全书之前九回为孙悟空得仙至被降故事，言有石猴，寻得源，众奉为王，而复山，就师悟，以大神通，搅天地，玉帝不得已，封为齐天大圣，复扰蟠桃大会，帝命二郎真君讨之，遂大战，悟空为所获，其叙当时战斗变化之状云：

然扬江有锅及竹缆二妖，独逸去不可得，真武因指一化，复人世，于武当山镜守之。篇末则记永乐三年玄天助国却敌事，而下有“至今二百余载”之文，颇似此书行，当在明季；然旧刻无后一语，可知有者乃后来增订之本矣。

…那小猴见真君到，急急报知猴王。猴王即掣起金箍，步上云履。二人相见，各言姓名，遂排开阵势，来往三百余合。二人各变万丈，战云端，离却。

…大圣正在开战，忽见本山众猴惊散，就走；真君大步赶上，急走急迫。大圣慌忙将一变，中。真君“这猴必变鱼虾，待我变作鱼鹰逐他。”大圣见真君赶来，又变一鸨鸟，飞在树上，被真君拽弓一弹，打下草坡，遍寻不见，回转天王营中去说猴王败阵等事，又赶不见踪迹。天王把照妖镜一照，急云“妖猴往你去了”真君回；猴王急变真君模样，座在中堂，被二郎用一

四曰《西游记传》，四卷四十一回“题齐云杨志和编，天赵景真校”叙孙悟空得，唐太宗冥，玄奘应诏求经，途中遇难，终达西土，得经东归者也。太宗之梦，庸人已言，张鷟《朝野佥载》〔5〕云“太宗至夜半奄然定，见一人云，‘陛下暂合来，还即去也。’帝问‘君是何人？’对曰，‘臣是生人判冥事。’太宗见判官，问六月四日事，即令还，向见者又送迎引导。”又有俗文，亦记斯事，有残卷从敦煌千佛得之（详见第十二篇）。至玄奘竺〔6〕，实非应诏，事《唐书》（百九十一《方伎传》），又有专传曰《大慈恩寺三藏法师传》，在《佛藏》中，〔7〕初无诸奇诡事，而后来稗说，颇涉灵怪。《大唐三藏取经诗话》已有猴行者沙神及诸异境；金人院本亦有《唐三藏》〔8〕（陶宗仪《辍耕录》）；元杂剧有吴昌龄《唐三藏西天取经》〔9〕（锺嗣成《录鬼簿》），一名《西游记》（今有日本盐谷温校印本），其中收孙悟空，加戒箍，沙僧，猪八戒，红孩儿，铁扇公主等皆已见。似取经故事，自唐末以至宋元，乃渐渐演成神异，且能有条贯，小说家因亦得取为记传也。

且演为剧本矣。

其三曰《北方真武玄天上帝志传》，即《北游记》，四卷二十四回，亦余象斗编，记真武本及成降妖事。上帝为玄天之说，在汉已有（《周礼》《大宗伯》郑氏注），然与后来之玄帝，实又不同。此玄帝真武者，盖起于宋代羽客之言，即《元玉历记》（《三教搜神大全》一引）所谓元始说法于玉清，下见恶风弥，乃命周武伐纣以治，玄帝收以治“上赐玄帝披发跣足，金甲玄袍，皂纛玄旗，统领丁甲，下降凡世，与六天王战于之野，是时王以坎离二炁，化苍蛇，变现方成，玄帝神力摄于足下，锁鬼众于酆都大，人民治安，宇内清肃”者是也，元尝加封，明亦崇奉。〔4〕此传所言，间符旧说，但亦时窃佛传，杂以鄙言，盛夸应，如村巫庙祝之见。初谓隋炀帝时，玉帝当宴会之际，而忽思凡，遂以三魂之一，为刘氏，如来三清并来化，乃隐蓬莱；又以凡心，生哥阇国，次生西霞，皆是王，蒙天尊教，舍国家，功行既完，上谒玉帝，封天尊，令收天将；于是复生为净洛国王，得斗母元君化，武当山成。玄帝方升天，忽见妖气起于中界，知即天将，扰人间，乃复下凡，降蛇怪，服赵公明，收雷神，获月孛及他神将，引以朝天。玉帝即封诸神为玄天将，计三十六员。