陌生人说他名叫奥兰多，他是罗兰·德·鲍埃爵士的小儿。

弗莱德里克看到罗兰·德·鲍埃爵士的儿以后，心里很生气。由这件事他想起被放逐的公爵在贵族当中还有许多朋友，同时，又因为大家夸奖他侄女的德行，看在她的善良的父亲面上可怜她，弗莱德里克早就不兴罗瑟琳了，于是他突然对她起了恶意。正当西莉娅跟罗瑟琳谈论着奥兰多的时候，弗莱德里克走了屋，怒容满面地吩咐罗瑟琳立刻离开王，跟她父亲一块儿过亡的生活去。西莉娅替她哀求也没用，他告诉西莉娅说，让罗瑟琳待在里不过是为了她的缘故。“那时候，”西莉娅说“我并没有请求您让她留下来，因为那时候我还太小，不懂得她的好，可是现在我知她有多么好了。我们这一向同起同卧，一块儿念书、玩耍和吃饭，要是没有她陪伴，我简直不能活了。”弗莱德里克回答说：“你捉摸不住她。她那圆、她的沉默本和她的耐，都等于向大家求情，他们可怜她。你替她求情才是傻呢。她一走，你就会显得更聪明更有德行了。因此，不要替她说情啦，因为我对她下的判决是不能挽回的。”

罗瑟琳听到她新近看中了的人是她父亲的老朋友的儿，十分喜。她对西莉娅说：“我父亲很罗兰·德·鲍埃爵士，我要是早知这个年轻人是他儿的话，我就会着泪求他不要冒这险了。”

西莉娅一发现她劝不动她父亲让罗瑟琳留在她边，就毅然决定跟罗瑟琳一起走。当天晚上她就离开她父亲的廷，陪着她的朋友到亚登森林去找罗瑟琳的父亲——被放逐的公爵。

发以前，西莉娅觉得她们两个年轻姑娘穿着华丽的衣裳行路，恐怕不大安全，她就提议扮成乡下姑娘模样，好隐瞒起她们的份。罗瑟琳说，要是她们当中一个化装成男人，那就更保险了。于是，她们两人很快就决定，因为罗瑟琳个，她穿上年轻的乡下汉的衣裳，西莉娅打扮成乡下妞儿的样。她们要对人说是兄妹，罗瑟琳说她想化名叫盖尼米德，西莉娅就取了莲娜这个名字。

两位丽的郡主化装成这个模样，边带着钱和宝石当盘缠，就开始了长途旅行。亚登森林离得很远，在公爵领土的边界以外。

弗莱德里克公爵看到这个年轻的陌生人所表现的勇气和武技，很是兴。他想了解一下他的姓名和家世，有意提他。

接着两位姑娘走到他跟前，她们看到他正因为公爵突然发了脾气到羞愧哪，就对他说亲切鼓励的话。临走的时候，罗瑟琳回过来，又对她父亲的老朋友的这个年少英俊的儿说了些贴的话。她从脖上拿下一圈项链，说：“先生，为了我的缘故，请你上这个吧。我运气很不好，不然我会送你一件更贵重的礼。”

到了亚登森林以后，她们就再也找不到一路上所遇到的那样方便的旅馆，住得也没那么舒服了。盖尼米德本来一路上都用轻松有趣的话快快活活地鼓舞着他的妹妹，由于缺乏饮和休息，这时候他也对莲娜承认他累得心里真想索给他的男打扮丢脸，像个女人一样大哭一场。莲娜也说她走不动了，于是盖尼米德又拼命记起男人有责任安、劝解女人，因为女人比较弱。为了在他新

贵的姑娘对这个不知名的青年所表示的好意，给了他勇气和力量，使他了奇迹，他终于完全打败了他的敌手。那敌手受伤很重，有半晌说不话来，也动弹不了。

罗瑟琳姑娘(现在该叫她盖尼米德了)一穿上男人的衣裳，就好像也有了男人的勇气啦。西莉娅陪着罗瑟琳走过这许多英里叫人疲乏的路，表现忠实的友谊，使得这个新哥哥也竭力用愉快的神来报答这诚挚的，就仿佛他真是盖尼米德——温柔的乡下姑娘莲娜的鲁、大胆的哥哥了。

两位姑娘单独在一起的时候，罗瑟琳说的话还是声声离不开奥兰多，于是西莉娅看她的堂已经上这个年轻漂亮的角斗家了。她对罗瑟琳说：“你这样一下就上了他是可能的吗？”罗瑟琳说：“我的父亲(公爵)曾经很过他的父亲。”“难说你就也得那么烈地去他的儿吗？”西莉娅说“照这样说起来，我岂不是应该恨他了吗？因为我的父亲恨他的父亲。不过我并不恨奥兰多。”

奥兰多的父亲罗兰·德·鲍埃爵士已经去世好几年了，可是他在世的时候是那被放逐的公爵的忠臣和密友。因此，弗莱德里克一听说奥兰多的父亲是那个被他放逐的哥哥的朋友，他对这个勇敢的年轻人的好就全变成恼怒，他非常不兴地走开了。随便听到他哥哥的哪个朋友的名字他都讨厌，可是心里仍然佩服这个青年的英勇，他走去的时候说：“要是奥兰多是别人的儿就好了。”