旅都磨练来了，成老队了。面对小鬼的扫dang，两支队一东一西，围绕着津浦路和济南到城、宁、兖州的公路，不停地动小队伏击鬼，一打就撤，沾便宜就走。这样一来，近卫师团的小鬼更抓狂了，报复的次数更多了。

皖东北地安徽省东北，与江苏省界，所辖范围包括泗县、五河、固镇、盱眙、嘉山、凤、宿县、灵璧、定远九个县，拥有67ooo平方公里的国土，2oo多万的人。其境内河纵横错，运方便，地理条件十分有利于抗日军民开展游击战争，不利于日军机械化队的行动，其战略地位十分重要。

我军南下队突破陇海路后，连日征战，急需休整，刘一民率领骑兵旅和特战司令、警卫一营去了豫皖边区，与彭雪枫会师，原指挥的教一旅、新一旅、新三旅、新七旅、重机枪旅重机枪团、工兵旅舟桥团、防空旅防空二团、辎重旅一团，皖东北隐蔽待机。

武汉会战结束后，安徽省政府派第六行政区督察专员盛瑾返回皖东北，组织敌后抗战。盛瑾为了在皖东北站住脚跟，请求安徽省抗敌动员委员会选派一批人员随他前往。**安徽省委宣传长张劲夫抓住机会，选派江上青、赵、周邨、谢景鸿、吕振球、李艺、王毓贞等7名党员组成秘密的**皖东北特别支(简称“特支”)，由江上青任特支书记，赵任组织委员，周邨任宣传委员，随盛瑾前往皖东北。“特支”赴皖东北的任务主要是：团结盛瑾，开展统战工作；展党员，统一地方党组织；动群众，培训抗日骨；组建抗日武装，开创皖东北抗日民主据地。

相对稳定的是胶东地区，驻防青岛的日军忙于恢复青岛周围地区，暂时顾不上胶东。而威海特别市八路军又一直没有攻占过，还于日军海军陆战队控制之下。八路军胶东主力队教八旅还在诸城、莒县之间待机，胶东警备旅在青岛周围待机，准备合主力伺机重占青岛。胶东地区绝大分控制在我党地方政权手中，唯一一，就是胶东地区残存的分**势力也开始慢慢复苏，忙着建立据地，招兵买。

除了稳固的鲁西据地、泰沂中心据地和鲁东南据地外，另一个形势比较好的地区是鲁西南地区。由于日军驻守鲁西南的第38师团奉命撤向陇海路，固守陇海路防线，鲁西南地区基本上于真空地带，八路军鲁西军区司令员、教二旅旅长刘建立指挥教二旅、教六旅、鲁西南警备旅、新二旅横扫鲁西南地区，很快就控制了局势，开始大力建设政权，展地方武装。

赵捷率领的由教八旅的新八团、补充团和冀鲁边独立一团编成的新八旅，本就是老队，战斗力也比较，从兖州一线撤退后，转尼山地区，休整补充，巩固据地。

鲁南地区由于日军重兵集团云集徐州周围，洪远指挥教五旅、新五旅、新四旅、鲁东南支队，肃清泗、费县、临沂、郯城地区之残余日伪势力后，鲁东南支队退守鲁东南据地，鲁南我军从徐州一线回缩，依托鲁南山区布防，大力巩固新开辟的据地。

由于刘一民的到来，历史生了变化，象历史上持淮南抗战的罗炳辉，由于红九军团改编成了陕西抗日特区保安师，驻守陕西，就不可能再担任新四军副军长、五支队司令员了。但是不知为什么，中央一再，刘一民也多次给新四军军去电，在西安时还和项英认真谈了谈，但新四军到现在为止，还没有成立江北指挥。只有敬亭的四支队活动在皖东地区。

现在八路军教导师南下队主力了皖东

由于上次八路军实施牵战术，日军重兵集团南下追击，皖东北地区也经历了日军大扫dang。教导师主力撤回山东后，日军化了对占领区的统治，皖东北地区自然是日军化治安的重地区之一，各县城全沦陷，日伪军在通要建立了许多据，把个昔日丽的皖东北变成了日伪的大后方。特别是武汉会战结束后，第五战区队在大别山区持斗争，皖东北地区已经没有一支正规军了，只有一些我党组建的地方游击队和国民党的几个县长组建的地方武装在持敌后斗争。