，以及年少的哈索迪尔。他们变成一群无望的亡命之徒，一帮绝望之人，既无路可逃，又不肯屈服，他们的家园已经全毁，他们的妻儿若非被捉、被杀，就是逃离了。从希斯隆既末传来消息，也未传来希望，巴拉汉一行人像野兽般遭到敌人的追猎；他们退到高地森林上方的光秃之地，在山中小湖与岩间沼泽中流狼，尽量远离魔苟斯的奸细与诅咒。他们的床是野生的石南，他们的屋顶是阴沈的天空。

在班戈拉赫战役过了将近两年之后，诺多族依旧守住西瑞安河源头往西的西瑞安通道，因为乌欧牟的力量在那水中，米那斯提力斯在半兽人的进攻下仍然屹立不摇。在芬国昐殡落之后，魔苟斯手下最厉害也最可怕的大将索伦，他的辛达语名字是戈索尔，终于亲自出马来对付欧洛佳斯，西瑞安岛上坚固塔的驻守者。索伦现在已经成为一个威力强大的魔法师，阴魂与幽灵的主宰，他的思维极恶，手段及其凶残；毁坏一切他所接触的，扭曲一切他所掌握的，他是狼人的王；他的统辖范围内尽是恐怖。他以突袭攻取了米那斯提力斯，因为凡抵挡者皆有恐惧的乌云落在他身上；欧洛隹斯被迫撤退，逃往纳国斯隆德。于是索伦将米那斯提力斯当做魔苟斯的了望塔，一个邪恶的堡垒，也是一个威胁；美丽的西瑞安岛从此变成了受咒诅的可厌之地，被更名为埚惑斯岛“狼人之岛”从此之后，没有任何生物可以穿越该谷地而不被坐镇在塔中的索伦察觉。

如今魔苟斯控制了西行的通道，他的恐怖充满了贝尔兰的田野与森林。他越过希斯隆残忍地追杀他的敌人，逐步搜索他们藏匿的地点，一个接一个拿下他们的堡垒。半兽人变得愈来愈大胆，毫无拦阻地深入远地，下到西瑞安河以西及克隆河以东的地区，将多瑞亚斯包围起来；他们蹂躏所到之处的大地，使得所有的野兽与飞鸟均望风而逃，于是死寂与荒废由北向南一步步扩散开来。他们抓住了许多诺多与辛达精灵，将俘虏带到安格班，让他们作奴隶，胁迫他们以知识与技能为魔苟斯效力。魔苟斯派出了更多的奸细，他们经过假扮，所说的尽是谎言；他们答应给人报酬来骗人上当，用奸巧诡诈的话语在人与人当中挑起恐惧与嫉妒，唆使他们指控自己的王和领袖是贪得无厌之辈，让他们彼此互相出卖与背叛。由于在澳阔隆迪残杀亲族所招致的诅咒，这些谎言多半被当真相信了；事实上，随著时代愈来愈昏暗，他们对真相有了不同的衡量，因为贝尔兰精灵的心思与意念都被恐惧与绝望所笼罩。诺多精灵最怕的是被曾在安格班待过的自己人出卖；魔苟斯利用这当中一些人来达成他邪恶的目的，他先假意释放一些人，让他们离去，但是他们的意志却已受到他操控，游荡一阵子之后还是会回到他身边来。因此，假如有俘虏真正逃脱，回到自己族人中，也会因自己不受欢迎，只好独自四处漂流，成为绝望的亡命之徒。

对于人类，只要肯听魔苟斯所讲的话，魔苟斯就会假装同情他们，说他们的灾祸都是因为效力诺多叛徒而造成的，如果他们肯离开那群叛徒，他们将从中土大陆真正的主人手里，因自己的勇敢而得到荣誉与公正的奖赏。不过伊甸人的三支家族并不听信他的话，就算被捉到安格班受尽折磨也不信。因此魔苟斯满心憎恨地追杀他们；在各处山岭中布满了他的爪牙。