杨戬和十二金仙等人就是在这个时候到来的。而待回到落黄帝便广派人手，到洪荒各邀请大神通者加，以应对九黎一众大巫。先后有西昆仑王母帐下旱魅，九鼎铁叉山八宝云光散仙渡厄真人，萨真人之徒王善等人为积修功德下山相助。再加上杨戬和阐教十二金仙及云中亦奉原始天尊之命下山相助，一时黄帝帐下人才济济、实力雄浑。黄帝遂再起大军前往攻伐，蚩尤亦是亲领大军迎战。

风伯、雨师两位大巫故技重施，刮起飓风、降下大。黄帝大军见又是如前次一般，顿时大惧。却见从黄帝后走旱魅与渡厄真人，那旱魅也是天生神灵，运起法力便会赤地千里，雨师所降大雨皆被其所化，而渡厄真人却是祭起一颗珠，风伯所放之风忽地消失不见，二位大巫见状不妙忙败下阵来，旱魅与渡厄真人也不追赶便回到阵中。黄帝忙向渡厄真人问：“真人怎的只祭一珠便将风伯之风打散？”渡厄真人取珠递于黄帝答：“此珠名为定风珠，也是一件先天宝，虽大用却独克定风。故贫祭起此珠后那风伯所放之风自然消散。”黄帝闻言说：“天生灵却是神奇。”将定风珠把玩片刻后还于渡厄真人。

正在此时，天上突然刮起一阵狂风，将黑云散，黄帝见状大喜，忙帅众人退。

大战之时，蚩尤挥舞虎魄刀，能够鼓舞自方的士气，而且无数魂恶煞涌将来，将黄帝手下熊、罴、貔、貅、貙、虎六猛兽吓得狼狈逃窜，黄帝大军自相践踏者不计其数。

不说蚩尤大败黄帝收兵回城举城庆，这边黄帝收拢败军后退百里扎营。应龙上前说：“陛下，臣先败一阵使得蚩尤冲动了阵脚，致使我军大败，今特来领罪。”黄帝上前扶起应龙说：“卿何罪之有，那风伯、雨师神通广大，且是两人其上，卿不敌也是无可奈何。”黄帝将应龙扶起便转对众臣说：“今我军大败军无战心，我退兵，广邀大神通者以以应对蚩尤帐下诸位大神通者，诸位卿家以为如何？”众人皆曰：“善。”黄帝遂退兵守住关隘，以阻蚩尤大军。

炼成大阵，其竟又来。实不畏死也，其心可嘉。其若家中不，我还需费些功夫将其击败，今其率大军而来我当将其斩杀于此，夺得人皇之位。说完便率军而，意一战而定，将黄帝斩杀于此。

两军摆好阵势，这边黄帝仁慈还劝蚩尤归降便说：“蚩尤，汝擅起刀兵，使得生灵涂炭，今我起大军而来，汝若早降还可免得九黎之众免遭屠戮。”蚩尤大笑：“轩辕小儿，汝有何德何能，可窃居人皇之位，不若早降，我还可留你一命。”那边应龙大怒：“蚩尤！汝不过一蛮荒匹夫，怎的人皇之位，来来来，且与我大战三百回合。”说完便上前使神通，只见九天之上降下大向蚩尤大军冲去，直如九天破碎，天河倒悬。九黎众一时大为恐慌，皆两颤颤转而逃，大巫风伯、雨师见状大笑：“应龙，此乃小术尔，且看我兄弟神通。”说完便使神通。只见风伯一挥袖天上顿时卷起大风，将应龙所放之拦于半空，却是落不下来。雨师挥手间降下大向黄帝阵中落去，风伯见状也将自己所拦之大向黄帝阵中落去，应龙虽有神通却也是不敌风伯、雨师两位大巫。一时败下阵来。却见一阵大将黄帝军阵冲散，蚩尤趁机一阵掩杀，将黄帝杀的大败。

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蚩尤见风伯、雨师两位大巫法术被破，也不说话便命诸位大巫齐齐上阵，黄帝后众人亦是齐齐上阵，敌住几位大巫。蚩尤见一时无法取胜便将九九八十一面蚩尤旗祭，布玄炼魂大阵将众人困于其中，众人只觉突然间天昏地暗，日月无光，阵阵煞气扑面而来，众仙忙各自祭起法宝护住自，那些普通士卒却是无法抵挡这都天煞气，被都天煞气沾上便化为脓血魂魄无存。黄帝见状大惊，杨戬连忙把乾坤鼎放，只见乾坤鼎放金光护着众人。那都天煞气被挡在金光之外无法伤得众人分毫，蚩尤见状大惊，忙掐法诀将大阵威力加大，只见阵阵煞气如黑云一般向众人卷去。杨戬见状也一元气，那金光的杨戬的乾坤之气相助却是愈加的威风，一时和蚩尤僵持在原地，谁也无法占得上风，黄帝见状退兵改日再战却见黑雾将天挡住，众人皆是不辨东西，却是无法退。众人一时极为惊慌。黄帝也是一阵无奈。

此时轩辕挥动令旗指挥大军与九黎开战，由于先前轩辕驯服了熊、罴、貔、貅、貙、虎六猛兽。两军初对战之时，黄帝军战车冲锋，猛兽肆。蚩尤军猝不及防，大败奔逃。