他们很快地来到一座宽大的木门前，两人可以看到门后有一大片园和许多低矮的木造房屋，有些是稻草屋，用原木堆叠的建筑：谷仓、厩、兽栏，以及一长排的木屋。在大围篱的南边则是成排成列的蜂巢，上面还有用稻草的钟型屋。大的野蜂飞来飞去，钻钻的声音充斥着这一带。

他们跟着他一直往前走，发现了一个宽广的大厅，中央还有一座炉。虽然现在正值炎夏，但炉中还是有木柴燃烧着，黑烟则是沿着烟囱飘往屋。他们经过了这个只有炉火和门光线照明的黯淡大厅，穿过另一扇小门，来到了一个两边都由树作支撑的台。这座台面朝南方，依旧洒满了西沉太的温光芒，直到阶梯旁的园也都沐浴在一片金光中。

“那你们最好赶快来，告诉我这段经历，希望不会上一整天才好！”大汉领着路走内院中通往主屋的大门。

“我们不是故意的。他们半夜偷袭我们，我们本来是准备从西方大地来到这个地方──这可得要说上好一阵哪！”

“这位是金斯先生，家世良好、名声远播的哈比人，”甘夫说。比尔博一鞠躬。他没有帽可以行礼，少了那么多颗钮扣也让他觉得很别扭。“我是名巫师，”甘夫继续说

“半兽人？”大汉的声音变得没有那么哑了：“喔，呵，原来你们和他们起了冲突是吧？你们为什么要和他们打？”

巫师和哈比人用力推开沉重的大门，沿着宽大的路走向主屋。有些看来十分尊贵、结实的匹走了过来，用着看来十分睿智的表情打量着他们，然后它们就撒开四蹄，奔往主屋。

这些野蜂比黄蜂还要大，光是工蜂就比你的拇指大很多，它们黑腹上的黄纹带则是闪闪发光如同黄金一般。

“它们是去通知有陌生人到了！”甘夫回答。

“反正，他只受到自己的法影响。他居住在橡木林中，盖了一栋大的木屋，他以人类的外型，饲养了很多几乎和他一样惊人的羊匹。他不吃它们，同样的也不猎杀或是捕野生动，他养了许多许多窝的凶猛野蜂，大半时候靠着酪和蜂过活。我曾经看到他在晚上孤一人坐在卡洛克上，看着月亮朝向迷雾山脉西沉，我还听见他用大熊的语言嚎叫：‘终有一天他们将会败亡，我将回归！’也就是因为这样，我才会认为他是来自于山中的。”

“你们是谁，想要什么？”他用沙哑的声音问，大的材让甘夫都显得矮了好几截。比尔博甚至可以大踏步的走向前，也不低的就穿过那人的下，本不会碰到他的衣服。

“是的，以巫师来说，我认为他不算是个坏人，我以前常常看到他，”比翁说：“好啦，现在我知你是谁啦，或者说，我知你自称是谁了。你想要什么？”

“我们已经很靠近了，”甘夫说：“我们正在他的蜂田边缘。”

“喔！他们来了！”他对儿们说：“这些家伙看起来不危险，你们可以走了！”他豪迈地哈哈大笑，放下斧走了过来。

“说实话，我们在路上丢了行李，也差迷路了；我们现在相当需要好心人的协助，或至少是个忠告。我们之前和山中的半兽人闹得非常不愉快。”

“你们最好在这边等，”巫师对矮人们说：“当我大喊或是哨的时候，你们就可以开始朝着我走的方向过来，你们等下会知我怎么走的。不过，请一对一对的来，每一对之间必须间隔五分钟。庞伯是最胖的家伙，他一个人就可以抵上两个，他最好最后一个来。来吧，金斯先生！这附近有个门。”话一说完，他就带着害怕的哈比人在围篱附近找起路来。

“我是甘夫，”巫师说。

“没听过这号人，”那人大声说：“这个小家伙又是什么人？”他低皱眉打量着哈比人。

很快的，他们就到了内院，其中三面都是由主屋和它两边的厢房所构成的；在正中央则有一座十分大的橡树，固的枝丫伸向四方。旁边站着一名须发皆十分密的大汉，他的手臂和双都无比的结实、肌虬结。他穿着一件直到膝盖的羊衣，斜倚着一柄大的斧。骏则是站在他的边，鼻靠在他肩膀上。

：“虽然你没听说过我，但我却听过阁下的大名。或许你曾经听过我的好友瑞达加斯特，他就住在幽暗密林的南方边境？”

到下午过了一半的时候，他们注意到附近现了一大片的朵，同一个区域生长的都是同一朵，彷佛是被人刻意栽植的。这里有很多很多的苜蓿，有冠、紫的苜蓿，一大片低矮的白苜蓿，从远就可以闻到香甜的气味；风中则是充满了嗡嗡的声音，野蜂不停地忙碌工作着。这野蜂！比尔博从来没有见过这样的蜂类。

“如果有哪一只叮到我上，”他想：“我可能上就到和我以前一样胖了！”

他们坐在宽大的长

的方圆百里之内，就千万不要提到什么商、地毯、剥、裘这类要命的词句！他是个换人。他会更换外，有些时候他是只大黑熊，有时他是个壮的黑发男，拥有和火一样的手臂和密的黑胡；我只能告诉你们这么多，这应该就够了。有人说他是人到来之前，住在山中的古代大熊后代；其他人则是说，他是在史矛革和其他恶龙来此之前，就落地生的人类初民孙，连半兽人都是稍后才从北方来到这些山脉中的。我自己也不太确定，但我认为最后一个猜测比较正确，他可不是那会耐心回答问题的人。”

过了好一阵，他们走到了一座由十分大古老的橡树所构成的区域，在那之中，还有一十分耸的荆棘所构成的围篱，人爬不过去，也无法看穿其中的景象。

比尔博和矮人们没办法再问任何问题，但却有很多需要思考的疑惑，他们还要走很长的一段距离才会抵达他的居所。一行人往斜坡上爬，又缓缓地步山谷。天气变得非常，有时他们会在树下休息，比尔博则会定时的到肚饿，到找寻熟透落到地面的橡树果腹。