营帐迁往东方，称为土蛮，把许多部落分留在西北边疆地区。他们中名叫吉囊和俺答的人，是小王子的侄子，占据河套，既勇武又狡黠且喜欢战斗，成为各部落的部落长，相互率人蹂躏边关地区。

嘉靖十二年(1533)春天，吉囊带领众人屯驻在河套内，将要进犯延绥，边关地区的大臣有所防备，吉囊便突然以五万骑兵渡过黄河往西，袭击亦不剌、卜儿孩两个部落，大败他们。卜儿孩长久以来是庄狼、宁夏等边疆地区的祸患，亦郎骨、土鲁番等外族人也深受其害，过去随帖木哥一起要求与明朝通贡物和贸易，朝廷没有答应他。到此时唐龙认为卜儿孩已衰败远迁了，西海获得了安宁，请求朝廷不要更改他们投诚的事。

吉囊等人又攻破西海，一会儿偷偷地进入宣府的永宁境内，大肆抢劫而去。同年冬天，吉囊等进犯镇远关，总兵王效、副总兵梁震在柳门打败他们，并追到蜂窝山再次打败他们，敌人溺水而死的很多。第二年春天，敌人进犯大同，秋天，又从花马池入侵进来，被梁震和总兵刘文打退。

嘉靖十五年(1536)夏天，吉囊带十万人屯居在贺兰山，分兵进犯凉州。副总兵王辅起兵抗击，斩杀五十七个敌人。敌人又侵入庄狼境内，总兵姜。。在分水岭与敌遭遇，打了三仗全胜。不久敌人又侵入延绥和宁夏边境。该年冬天，敌又进犯大同，进入宣府、大同要塞掠夺，总督尚书杨守礼和巡抚都御史楚书全力抵抗。

嘉靖十九年(1540)秋天，楚书派总兵白爵等在万全右卫境内三次打败敌人，斩获敌人一百多个。刘天和派总兵周尚文在黑水苑大败敌人，斩杀吉囊的儿子小十五。第二年春天，杨守礼派总兵李义在镇朔堡抗击敌人，派总兵杨信在甘肃抗击敌人，都胜利了。

该年秋天，俺答和其属下的阿不孩派使者石天爵到大同要塞投诚，巡抚史道把该事报告朝廷。嘉靖皇帝下诏书拒绝了，并派尚书樊继祖督促宣府、大同的军队，悬赏购买俺答和阿不孩的首级。于是他们大举向境内进犯，俺答攻下石岭关，目标对准太原，吉囊从平虏卫进入平定、寿阳等地掠夺。总兵丁璋、游击周宇战死，诸多将领都承担了罪责，只有樊继祖得到皇帝奖赏。

嘉靖二十一年(1542)夏天，敌人又派石天爵来通好，大同巡抚龙大有把他诱捕起来，上交给朝廷，诡称是自己设计捉拿的。嘉靖皇帝很高兴，提升龙大有为兵部侍郎，边关地区有数十名大臣受到皇帝的奖赏。石天爵被拉到闹市车裂分尸。敌人很愤怒，涌入边关，掠夺朔州，到广武，又从太原南下，沁州、汾州、襄垣、长子等地都被他们破坏，他们又从忻州、崞州、代州往北，屯居祁县，参将张世忠奋力战斗，敌人把他围成数重，自己时至申时，双方伤亡相当。最后张世忠箭矢用完了被杀，百户张宣、张臣都战死，敌人才从雁门旧道回去。同年秋天，敌人又入侵朔州。吉囊死后，他的各个儿子狼台吉等散处河西。势力瓜分后，只有俺答最强盛，每年数次骚扰延绥等边境。

