袁术知兵至，令大将桥蕤引兵五万作先锋。两军会于寿界。桥蕤当先，与夏侯惇战不三合，被夏侯惇搠死。术军大败，奔走回城。忽报孙策发船攻江边西面，吕布引兵攻东面，刘备、关、张引兵攻南面，自引兵十七万攻北面。术大惊，急聚众文武商议。杨大将曰：“寿旱连年，人皆缺；今又动兵扰民，民既生怨，兵至难以拒敌。不如留军在寿，不必与战；待彼兵粮尽，必然生变。陛下且统御林军渡淮，一者就熟，二者暂避其锐。”术用其言，留李丰、乐就、梁刚、陈纪四人分兵十万，守寿；其余将卒并库藏金玉宝贝，尽数收拾过淮去了。

于阵前，大骂：“吕布，背主家！”布怒，戟向前。术将李丰枪来迎；战不三合，被布刺伤其手，丰弃枪而走。吕布麾兵冲杀，术军大。吕布引军从后追赶，抢夺匹衣甲无数。袁术引着败军，走不上数里，山背后一彪军，截住去路。当先一将乃关云长也，大叫：“反贼！”还不受死！”袁术慌走，余众四散奔逃，被云长大杀了一阵。袁术收拾败军，奔回淮南去了。吕布得胜，邀请云长并杨奉、韩暹等一行人到徐州，大排筵宴待，军士都有犒赏。次日，云长辞归。布保韩暹为沂都牧、杨奉为琅琊牧，商议留二人在徐州。陈珪曰：“不可。韩、杨二人据山东，不一年，则山东城敦皆属将军也。”布然之，遂送二将暂于沂都、琅琊二屯扎，以候恩命。陈登私问父曰：“何不留二人在徐州，为杀吕布之？”珪曰：“倘二人协助吕布，是反为虎添爪牙也。”登乃服父之见。

却说曹至许都，思幕典韦，立祀祭之；封其典满为中郎，收养在府。忽报孙策遣使致书，览书毕；又有人报袁术乏粮，劫掠陈留。乘虚攻之，遂兴兵南征。令曹仁守许都，其余皆从征：步兵十七万，粮辎重千余车。一面先发人会合孙策与刘备、吕布。兵至豫州界上，玄德早引兵来迎，命请营。相见毕，玄德献上首级二颗。惊曰：“此是何人首级？”玄德曰：“此韩暹、杨奉之首级也。”曰：“何以得之？”玄德曰：“吕布令二人权住沂都、琅琊两县。不意二人纵兵掠民，人人嗟怨。因此备乃说一宴，诈请议事：“饮酒间，掷盏为号，使关、张二弟杀之，尽降其众。今特来请罪。”曰：“君为国家除害，正是大功，何言罪也？”遂厚劳玄德，合兵到徐州界。吕布迎，善言抚，封为左将军，许于还都之时，换给印绶。布大喜。即分吕布一军在左，玄德一军在右，自统大军居中，令夏侯惇、于禁为先锋。

却说曹兵十七万，日费粮浩大，诸郡又荒旱，接济不及。军速战，李丰等闭门不。军相拒月余，粮将尽，致书于孙策，借得粮米十万斛，不敷支散。粮官任峻下仓官王垕人禀曰：“兵多粮少，当如之何？”曰：“可将小解散之，权且救一时之急。”垕曰：“兵士倘怨，如何？”曰：“吾自有策。”垕依命，以小斛分散。暗使人各寨探听，无不嗟怨，皆言丞相欺众。乃密召王垕曰：“吾问汝借一，以压众心，汝必勿吝。”垕曰：“丞相用何？”曰：“借汝以示

却说袁术败回淮南，遣人往江东问孙策借兵报仇。策怒曰：“汝赖吾玉玺，僭称帝号，背反汉室，大逆不！吾方加兵问罪，岂肯反助叛贼乎！”遂作书以绝之。使者赍书回见袁术。术看毕，怒曰：“黄孺，何敢乃尔！吾先伐之！”长史杨大将力谏方止。却说孙策自发书后，防袁术兵来，军守住江。忽曹使至，拜策为会稽太守，令起兵征讨袁术。策乃商议。便起兵。长史张昭曰：“术虽新败，兵多粮足，未可轻敌。不如遗书曹，劝他南征，吾为后应：两军相援，术军必败。万一有失，亦望救援。”策从其言，遣使以此意达曹。