以安心地在他大厅之内睡觉，不过，我必须要警告各位，比翁临走之前说过一句话：在太阳升起之前，你们最好不要出去乱跑，否则责任自负。”

比尔博这才发现大厅内已经铺好了床，这些都是在柱子和外墙之间突起的平台上安放的。他有一张稻草的小席子和羊毛毯，比尔博非常高兴地钻进其中，不管现在还是炎热的夏天。火焰渐渐熄灭，他也陷入沉睡，但是，他在半夜的时候醒了过来：火焰现在只剩下一丝余烬，从甘道夫和矮人的呼吸声中判断，他们也都睡着了。地面上洒着月亮的光芒，正从屋顶上的坑洞照射进来。

外面有某种动物在嚎叫的声音，门上似乎也传来了有只巨大动物拨弄着门的声响。比尔博很好奇那会是什么动物，不知道是否会是换皮之后的比翁？他会不会变成大熊进来杀掉大家？最后，他躲进毯子内把头盖住，虽然无比害怕，最后他还是睡着了。

当他醒的时候天已经大亮了。有一名矮人不小心被他的身体绊倒，让他从平台上滚了下来。那是波佛，当比尔博睁开眼的时候，他正在为此咕哝着。

“懒骨头快起来了，”他说：“不然你就没早餐吃了！”

比尔博一跃而起。“早餐！”他大喊着，“早餐在哪里？”

“大部分在我们肚子里，”其他的矮人在大厅中走来走去说道：“剩下的则是在阳台上。在太阳出来之后我们就一直想要找比翁过来，但是连他的影子都看不到。不过，我们一出去，就发现早餐已经摆好了。”

“甘道夫呢？”比尔博手脚飞快地赶出去，想要找些东西来吃。

“喔！大概在外面的某处吧，”他们告诉他说。但他一直到傍晚都没有看见巫师的踪影。在日落之前，他走了进来，矮人和哈比人正在快乐地用餐，比翁那些善体人意的动物则是依旧在服侍着大伙儿。自从昨天晚上之后，他们就没有任何比翁的消息，让他们感到相当疑惑。

“我们的主人呢？你又跑到哪里去了？”他们异口同声地说。

“一次一个问题，吃饭之前不回答！我从今天早餐开始就什么也没吃了。”

最后，甘道夫好不容易才推开了他的盘子和杯子，这家伙一口气吃掉了整整两条面包（上面涂着满满的奶油、蜂蜜和乳酪），至少又喝掉了半瓶以上的蜂蜜酒。最后，他才拿出了烟斗。“我先回答第二个问题，”他说：“天哪！这里真是个最适合喷烟圈的地方！”的确，有很长的一段时间他什么话也没有说，只是让烟圈在柱子间四处飞舞，幻化成各种各样的形状和颜色，最后从屋顶的通风口飘了出去。从外面看起来一定很奇怪：绿色、蓝色、红色、银灰色、黄色、白色，大大小小的烟圈不停地冒出来，有些大的追逐小的，有些小的追逐大的，有的则是结合在一起，看来像是数字的八，最后又像是鸟群一样集体飞向远方。

“我之前在追踪熊的足迹，”他最后终于说：“昨天晚上，这里一定有固定举行的大熊聚会。我很快就知道，比翁不可能同时化身成那么多只熊，因为它们的数量太多了，身材大小也相差非常大。我应该这么说，那里有小熊、大熊、普通的熊、超巨大的熊，全都从半夜一路跳舞到快天亮。他们从四面八方过来，唯一的例外是河对岸的西方，也就是那座山脉的地方。在那个方向，只有一道足迹离开，而不是过来。我跟踪那足迹一路来到卡洛克。足迹从那之后就进入了河中，不过，那里的水流太过湍急，我没有办法过河。你们应该还记得从渡口过到卡洛克其实不算太困难，但是另外一边则是十分陡峭的岩壁和无比湍急的流水；我得要走好几哩的路程，才能找到可以渡河的地方，然后又必须要走回来好几哩才能够继续跟踪足迹，那时，天色一定就已经晚到我也不能够跟踪下去了。那脚印直直通往迷雾山脉东边的松树林中，也就是我们几天前和座狼举办小小宴会的地方。现在，我想我也回答了你们的第一个问题。”甘道夫又坐了回去，很长的一段时间都没有说话。

比尔博认为他明白巫师的意思。“我们该怎么做，”他大喊着：“如果他把所有的座狼和半兽人都引回来怎么办？我们一定会全都被抓起来杀掉的！我还以为你说他不是站在他们那一边的！”