尔杜亚斯西方的夜空，依旧是泛灰的颜色。接着，在那被风吹破的乌云缝隙中，山姆看见了一颗闪烁的星斗，那冷冽的星光烙印在他心口，当他再度看着眼前的大地时，心中再度充满了希望。因为，他突然间清楚地意识到，阴影只不过是暂时的，世界上永远都会有不受它影响、不受它污染的光明和美丽。他在塔中的歌曲只是泄怒气，并非真正的明白了这道理，因为那时他只想着自己；现在，他自己的命运、主人的命运，都不再让他觉得困扰。他爬回荆棘丛后，躺在佛罗多身边，把所有的恐惧放到一旁，陷入深沉、无忧的睡眠中。

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两人一起牵着手醒了过来，山姆觉得神清气爽，准备面对新的一天，但佛罗多却无精打采地叹气。他睡得非常不安稳，梦中都是火焰，即使醒来，也不觉得有什么改变。不过，他的睡眠并非一点效用都没有，至少，他更强壮了些，可以再扛着那重担走到下一个阶段。他们并不知道时间，也不知道自己睡了多久，不过，在草草吃了一些食物、喝了一口水之后，两人又继续沿着山沟往上走，最后来到了一片光秃秃的斜坡。此处，不再有生命挣扎求生，摩盖的顶端死气沉沉，像是被火烧过一样的空旷。

佛罗多和山姆搜索了很久，这才找到了一条可以走的道路，两人这才终于踏上最后数百尺的攻顶之路。他们来到了两座山峰之间的裂隙，在穿过裂隙之后，他们现自己来到了魔多的最后一条防线。在他们脚下大约一千五百尺的地方，是一片一望无际的平原，风向改从西方吹来，乌黑的云朵往东飘，但广大的葛哥洛斯平原上依旧只有着泛灰的微光。黑烟在地面和凹沟中穿梭，恶臭的烟雾从大地的裂隙中不停冒出。

在至少四十哩以外的远方，座落着末日火山，它的四周几乎全都是盖满了火山灰的丑恶地形，巨大的火山锥高耸直达天际，不停冒出黑烟的喷火口则是被乌云所遮挡。它的怒火暂时停歇下来，看来整个处在喷过后的余烬之中，像是沉睡的巨兽一样恐怖、骇人。在它之后是一片巨大的黑影，一路延伸到灰烬山脉的山脚下。黑暗的势力陷入沉思，魔眼转而向内，思索着让他担忧、感到危险的景象。一柄刺眼的圣剑，一张严厉、尊贵，属于王者的面孔…短时间内，他无力去照顾其他的事情。每座塔、每扇门，整个巨大的要塞，都被沉郁的气息给紧紧包围。

佛罗多和山姆以夹杂着惊奇和畏惧的心情看着这块丑恶的大地，在他们和那座冒烟的火山之间，一切看来全都是浩劫之后的景象，是一整块焦黑、死寂的沙漠。这块土地的统治者究竟要怎么喂养和照顾他的部队和奴隶？但是，即使看来绝无可能，他还是拥有无比强大的军力，沿着摩盖外环一路往南延伸的是数也数不尽的帐篷。有些帐篷零散地分布，有些则是秩序井然得像是座小镇，其中一个最大的营地就在他们正下方。在平原上，距离两人最多一哩的地方，它像是昆虫的巢穴一般欣欣向荣，里面有许多形状扭曲变形的建筑。在附近的地面，则是有许多人形来来去去，一条道路从这营区延展而出，和通往魔窟的道路合而为一，其上有许多黑色的身影慌张地赶路。

“我不喜欢这样的情形，”山姆说：“看起来希望相当的渺茫；不过只要人一多，当地就一定会有水井和食物。如果我们眼睛没看错，这些都是人类，不是半兽人。”

他或是佛罗多，对平原南方的奴工营一点也不知情，位在火山的浓烟之后，诺南内海旁还有一大片奴隶工作的区域；当然，他们也不知道有道路通往东方和南方向魔多纳贡的国度，邪黑塔的士兵会从那里带来大量的货物、贡品和强征来的奴隶。在这北边的区域中，是许多的矿坑和炼钢厂，还有为了大战所集结的惊人兵力，黑暗的势力正是在这里调兵遣将，将他们集合在一起。他的第一着棋已经让大量的部队往西、往南、往北移动。这时，他将部队撤回，并且补充大量的生力军，将兵力全都集结在西力斯葛哥中，准备洗雪前耻。如果他如此调动兵力的目的，也是为了阻止敌人来犯，那的确没有多少人能够突破这种防线。

“好啦！”山姆继续说：“不管他们吃什么、喝什么，看来我们都弄不到，我找不到可以下去的路；就算我们真的下去了，也不可能在到处都是敌人的状况下走来走去。”