时红叶因练功关系，走火，云为救红叶，竟被红叶打至重伤，红叶虽不云，但也被其真情动，可是云自知和红叶是没有可能的一对，遂以仅存的一气，和君七夜同归于尽，可惜却遇上魅姬，其实魅姬早对云有好，但碍于敌我两难存，魅姬只好把情压下，以妖术把云的意志毁，最后幸得红叶赶至相救，才得免一死。红叶虽和云屡历患难，终被动，便决定尝试去云，可是，情之事，越着意便越没结果，加上云已因自己的长辈份，反而逃避红叶的，令红叶陷情的迷惘之中。

赤霞和三娘见七世怨侣和七世情侣的关系竟演变成了错纵复杂的四角关系，除了叹一句造人外，只好任由他们随缘发展，并没有把红叶和云的七世情侣份说。

另方面，自从红叶得到莫邪剑后，燕赤霞等人希望能尽快把将剑也找到，藉此两把宝剑的力量来对付的来击，几经艰苦，终将神剑就收藏在远古传的蚩尤古墓里，于是众人便一起发希望夺得宝剑，怎料这次夺剑之行艰险重重，最终剑还是未能得，三娘亦因此受伤，但事件中却产生了一些微妙的变化，宁采臣与七夜经历劫难后，竟然惺惺相惜，而聂小倩、宁采臣与七夜的情关系变得更是错纵复杂。

但，红叶却不知，在日久相之下，其实云亦已上了红叶而不自知，云见红叶和采臣相衬，心中暗酸。终于，众人在上京途中，来到一名为无泪山庄的地方，在庄主有意安排下，终得知小倩和采臣这对七世怨侣的缘由，更令红叶和云知自己是七世情侣的份，这一切只有令这两对年青人更苦恼，但视世俗光如无的红叶，依然不顾一切，决心和小倩公平竞争，可是此举却更伤云的心。

夺剑事件之后，七夜开始发现自己竟有人的一面，对‘月皇朝’过去所的一切更厌恶，而在无泪山庄的主人安排下，七夜、采臣和小倩三人再次相遇，无泪庄主更采臣与七夜竟是孪生兄弟，而七夜和小倩才是真正的七世怨侣，此事令七夜大受打击。再次回到，七夜心里为着自己可能是人而烦恼，而且渐渐觉得月太后事过于残忍，决定找来采臣和小倩帮忙，希望能夺过月太后的大权，创造一个善良的，与人间界和平共存。

七夜、小倩重得，与采臣三人以为可以重新生活，怎料此时国师金光却威胁如果七夜和小倩这对七世怨侣不成亲就会大举攻击，众人不忍，于是便回决定以大婚阻止血腥杀戮发生，这样实在令七夜、小倩和采臣都受到伤害，但以大局着想，三人都没有办法。

简真比登天更难，令他们本不能结合，而更重要的是，红叶已找到了心中所，那就是一直为救小倩不惜舍的采臣，率的红叶主动地向采臣表明意，面对可的红叶和多情的小倩，采臣一时陷两难的局面。这时候，采臣的母亲病重，经三娘断症，认为已无药可救，除非得到‘月皇朝’的芝仙，才能回天续命，红叶和小倩得知，竟不顾自危险，同赴，最后红叶冒死取回灵药，终获得采臣母亲的心，更采臣迎娶红叶，并赴京应考，过回正常人的生活。

可惜七夜的计划却遭太后识破，结果七夜失败下以为太后定会罚自己，怎料太后此时竟七夜和小倩的，说不会阻止七夜脱离，其实此中正是太后另一个以退为的计划而已。