即使朵力爬到最下面的枝丫上倒吊着伸出手臂，可怜的比尔博还是抓不到他的手。因此，朵力冒着危险爬下树，让比尔博踩在他的背上往上爬。

就在那时，野狼们嚎叫着冲近了空地，一下子冒出了数百双眼睛瞪着他们，朵力依然紧紧抓住比尔博。他等到对方爬上树之后，自己才千钧一发地跃上去。真是好险！一只野狼在他翻身上树的刹那咬住他的斗篷，差点也把他扯了下来。不久之后，到处都是野狼狂嚎着扑向树木的身影，它们双眼发光，舌头也饥饿地挂在外面。

这些座狼（在大荒原的野狼由于被半兽人当座骑，因此有这种称呼）不会爬树，比尔博一行人至少暂时安全了，幸好这时的天气相当暖和，也没有多大的风。树枝本身就不太适合久坐，但如果在野狼包围的冷风中，那才真是要人命的地方。

森林中的这块空地，很明显的是野狼聚会之地，还有越来越多的狼群朝这边集中。它们在朵力和比尔博躲藏的树木底下留了守卫，然后四处嗅闻着，直到它们找到所有有人躲藏的树木为止。它们也派出了守卫看守这些树木，其他数百只狼则是在草地中央围成一圈坐了下来，在圆圈中央的是一只身形庞大的灰狼，它用座狼的恐怖语言和它们交谈，甘道夫听得懂，比尔博虽然听不懂，却觉得它们所说的每字每句都十分恐怖。每隔一段时间，这群围成一圈的座狼就会齐声应和首领所说的话，那种恐怖的嘶吼声，让哈比人几乎跌落树下。

虽然比尔博听不懂，还是让我来告诉各位甘道夫所听见的内容好了！座狼和半兽人通常不会冒险远离山脉，除非他们被赶了出来，被迫要寻找新家，或是准备开战（我很高兴地告诉各位，这样的状况已经很久没发生了）。在那个年代，他们有时会发动突袭，夺取食物或是俘虏替他们工作的奴隶；然后，他们通常会请座狼来帮忙，和他们分享成果。看来，今天晚上似乎有一场规模庞大的突袭，座狼是来此和半兽人会面的，对方则是迟到了。毫无疑问，这是因为半兽人首领被杀，再加上比尔博、矮人们和巫师所造成的骚动所导致的，半兽人可能还在想办法追捕这些家伙。

即使在这块土地上有许多危险，南方勇敢的人类近来还是旅行到此地，砍伐树木，在山谷或是河岸边的树林中兴建家园。他们人数很多，武器精良又骁勇善战，在白天或是集体行动的时候，连座狼都不敢轻易发动攻击；不过，这次它们计划在半兽人的协助之下，对靠近山边的几座村子发动袭击。如果它们的计划成功了，第二天除了半兽人挑选出来的奴隶之外，附近可能无人生还。

这听起来就让人毛骨悚然，不只是因为这些勇敢的伐木人和他们妻儿的命运堪虑，也是由于甘道夫和朋友们现在同样面临着绝大的危机。座狼们发现这些人出现在他们集会的地方，感到相当愤怒和困扰。它们认为这些人是伐木人的盟友，是前来侦察他们的，等下还会把它们进攻的计划通知山谷中的人类，这样一来，半兽人和狼群们原先在黑夜中屠杀手无寸铁人类的计划，就会成为一场艰辛的血战。因此，座狼们不打算让这些家伙活着离开这里去通风报信，至少在天亮之前不行；它们并认为，在那之前，半兽人的士兵就会前来会合，这些半兽人可以爬树，或是将树砍倒，把敌人一网打尽。

你们现在应该知道，为什么甘道夫越听越害怕了吧！虽然他是个巫师，但被困在这种状况下却还是会有这样的反应。在此同时，他也暗自下定决心，即使自己被困在树上，做不了多少事情，也绝可以让这些家伙如愿以偿。他从自己身在的树上收集了一大堆松果，用蓝焰将它们点燃，将灼热的火球丢到座狼聚集的地方。第一发就丢中了一只狼，它的背部中弹，蓬松的毛发立刻就烧了起来，它开始痛苦地四处奔跑，不停嚎叫着。火球一颗颗地抛出，有的冒着蓝焰，有的冒着红焰，有些则冒着绿焰。它们在地面炸了开来，冒出各种颜色的火花和烟雾。一颗特别大的松果打中了座狼领队的鼻子，让它足足跳起十尺高，落地的时候还愤怒地攻击其他恶狼作为发泄。