的节度使，自立为临海王，派遣使者来表示归降。

太祖十年春，正月，金国右军副元帅蒲察七斤献通州投降，太祖任命蒲察七斤为元帅。

二月，木华黎进攻北京，金国元帅寅答虎、乌古伦献北京城投降，太祖任命寅答虎为北京留守，由吾也而暂署兵马都元帅镇守。兴中府元帅石天应前来归降，太祖派石天应为兴中府尹。

三月，金国御史中丞李英等率军救援中都，蒙古军和金军在霸州交战，击败了金军。

夏，四月，蒙古军攻下清州、顺州二州。太祖诏令张鲸统领北京十队提控兵随同他征伐金国。张鲸图谋叛变而被处死。张鲸的弟弟张致便占据锦州，建伪号为汉兴皇帝，改年号为兴龙。

五月初二，金国的中都留守完颜福兴服毒自杀，抹扌然尽忠弃城逃走，石抹明安入城镇守。当月，太祖到桓州的凉泾避暑。皇上派遣忽都忽等人造册登记中都库藏的钱财和物资。

秋，七月，红罗山寨主杜秀归降，太祖任命杜秀为锦州节度使。太祖派遣使臣前去谕令金国皇帝把还没有被攻占的河北、山东各城邑献给蒙古，并取消他的皇帝称号，封他为河南王，蒙古一定停止进攻金国。金国皇帝不听从。太祖下令，派史天倪南征金国，授予他右副都元帅之职，赐予金虎符。

八月，史天倪占领平州。金国经略使乞住投降。木华黎派史进道等进攻广宁府，广宁府投降。

这年秋天，攻占的城邑一共八百六十二个。

冬，十月，金国宣抚使蒲鲜万奴占据辽东，建立伪号，自称天王，国号为大真，改年号为天泰。