一、双方停止作战行动，而以赣州沿江至信丰而龙南、安远、寻乌、武平为分界线，上到诸城市及其附廓十里之统归贵方辖，线外贵军，尚祈令其移师反蒋。

三、贵军目前及将来所辖境内，实现版言论、集会、结社之自由，释放反蒋及一切革命政治犯，切实武装民众。

四、即刻开始反蒋贼卖国及法西斯谋之政治活动，并切实作反日反蒋之各项军事准备。

封了陈济堂一个南路军总司令的衔，可清醒的陈济堂并没有买蒋介石的帐，他为了保存自己粤军的实力，在江西并不想替蒋介石卖命，他对蒋介石的险狡诈、反复无常已经吃透了。他知蒋介石这次调他围剿军的三角关系，事关他能否独霸广东、永踞南天王的宝座。因此，陈济堂剿红军行动缓慢，一直觊觎韶关，只完成碉堡封锁线，目的是防堵红军，同时也防堵蒋介石的中央军粤。他为了保存实力，只调了10个团的兵力江西，与其说是服从蒋介石的命令，倒不如说是为自己切利益着想。直到19路军福建兵变失败后，蒋介石遂即派其嫡系李玉堂等，陈兵福建西南地区，以威慑广东。

与此同时，蒋介石在庐山召见陈济堂的代表杨德昭，给了陈济堂额军饷，促陈济堂速兵。在蒋介石的威利诱下，陈济堂知攻红军不会有好结果，而抵抗蒋介石的命令也不会有好下场，于是他被无奈，只好和蒋介石耍起了奉违两面派的手法。他一面派队攻红军把守的筠门岭，一面又派人和红军拉关系，以试探虚实。

第二天，何长工和潘汉年经过准备，带上两名警卫便发了。这次他们一行四人都换上了便装，何长工和潘汉年一律长衫礼帽，一副商人打扮。两个红军战士也一律随从装扮。四匹红从容不迫地向南天

二、立即恢复双方贸易之自由。

协定共分五条：

朱德的信很快得到了陈济堂的答复，朱德和周恩来研究商定，派何长工和潘汉年前去寻乌秘密商谈。

1934年4月，敌人攻占了中央苏区北方门广昌，并不停地向苏区腹地推，在这情况下，陈济堂把守的南线不得不派南路军的两个纵队，计6个师，1个航空兵大队，1个重炮团的兵力，向红军把守的寻乌、安远、重石、清溪、筠门岭等地区攻。为了还粤军以颜，粤赣军区红22师英勇抵抗，给陈济堂的队带来了很大的伤亡。这一手使陈济堂大为吃惊，他万没料到红军会有这样大的战斗力。但最后红军还是因敌众我寡，被迫放弃了筠门岭等地。通过这次手，使陈济堂更加信赣南粤北红军的存在是隔断蒋介石中央军从江西攻广东的最好屏障。他既害怕蒋介石粤，又怕红军乘虚反击。在攻占了筠门岭之后，就采取了外打内通、明打暗和的策略。一面虚张声势，谎报向会昌攻，摆决战的架式，另一面又秘密地派他的级参谋杨幼，赴筠门岭向红军作不再互犯的姿态。蒋介石虽对陈济堂的伎俩有所察觉，但因疲于围剿红军，也对陈济堂无可奈何。

五、请代购军火，并经筠门岭运输。

泽东虽然在第五次反围剿中受左倾冒险主义的排挤，离开了党和红军的领导岗位，但他仍然锐地意识到陈济堂与蒋介石的这一层关系可以利用。在1934年，正值反围剿战事吃之际，他以中央政治局委员、苏维埃中央执行委员会主席等份，多次从瑞金来到会昌，对粤赣情况行调查研究，并指示：一定要取19路军兵变的失败教训，抓住敌人内的矛盾搞好统战工作。泽东经过多次调查，回到瑞金后怀着喜悦的心情，写下了著名的诗篇《清平乐坊昌》，中就有那句脍炙人的诗句风景这边独好。泽东当时的远见卓识，为后来对南天王到了1934年9月，陈济堂又密派李君为代表，要求和红军行谈判。军委主席朱德亲自致信陈济堂，信中说：华北大好河山已沦亡日本，东南半亦岌岌可危，中国人民凡有血气者，莫不以抗日救国为当务之急，德等知为达此目的，应与国内诸武装队作战之联合厖如能停止攻苏区，给民众以民主权利及武装民众者，红军均愿与之订立反日协定。

如蒙同意，尚希一面着手实行，一面派代表来瑞共同协商作战计划，日内德当派兵至筠门岭黄师长就近商谈。