嘉靖二十三年(1544)冬天，小王子自万全右卫入侵，到达蔚州和完县，京都戒严。

嘉靖二十四年(1545)秋天，俺答进犯延绥和大同，总兵张达打退了他。不久又进犯鹁鸽峪，参将张凤、指挥刘钦、千户李瓒、生员王邦直等都战死。在阳和，俺答看到总督侍郎翁万达、总兵周尚文严阵以待，才引退而去。第二年夏天，俺答又派使者到大同要塞，要求通好，边关的士兵杀了使者。同年秋天，又来请求，翁万达再次上疏给皇帝，皇帝不答应。敌人便以十万骑兵从西面攻入保安，掠夺了庆阳、环县后往东，以一万骑兵入侵锦州、义州。总督三边侍郎曾铣带领参将李珍等在马梁山后直捣敌人老巢，斩杀敌人一百多人，敌人才开始退兵。

曾铣商议收复河套，大学士夏言亦有此主张。嘉靖皇帝正重用夏言，命令曾铣拿出具体的战略部署，以便相机行事。又过了一年夏天，翁万达又给皇帝上言：“敌人自去冬到今春屡次乞求通好，言词恭敬，似乎应该答应他们。”皇帝不听，反而责怪翁万达无知轻慢。曾铣在边关修缮要塞加强练兵，总是打败敌人。后来皇帝的主意中途发生了变化，夏言和曾铣竟被加罪，在西市斩首。敌人便更加隐藏锋芒以待时机，朝廷大臣都不敢提收复河套的事了。

嘉靖二十八年(1349)春天，敌人进犯宣府的滴水崖。把总指挥江翰、董。。战死，守军全军覆没。敌人便入侵永宁、大同。总兵周尚文在曹家庄起兵抗击，大败敌人，斩杀了敌人的魁首；碰到自怀来赶来援救的翁万达和听到警报率一千骑兵追击敌人的宣府总兵赵国忠后，又接连打败了敌人。这一年，敌人五次进犯西边的要塞。

嘉靖二十九年(1550)春，俺答转移到威宁海子居住。同年夏天，进犯大同，总兵张达、林椿战死。敌人引退离开时，传箭令到各部落准备大举进攻。该年秋天，敌人顺着潮河川南下到古北口，都御史王汝孝率领蓟镇的军队抵抗。敌人表面上按兵不动，暗地里派遣精锐骑兵从小路破墙而入，王汝孝的军队溃败，敌人便在怀柔大肆抢劫，包围顺义，到通州时又分兵四出抢劫，把湖渠的马房也烧掉。朝野为之震动。

敌人大队人马进犯京都，大同总兵咸宁侯仇鸾、巡抚保定都御史杨守谦等都带兵赶来救援王朝。皇帝拜仇鸾为大将军，使他指挥各路军队。仇鸾和杨守谦都胆小不敢出战，兵部尚书丁汝夔既害怕又担忧不知该怎么办，只好闭门守卫。敌人焚烧抢劫了三天三夜后才退去。嘉靖皇帝事后杀了丁汝夔和杨守谦。敌人将要出白羊口，仇鸾尾随在敌后。敌人突然朝东返回，仇鸾没有意料和防备，军队溃散，死伤一千多人，敌人便慢慢地从古北口出了要塞。各位将领把敌人留下的尸体收起来，把脑袋割下来，共八十多个，冒充胜利上报给皇帝。

当俺答带兵逼近京都城时，让被他们俘去的马房内官杨增带着书信到都城内要求通好。辅臣徐阶等认为应当以计谋退敌，便让皇帝下诏书让俺答退兵到塞外，让边关上的大臣来替他们请求。俺答回去后，派遣儿子脱脱来谈投诚事宜。此时正是仇鸾掌权，便商议与敌人开通马市。兵部郎中杨继盛给皇帝上疏认为这样做不妥，没有结果。过了一年的春天，皇帝派侍郎史道负责与敌人通市的事，史道给敌人送去白金十万，开大同与敌人通贸易，后又开通延绥、宁夏与敌人互市。叛徒萧芹、吕明镇两人，以前因犯罪逃入敌方，要挟白莲教，与其党徒赵全、丘富、周原、乔源等人一起助俺答为患。