月中的贝尔兰，精灵四处行走，河流潺潺不息，繁星在天空闪烁，夜间的花朵散放香气；美丽安的美如日中天，露西安的美则像春日的黎明。贝尔兰的国王庭葛坐在他的宝座上，犹如伟大的迈雅，他的国势蒸蒸日上，他们的欢乐如同可让他们天天呼吸的空气，他们的想像力如潮水般上天下地毫无阻拦。伟大的欧罗米仍然不时前来贝尔兰，如风般驰骋在山峦间，他的号角声在星光下远传数十哩，精灵们对他灿烂威严的容貌与纳哈尔急驰时所发的大响声，都感到十分畏惧；不过他们清楚知道，每当维拉罗玛的声音在群山间回荡时，所有邪恶的东西都会吓得飞奔而逃。

然而，好景不常，维林诺的盛世步向了黄昏。如前所述，米尔寇在昂哥立安的帮助下，残害了维拉的双圣树，随即逃返中土大陆；这件事被记载在史书中，也在许多歌谣中传唱，为众人所知。在中土大陆北方，魔苟斯和昂哥立安大起内讧，魔苟斯痛苦大喊的回声穿越了贝尔兰，令其间居民惊恐瑟缩不已；即使他们无法预知前面会发生什么事，也已经听到了死神的声音。在那之后没多久，昂哥立安就从北方逃到了庭葛国王的领土上，她的四周环绕著充满恐怖的黑暗；但因著美丽安的力量，她被阻挡在外，进不了尼多瑞斯森林，而在多索尼安高地南边悬崖下的阴影中居住了很长一段年日。该地区于是成了人们所知的戈埚洛斯山脉“恐怖山脉”没有人敢经过那地或直接穿越它们；所有的生物与光线来到该处都会窒息而死，那里所有的流水都含有剧毒。另一方面，如前所述，魔苟斯回到了安格班，将它修建一新，并在新堡垒的出口上方堆叠了不断发出浓臭烟雾的安戈洛坠姆。魔苟斯堡垒的出入口，距离明霓园斯的桥有一百五十里格——说远是够远，但以威胁度而言却又实在是太近了。

如今半兽人在黑暗的地底以倍数繁殖成长，既强壮又凶残，黑暗的主人使他们的内心里充满了对破坏和死亡的贪欲；他们从安格班的门洞蜂拥而出，在魔苟斯的黑云掩护下，悄悄进入了北方高地。于是，突然之间贝尔兰遭到大军入侵，攻击国王庭葛。在庭葛宽阔的国土上，许多精灵自由自在地四处漫游，或有三两亲族宁静定居，但每一户也相距甚远；唯有位在中央地区的明霓国斯及其四周，以及远方水手的家乡法拉斯，才有大批聚居的精灵。来势汹汹的半兽人南下攻击明霓国斯的两侧，东边包括克隆河和吉理安河之间的住户，西边从西瑞安河到那罗格河的平原，他们的烧杀掳掠既狠又广；庭葛被切断了跟瑟丹的联系，瑟丹远在伊葛拉瑞斯特。因此，庭葛召唤丹耐索；精灵们全副武装从埃洛斯河对岸的瑞吉安森林以及欧西瑞安地区赶来，在贝尔兰展开了第一场战役。半兽人的东路大军最后被精灵所组的军队击溃，在安德兰峭壁的北边以及埃洛斯河与吉理安河之间的半途上被歼灭，侥幸逃过大屠杀的半兽人，在向北逃窜时又遭到来自多米得山诺格林人的斧头拦截，最后能逃回安格班的实在寥寥无几。

但是精灵也为这场胜利付出了昂贵的代价。来自欧西瑞安的精灵都只有轻巧的武器，与身著铁靴、铁盾，拿著锐利长矛或宽刃大刀的半兽人大军相比，他们根本不是对手，丹耐索和他最亲近的扈从被包围在伊瑞伯山上，退路都被断绝，在庭葛的大军赶到之前，他们均已力战至死。庭葛为丹耐索狠狠地报了仇，精灵的大军从半兽人后方杀来，被杀的半兽人尸体堆积如山。丹耐索的子民深深哀悼他，没有再立任何新的王。在这场战役之后，少数归回欧西瑞安的精灵，带回去的消息令残余的百姓充满了恐惧；因此，从此之后，他们再也不加入任何公开的战役，而是机警、秘密地度日。因此他们又被称为莱昆第“绿精灵”因为他们总是穿著叶绿色的衣服。他们当中有许多往北进入了庭葛设有防卫的疆域，跟庭葛的子民融合在一起。

当庭葛回到明霓国斯后，得知西方的半兽人大军获得了胜利，瑟丹及其族人被逼到了大海的边缘。于是他撤回所有他召命能及之处，驻守在尼多瑞斯森林与瑞吉安森林的堡垒中的子民，美丽安也进一步以她的力量在整个区域四周筑起一道看不见的、充满迷惑与阴影的墙——美丽安的环带；从此以后，没有任何人可以在违反她或国王庭葛的意愿下进入他们的王国，除非这人的力量比迈雅美丽安更强大。这片被围守起来的区域，自古以来一直被称为伊葛拉多，但从此之后便被称为多瑞亚斯“守护的王国”环带之地。在这环带的内部，还保有警戒中的安宁生活；环带之外，处处充满了危险与恐惧，魔苟斯的仆役四处游荡，除了设有防卫的法拉斯海港以外，他们四处任意而行。