那是凋零衰微的年代，在那些年日里，大海以东精灵最后的繁盛步向了寒冬。彼时中土大陆仍可见到诺多精灵的身影，他们是这世界的儿女中最美丽也最有力量的一群，他们的语言仍在世间流传。那时大地上仍存有许多美妙的事物，不过邪恶与恐怖的事物也同时并存：半兽人、食人妖、恶龙和凶残的野兽都在，森林中还有一群古老又充满智慧的奇怪生物，无人知道他们的名称；矮人依旧在山里忙碌，耐心打造金属、开凿石穴，他们的技术如今世间无人能及。但是人类的统治已是大势所趋，所有的事物都在改变，直到最后，阎王再度在“幽暗密林”中崛起。

那座森林在古时称为巨绿森林，它广大的面积与无数的林间小径是各种野兽与歌声嘹亮鸟儿的栖息地；精灵王瑟兰督伊在橡树林与山毛桦树林间建立了他的王国。多年过去，就在第三纪元接近尾声时，有个暗影从南面慢慢爬进了森林，恐惧开始在林隙间的阴暗处蔓延；凶残的野兽出没其间狩猎，邪恶凶狠的生物也在林中四处设下陷阱。

于是，森林被更名为幽暗密林，毒龙葵在其间攀爬蔓延，除了北方瑟兰督伊的子民有能力把邪恶阻挡在外，其他地区已经无人胆敢行过。没有人知道那股黑暗是几时前来的，在智者发现之前它就已经存在许久了。那是索伦的阴影并他东山再起的徵兆。他从东边的荒野里偷偷潜入森林的南边定居，在那里重新缓缓凝聚他的形体。他在一座黑暗的山岗上建造了住处来修练妖术，所有的人都害怕那住在多尔哥多的妖术师，但他们起初并不知道自己的危险有多大。

就在幽暗密林第一次充满阴影时，中土大陆的西边也出现了埃斯塔力，人类称他们为巫师。彼时除了灰港岸的瑟丹，无人知晓他们是几时来到的，而瑟丹也只向爱隆及凯兰崔尔吐露，他们是从大海那边来的。日后，精灵之间流传说，他们是西方主宰派来抗衡索伦力量的使者，如果索伦再度崛起，他们要推动精灵、人类以及一切善良的种族立下勇敢的事迹。他们以人类的模样出现，年老却充满活力，在岁月流逝又肩负重担的情况下，他们却不见衰老与改变；他们拥有极深的智慧，身心也具有许多力量。他们行走四处，深入精灵与人类当中，甚至能与鸟兽交谈；中土大陆的居民给他们取了许多不同的名字，因为他们从未说出自己的真名。他们当中为首的两位，精灵称之为米斯兰达和库路耐尔，不过住在北边的人类称他们是甘道夫与萨鲁曼。他们当中年纪最长也最先来到的是库路耐尔，随后来的是米斯兰达和瑞达加斯特，还有其他一些埃斯塔力进入了中土大陆的东方，没有被记载在这些故事中。瑞达加斯特是所有鸟兽的朋友；库路耐尔最常与人类来往，他不但能舌灿莲花，也擅长一切冶金之术。米斯兰达最亲近爱隆和精灵，凡事与之磋商；他游走四处，深入北边与西边各地，从未在任何一处定居。但库路耐尔前往东方，他归来后定居在艾辛格圆场中心的欧散克塔，那是努曼诺尔人在全盛时期所兴建的。

他们当中最有活力的是米斯兰达，他也是最疑心幽暗密林中那股黑暗的人，虽然许多人认为那不过是戒灵在作怪，但他却担心那是索伦卷土重来的第一个阴影；于是他去了多尔哥多，妖术师闻风而逃，那地方于是平静了很长一段时日。不过，阴影最后还是又回来了，而且力量大增；就在那段时期，智者第一次成立了议会，这个被称为“圣白议会”的成员有爱隆、凯兰崔尔、瑟丹以及其他的艾尔达王者，另外就是米斯兰达和库路耐尔。库路耐尔（也就是白袍萨鲁曼）被选为议会的领袖，因为他是最深入研究索伦的发明的人。事实上，凯兰崔尔原本属意的议会领袖是米斯兰达，库路耐尔对此暗妒在心，因为他的骄傲及统御的欲望愈来愈强；不料米斯兰达拒绝了该项提议，因为他除了差他来者之外，无意效忠于任何人或受任何力量约束，故他不在任何地方定居，也不接受任何的召唤。此后萨鲁曼开始研究与“力量之戒”相关的一切知识，了解它们的历史与铸造技术。

如今那阴影愈发壮大，爱隆与米斯兰达的心也愈发沈重。于是，米斯兰达再次冒著极大的危险前往多尔哥多探索妖术师的洞穴，他发现自己的恶梦成真，只好逃离。

当他回到爱隆的住处后，他说：“唉！我们猜对了。那不是长久以来众人所以为的乌来瑞，乃是索伦自己，他已再度凝聚成形，如今正在急速壮大；他已经再度握有所有的戒指，并且不断四处打探至尊戒与埃西铎后裔的消息，如果他还有子孙活著的话。”

对此爱隆回答说：“当埃西铎取得戒指又不肯交出的那一刻，这结果就已经注定了，索伦必要东山再起。”

“但至尊戒仍然不落下明，”米斯兰达说：“只要我们能在它还没出现之前尽快聚集我们的力量，不要耽延过久，我们就能控制敌人。”

圣白议会随即召开；米斯兰达催促众人尽快采取行动，但是库路耐尔反对，劝众人再等候观察一些时日。