于虚雨此时下诏，命令队分实施作战计划，不必等待西夏军将领是否投降，命令函谷弟有军职者，相机见功。命各路军注意三件事：第一，每次大战集中优势兵力，五指成拳，以人数之胜，一举歼灭西夏主力。第二，知已知彼，百战百胜。多情报工作，及时把握西夏军的动向以及作战地形，大战前皆事先成竹在。第三，提队的行军速度和作战机动，各军中择锐骑兵与西夏军以快打快。

西夏军还算英勇，近二十万人冲重围，向西竟然跑二百里地。但是，到了明会濠一带，李乾利发现中国军早已切断他的退路，以逸待劳，从四面冲杀过来。激战过后，全西夏官兵近二十万，李乾利等皆力战而死。一时间，战场上血成河，腥气扑鼻，残肢断躯，惨不忍睹。

各军照于虚雨的诏书，照战略署，三路军各自为战，兴州、灵州函谷将领率先发难，在中国士兵围攻城池时，率叛，打开城门，迎接中国队城安民。李乾利得亲兵死战得脱，逃到盐州。

李乾利到达盐州后，定计一举将一品堂系将领夺去兵权，将他们派到相邻两州。一品堂将领见大势所趋，不能有所作为，不得已次弟上路，后来在李秋的指示下，率两州投降。李乾利只余孤城一座，盐州之兵不到二十万。

李乾利在粮草不继的不利情况下，不得已率众决战。这次与其他几场战役不同，于虚雨召集众位军师，研究好万全之策，在盐州附近布置好埋伏，烧断河上木桥，堵住西夏军的突围必经之路，意一举将西夏残全歼。

当晚，中国兵在城外四面举火，呼要西夏军投降。李乾利召诸将商议好久，决定突围去。直至凌晨，李乾利暗下决定，准备结阵突，向中国队防守薄弱的银州方向突围，然后游击西夏西地区，伺机复国。有大将认为应该迂回行军，李乾利因担心被中国大军拖住，执意直接突围奔趋银州。

时将至兴州，南路军直抵灵州。李乾利虽然有些军事谋略，要这场兵力相差悬殊的战争中，却没有可以回天的妙计。

中国霸得五国后，照于虚雨之旨意，迅速全国范围内推行新政，富民国。大军各回原驻地，休养生息，准备北上统一女真和蒙古各落。

西夏全境已下，于虚雨宣布将西夏并于中国，封李峰侥幸脱逃的三岁幼李业为西王，在汴梁建立王，迁其家人居住。

十月二十一日，两军在盐州城南大战，李乾利刚刚布好军阵，四周顿时就涌无数中国兵，四面合击猛烈攻。于虚雨派萧林、萧大等率北路军主力猛攻西夏中军，中军不动。于虚雨见势，命令北路军主力掉，猛攻东北隅的左军。关键时刻，忽然起西南黑风，西夏字迎风列阵，一时大，军阵遂溃，兵士皆掉往盐州城奔逃。统兵大将李睦面中矢，被翻于军阵之中。左军带动中军，李乾利手下亲军见左军溃败也开始不战面溃。西夏军往回逃，正在阵中指挥的李乾利被溃兵挤下，踩踏几死，幸亏卫士抬回寨中，良久才苏醒过来。西夏军逃回城内，据守城门，中国士兵虽然未能一击城功，但西夏大军已无斗志。

十月秋时节，正是兵壮之时，于虚雨命令各集结盐州，准备一举歼灭李乾利余。除在盐州周边重镇驻守队外，其余大军六十万集结于盐州城下，准备对盐州实施毁灭打击。