可怜的矮人开始不停地摇晃，看起来像是快要成熟的水果一样），最后，好不容易才到达了第一个圆球的位置。

“菲力还是奇力吧…”他从蛛网边缘冒出来的蓝色帽尖推测道。在错综复杂的蛛网间，伸出来的长鼻子让他作出了判断：“多半是菲力！”他花了好大的功夫，才把大部分又黏又韧的蛛网割断，菲力奋力一踢，就露出了大半个头来。一看见对方努力挣扎的笨拙样，比尔博一时忍俊不住，笑了出来。其实这也不能怪他，眼前的景象实在太像是傀儡娃娃在跳舞了！

最后，菲力终于爬上了树枝，开始协助哈比人解放同胞的行动；不过，由于他整夜都挂在树枝上，只露出一个鼻子呼吸，再加上身体中还留有蜘蛛的残毒，因此觉得有些头晖目眩。不过，菲力的状况已经算是最好的了，有些人几乎连呼吸都快停了（长鼻子果然还是有进化上的优势），有些人的毒则是中得比较深。

就这样，他们救出了奇力、毕佛、波佛、朵力和诺力。可怜的庞伯受尽折磨，由于他是矮人中最胖的，因此他是最常被戳和被刺的对象，最后，他甚至被玩弄到滚下了树枝，掉在地面上，幸好他运气不错，落在一堆枯叶上。可是，当蜘蛛们怒火中烧的回来时，树上还挂着五名矮人。

比尔博立刻冲到最靠近树枝的主干旁，逼退那些爬过来的蜘蛛。当他救出菲力的时候，他把戒指取了下来，后来就忘记把它戴上了。蜘蛛们现在都可以清楚看见他，于是开始发出嘶嘶声，怨毒地说：“我们现在可以看见你了，你这个坏家伙！我们会吃掉你，把你的骨头挂在树上。哇！你们看他还有根刺哪！好吧，反正我们怎样都会抓到他的，到时候我们会把他的脑袋挂起来风干。”

在蜘蛛步步进逼的过程中，其他的矮人则是拼命地用小刀割断蛛丝，救出其余的俘虏；过不了多久，大家就都重获自由，只是，没有人确定在那之后会怎么样。昨天晚上，蜘蛛们十分轻易地就抓住了他们，但那是在黑暗中、在猝不及防的状况下。二度交手，看来将会有一场血战。

突然间，比尔博注意到有些蜘蛛聚集到庞伯的身边，又再度将他绑了起来，准备把他拖走；他大喝一声，对着眼前的蜘蛛挥出数剑。它们很快就退缩了，他飞身跃下树，正好落在那群蜘蛛的中间，他的宝剑对它们来说是种从没遇过的针刺，剑光过处，蜘蛛们死伤惨重！当比尔博挥舞着刺针的时候，宝剑彷佛因为能够诛灭邪恶的生物而高兴得闪闪发光。在其他的蜘蛛撤退、放弃庞伯之前，地面上已经多了十数具的死尸。

“快下来！快下来！”他对着树枝上的矮人大喊道：“不要停在上面，再陷入蛛网中！”因为他发现有许多蜘蛛聚集在附近的树上，甚至有些已经汤到了他们头上。

矮人们仓皇地从树上跳下、落下或是跌下来；大多数人都惊魂未定，连走路都走不稳。最后，总共十二名矮人终于聚集在一起，也包括被表亲毕佛和弟弟波佛一人一边扶起来的庞伯。比尔博不停地挥舞着他的宝剑刺针，数百只愤怒的蜘蛛则是从四面八方不断进逼，情况看来相当的凶险。

战斗就这么开始了，有些矮人还带着小刀，有些捡起树枝，其他的则是随手拾起石块，比尔博的手上是精灵打造的宝剑，蜘蛛们的攻击被一波波的击退，许多尸体堆积在地上；但矮人们也都快要撑不下去了，只有四名矮人可以勉强站直身体，他们很快就会像垂死挣扎的苍蝇一样不支被杀，蜘蛛们已经再度开始在附近树上织起要命的罗网。

最后，比尔博别无选择，只能透露给矮人有关他戒指的秘密。他觉得相当遗憾，可惜想不出别的方法。

“我等下就会消失，”他说：“我会想办法把蜘蛛引开，你们必须要聚在一起，往另外一个方向跑。最好是往左边，那里是我们最后一次看到精灵营火的方向。”

在这一团混乱中，矮人们昏沉的脑袋实在很难理解他说的话。但蜘蛛们依旧不停的进逼，缩小包围圈；最后，比尔博觉得不能再拖延了，他突然间戴上了戒指，矮人们这才惊讶地发现他消失了。

很快的，在右边的树林里面传来了“胖猪胖猪！”和“懒惰虫！”的咒骂声。这让蜘蛛们非常生气。它们停下脚步，有些朝着声音的方向冲了过去；然后，唯一听懂了比尔博计策的巴林，带着其他人展开反攻。矮人们聚拢在一起，对着左边的蜘蛛丢出大量的石头，趁机冲出包围圈，在他们身后的喊叫声和歌唱声突然间消失了。