两人继续前行，夜色这才逐渐降临。两人疲倦地不停走着，中途只停下来休息了几次，一看见西方天空边缘的光亮，他们就立刻找了个岩石底下的空洞躲了进去。

光线逐渐增强，比之前要亮多了，西方的一股强风将魔多的恶臭吹往高空。不久之后，哈比人就能够看清楚眼前几哩的地形了。在摩盖和山脉之间的山沟逐渐往上升，同时也越变越窄。到了这时，它也变成了伊菲尔杜斯山边的凹陷，不过，它的东边则是如常的陡峭，直落入葛哥洛斯平原。前方的水道来到尽头，成了布满岩石的斜坡，一道岩壁如同高墙一样延伸向东，从伊瑞德力苏绵延出来另一个绵长的支脉，在这两山之间是一个狭窄的隘口：卡拉其安格南，也就是艾辛口，在那之后则是乌顿幽深的山谷，位在摩拉南之后的乌顿山谷是索伦的仆人防卫黑门的坚强阵线，里面是错综复杂的隧道和兵器库；此时，魔王正仓促地召集大军，准备在此面对西方众将的攻击。在两边的山坡上建造着许多的堡垒、要塞和高塔，篝火终年不熄；沿着隘口又再兴建了一道土墙，除此之外还有极深的壕沟，只能靠着一道桥梁通过。

往北几哩的地方是西方山脉的支脉，上面矗立着古老的德桑城堡，不过，现在也成为乌顿山谷中众多的半兽人驻地之一。在这微光中看得出有一条道路蜿蜒而下，在距离哈比人一哩左右处转向东，沿着山脉凹陷的地方通往平原，以及远处的艾辛口。

当哈比人看着眼前的地势时，他们发现自己往北的旅程几乎可说是完全无希望了。右边的平原十分黯淡，满是烟尘，他们没看见任何的营帐或是部队移动的迹象；但是，整个区域都在卡拉其安格南上碉堡的监视之下。

“山姆，我们来到一条死路了！”佛罗多说：“如果我们继续走下去，我们只能走到那座塔那边，而且唯一能走的就是它门前的那条路，除非我们退回去。我们不能往西上去，也不可能往东下去。”

“佛罗多先生，那么我们只能走那条路了，”山姆说：“我们必须赌一赌运气，希望运气这东西在魔多还管用。如果我们回头、或是再找别的路，那不如投降算了，我们的食物快不够了。我们得要拼拼看！”

“好吧，山姆，”佛罗多说：“带路吧！只要你还抱着希望，就继续往前走，我已经彻底绝望了。不过，我真的跑不动了，山姆，我会紧跟着你的。”

“在你开始紧跟之前，你必须睡个觉、吃个东西，佛罗多先生。来先吃一点吧！”

他给了佛罗多一些水，和额外的干粮，他也折了个枕头给主人躺。佛罗多太疲倦了，根本没力气争辩，山姆也没告诉他这是最后一口水，同时他所吃的连山姆的份也包含在里面。在佛罗多睡着之后，山姆弯身听着他的呼吸、看着他的面孔。他的脸孔十分瘦削，但是，在睡梦中的神情却显得十分祥和，毫无所惧。“好啦，主人！”山姆自言自语道：“我必须要暂时离开一会儿，相信我们的好运。我们一定要找到水，不然就走不下去了。”

山姆悄悄离开，小心翼翼地在岩石间穿梭，他走回水道，沿着它往北攀爬了一段路。直到他来到连续的岩阶前，毫无疑问的，许久以前，这里曾经涌出泉水，形成一个小小的瀑布，现在一切似乎都干枯了。但山姆不肯放弃，他侧耳倾听着，果然听见了水滴的声音。他又往上爬了几步，发现了一条从山边流出的细流，在他脚前汇聚成一个黑色的池子，满溢的池水接着往底下的荒地流去。

山姆尝了尝那水的滋味，应该算是够好了，然后他喝了一大口，装满水壶，转身准备走回去。就在那一瞬间，他发现有一道影子从佛罗多躲藏的地方一跃而过。山姆立刻强压下惊呼声，飞奔回去。那个身影十分矮小，不容易看清楚，但山姆猜也猜得到对方是谁──他老早就想要把对方勒死了。不过，对方听见了他的脚步声，很快就消失不见。山姆觉得对方的身影似乎还是回头看了一眼，然后才彻底融入夜色之中。

“幸好，我们的好运没让我失望，”山姆嘀咕着：“不过这可真是好险！附近的半兽人怕没有几千个，还要这个小坏蛋来凑热闹？我真希望他当初就被射死了！”他在佛罗多身边坐了下来，不敢将他吵醒。不过，他自己则是不敢睡着。最后，当他觉得眼皮变得如同千斤般沉重，知道自己再也撑不下去时，他叫醒了佛罗多。