斡罗出，派遣使臣到明朝献贡。后来又寻机渡过黄河劫掠大同地区，成化三年(1467)春，宪宗皇帝命令抚宁侯朱永等带兵征讨。碰上毛里孩再次征求与明朝献贡，而别的部落酋长孛鲁乃也派人来朝见皇帝。宪宗皇帝便答应了毛里孩的乞求，让朱永等人把军队驻扎在边关要塞。

成化四年(1468)秋天，给事中程万里给宪宗皇帝上书说“：毛里孩已长期没有入朝献贡物了，窥探我边疆地区，其心情不可预测，然而我认为有三个因素，可打败毛里孩。京都离较近的边关地区才二三天的路程，这样他们是客，我们是主，这是他们第一个不利因素。毛里孩兼并各部落，到处打仗，这样他们既骄慢又疲劳，这是他们第二个不利因素，他们长期以来都随水草的茂盛与否而迁徙，各部落四下分散，兵力不集中，这是他们第三个不利条件。我们应该选出精兵二万人，把每三千人编成一军，派英勇善战的将领统领，对他们赏罚分明，再派人打探毛里孩的居住地，然后悄悄地派兵捣毁它，这样毛里孩必败无疑。”宪宗皇帝认为这个建议很大胆，但不能用。同年冬天，鞑靼人又入侵延绥。第二年春天，再次入侵，被守卫的将领许宁等击败。该年冬天，他们又纠集三个卫所的外族人入侵边关，大肆骚扰延绥、榆林等地。

成化六年(1470)春，大同巡抚王越派游击许宁打败鞑靼人；杨信等也在胡柴沟大败他们。此时孛鲁乃和斡罗出收集别的部落的加思兰、孛鲁忽等也来占据河套，做长期居住的打算。由于延绥告急，宪宗皇帝任命朱永为将军，任王越为参赞军务，让他抵御敌人，朱永到那里后，几次听到有捷报传来，王越等人都得到提升和奖赏，按功劳封朱永世代为侯，但敌人占据河套地区依然如故。

成化七年(1471)春，朱永上书皇帝谈出战和守卫的二种方略。朝廷商议的结果认为粮食匮乏马匹缺损，要进剿敌人很困难，因此大臣们都请求皇帝给边关将领下命令，要他们小心守卫以图万全。这样吏部侍郎叶盛去巡视边防，和延绥巡抚余子俊及王越一起商量在边关筑墙，设立烽火台和堡垒。同年冬天，敌人侵入边关要塞，参将钱亮战败，王越等人无法救他。兵部尚书白奎请求挑选一名大将军专门负责对敌作战事宜，碰上叶盛回来，王越也赴京都办事，于是便在朝廷上商议，请求发大军到河套去搜索敌人。宪宗皇帝任武靖侯赵辅为将军，节制各路军队的行动，王越仍是督师。敌人大举入侵延绥，赵辅没有能力抵御，便被召回去了，宁晋伯刘聚取代赵辅的位置。但刘聚没有建功。等毛里孩、孛鲁乃、斡罗出势力稍有衰弱，满都鲁便入据河套地区，自封可汗，扎加思兰为太师。

成化九年(1473)秋天，满都鲁等与孛罗忽一起入侵韦州。王越侦察了解到敌人已全部出发，其老弱家属全留在红盐池，便和徐宁及游击周玉一起率轻装骑兵昼夜疾驰到红盐池，分别包围了他们的营地，前后夹击，大破敌人的老巢。之后，王越他们又在韦州邀击了满都鲁。满都鲁等人失败而回，牲畜帐篷全都丧失殆尽，妻子儿女也都丧亡了，只好相顾悲泣而去，从此以后，他们不再在河套居住，边关地区的祸患稍有消除；间或也有在边关抢劫的，但都不敢大肆入侵，还数次派使者向朝廷敬献贡物。

当初，扎加思兰把女儿嫁给满都鲁，把他立为可汗。后来他们杀了孛罗忽，兼并了他的部众，更加倍专横恣意。其部属脱罗干、亦思马因此谋杀了满都鲁。由于满都鲁也死了，握有强权的各位酋长已相继灭亡，边疆地区的军民才稍为得到一点安宁。

此时宦官汪直仗着皇帝的恩宠，想以边关立功来抬高自己，王越、朱永便依附于他。成化十六年(1480)春，边关将领上书说，有传闻敌人将渡过黄河内侵，就任朱永为将军，汪直和王越为督军带兵到边关，未到规定期限，就在威宁海子袭击并打败敌人，之后又在大同再次获胜。这样朱永就晋升为公爵，且可以世袭，王越封为威宁伯，汪直的俸禄增到三百石。不久皇帝下诏书让王越代替朱永掌管军队。亦思马因等人更加纠集众人在边关地区掠夺，祸害延及辽州。该年秋天，敌人有三万骑兵入侵大同，扎下帐篷有五十里，杀死掠夺的人口和牲畜达数万。总兵许宁带兵抵抗，战败，却向朝廷报胜利。敌人得利之后，便长驱直入到顺圣川，掠夺了浑源州、朔州等地。宣府巡抚秦。。、总兵周玉奋力抗击，才打退敌人。山西巡抚边镛、参将支玉等尽全力抗击敌人，而敌人去了又来，一直到成化末年，每年都不得安宁。

