天晚上，河谷镇的废墟附近突然亮起了许多的火光。

“他们已经来了！”巴林大喊：“他们的营地规模非常大，这支部队一定是藉着夜色和森林的掩护，沿河过来的。”

那天晚上，矮人们几乎都睡不着。当天还蒙蒙亮的时候，他们现有一群人逼近了。他们从墙后看着那些人进入山谷，缓缓地往上攀爬，他们可以清楚分辨其中有全副武装的人类和精灵弓箭手。不久之后，队伍的前端就攀过了落石群，来到了瀑布附近。当他们现眼前的护城池和新砌的高墙时，自然都觉得无比惊讶。

当他们站在那边指指点点的时候，索林出声了：“你们是谁？”他用中气十足的声音大喊道：“你们全副武装的来到索恩之子索林，山下之王的宫殿前，一副要开战的样子，你们想要干什么？”

对方并没有回答，一些人转身离开，其他人在仔细地打量过眼前的防御之后，也跟着走了。部队的营地当天就移动到了山脉之间的平地中，岩壁间回汤着他们的交谈声和歌曲，这是他们已经很多天没有作的事情。夹杂在人声中的，也有精灵的竖琴和甜美的歌声，这些美妙的音乐飘向他们，彷佛连空气都跟着温暖起来，他们还依稀可以闻到森林中花朵绽放的香气。

比尔博实在很想离开这个黑暗、阴沉的要塞，加入营火旁的欢宴歌舞。有些比较年轻的矮人也动摇了，他们嘀咕着希望事情不会这样，能用朋友的身份接待这些人。索林的脸色变得很难看。

于是，矮人们也拿出了从宝山中找到的竖琴和乐器，弹奏起属于自己的音乐，安抚大家。但他们的歌并非是精灵的歌曲，反而比较像是他们在比尔博的哈比人洞穴中唱的那歌。

在那黑暗高耸山脉下，

国王终于回到家！

他的敌人已死，恶龙阵亡，

此后所有敌人也会这样倒下。

宝剑锋利，长枪尖，

箭矢飞快，守卫严；

寻求黄金胆气壮；

矮人不再受人怜。

远古矮人法术高，

铁锤飞舞声音豪，

幽深黑暗地底下，

空洞大厅音喧闹。

银色项练上挂着

奔流星光，皇冠之上镶着

金丝织龙炎，琴弦飞扬，

竖琴音符流泄美妙之歌。

山下宝座已解放！

喔，迷失的同胞们，同心协力齐回防！

快来！快来！越过荒野不休息！

同族之王需共仗。

呼唤穿越冰冷山脉，

快回古老洞穴所在！