亦思马因死后，入侵者又称自己为小王子，还有一个叫伯颜猛可王。弘治元年(1488)夏，小王子带书信来明朝要求入贡，自称为大元大可汗。朝廷正实施宽容政策，便答应了他们。从此，小王子和伯颜猛可王等人屡次到明朝献贡，渐渐在河套地区往来并抢掠。弘治八年(1495)，北方部落的亦卜剌因王等人进入河套地区放牧。至此小王子与脱罗干的儿子火筛互相依靠日益强大，成为东西方诸边疆地区的祸患。这一年，他们三次入侵辽东，杀人掠夺东西较多。第二年，宣州、大州和延绥各边境地区都遭到他们的破坏。

弘治十一年(1498)秋天，王越负责各边关事务，便带轻兵在贺兰山后面袭击并打败了敌人。第二年，敌人带大队的人马侵入大同、宁夏境内，游击王果战败，参将秦恭、副总兵马升逗留原地不进兵，都被处死。此时，平江伯陈锐为总兵，侍郎许进督军，久而无功，被弹劾离去，保国公朱日军、侍郎史琳代替了他们的位置，太监苗逵做监军。

弘治十三年(1500)冬天，小王子又占据河套。第二年春天，吏部侍郎王鏊上书皇帝谈对敌防御的八种策略：第一是确定朝廷的重大决策；第二是重视主将；第三是法令严明；第四是体恤边关百姓；第五是广泛招募军队；第六是对敌人用离间计；第七是分兵把守；第八是出奇制胜。孝宗皇帝命令有关官员必须了解这些内容。此时敌人以八千骑兵往东驻扎在辽州要塞之下，攻进长胜堡后杀戮抢劫一空。同年秋天，朱晖等带五路兵马在河套夜袭敌人，斩获敌人的首级三个，赶了千余头牲畜回来，皇上给了他甚厚的奖赏。小王子又带十万骑兵从花马池、盐池进入边关，在固原、宁夏境内抢劫杀戮无数。很悲惨残酷，连京城附近都受到震动。

弘治十五年(1502)派户部尚书秦。。总管陕西事务。该年夏天，敌人从辽东的清河堡进入，到密云，不久又往西抢劫偏头关。秋天，敌人又以五千骑兵进犯辽东的长安堡，副总兵刘祥率兵抗击，斩获敌人首级五十一个，敌人才退去。第二年，稍为安静一些。

弘治十七年(1504)春天，敌人上书给孝宗皇帝，请求允许他们来上贡，孝宗皇帝答应了他们，最后竟然不来；又侵入大同杀死当地守军，并进犯宣府和庄狼，当地守军将领卫勇、白玉等人带兵打退了敌人。第二年春天，敌人以三万骑兵包围了灵川，又进入内地抢劫，指挥仇钺、总兵李祥率军打跑了敌人。敌人又大举入侵宣府，总兵张俊抗击入侵，被敌人战败，其副将张雄、穆荣阵亡。

武宗即皇帝位后，又命令朱晖、史琳带兵防御。弘治十八年(1505)冬天，敌人侵入镇夷所，指挥刘经阵亡。敌人又从花马池毁坏城垣而入侵，掠夺隆德、大会宁等地大肆骚扰关中，武宗皇帝便让杨一清总管该地区事务，这是正德元年(1506)春天的事。

刘瑾掌权，全用宦官充当监军，杨一清感到没有职权，便挂职而去，这样文贵、才宽二人相继被委以该地区事务。正德二年(1507)，敌人进入宁夏、庄狼和定辽后卫的境内抢掠，守卫这些地方的将领都被抓来问罪。

正德四年(1509)，敌人数次入侵大同。该年冬天，才宽在花马池抗击敌人，结果中了敌人的埋伏而死。总兵马昂在木瓜山与亦孛来率领的另一部敌人战斗，战胜了敌人，斩获首级三百六十五个，缴获马和牲畜六百多头，还收缴军器二千九百多件。

过了一年，北方部落的亦卜剌与小王子互相仇杀。亦卜剌逃窜到西海，与阿尔秃厮会合后，逼迫威胁洮州西部的外族人屡次入侵，巡抚张翼、总兵王勋没能力制止，他们便渐渐深入，边疆的百姓苦不堪言。正德八年(1513)夏天，亦卜剌带领大队人马来到川州，派使者到巡抚府第拜访张翼，乞求允许他们在边疆地区驻扎下来放牧并给朝廷献贡。张翼以金币帛利诱他们往远处迁徙，亦卜剌便往西掠夺并占据了乌斯藏。从此，洮州、岷州、松潘州每年都不得安宁。