咕鲁领着哈比人走上一条避开米那斯窟的秘，在黑暗中他们终于来到了西力斯昂哥。咕鲁又再度恢复了之前的邪恶本，准备将他们献给这条小径的邪恶守护者尸罗。在山姆卫斯奋不顾的搏斗下，他的计划失败了；咕鲁被打伤，尸罗也被重创。

愈了年老的国王，并且将他从臣巧言的诅咒中释放来，众人这才明了巧言原来是萨鲁曼所安排的内。一行人和御驾亲征的国王一起迎战艾辛格的大军，在圣盔谷以寡击众，获得了胜利。甘夫接着带领众人前往艾辛格，他们发现原先雄伟的堡垒已经被树人彻底破坏，萨鲁曼和巧言则是被困在固不破的欧散克塔中。

下半分（第十二节开始）的主人翁则是佛罗多和山姆卫斯，他们迷失在明莫尔的山区，不知何去何从。当他们终于脱离山区的时候，狡诈的咕鲁却又尾随而至。佛罗多驯服了咕鲁，让他带领着两人穿越死亡沼泽，以及寸草不生的拉南，来到了北方多的黑大门前。

由于此时已经无路可走，佛罗多只好接受咕鲁的建议：前往他所知的一条“秘密通”据他说，这条通就在黯影山脉中，亦即是多的西方屏障。在他们旅行的途中，又被波罗莫的弟弟法拉墨所率领的刚铎突击队所掳获。法拉墨发现了他们此行的真正目的，但却谨慎自制，不受让波罗莫崩溃的力所诱惑，反而派人护送他们前往旅程的最后一段，西力斯昂哥，也就是蜘蛛小径。他也警告佛罗多，这是个危险的地方，咕鲁并没有完全吐实。当他们抵达十字路，朝向米那斯窟前的时候，却发现一无比大的黑暗力量从城中倾巢而。索已经派了他的先队，由戒灵之王所率领的大军，响了戒圣战的号角。

二曲结束于山姆卫斯所面临的两难状况中。佛罗多被尸罗刺中，看来毫无生机地躺在地上：山姆卫斯如果不舍弃敬的主人，这次任务就将一败涂地。最后，他决定取走戒，继续这绝望的任务。但正当他准备多时，半兽人分别从米那斯窟和西力斯昂哥的塔前来察看。山姆卫斯藉着戒隐形的力量，这才知佛罗多只是陷昏迷，并非死亡。当他准备救回主人时，一切已经太迟了；半兽人已经将佛罗多抱隧，前往他们的塔中，大门正好在山姆卫斯面前重重关上。

本书，也就是第三分，戒圣战的最后一分，将描述甘夫和索对抗的战略，记载了光明与黑暗双方的冲突，以及黑暗时代的终结。首先，让我们来看看西方大战的结果如何——

在谈判过程中，萨鲁曼拒绝悔改，甘夫撤销了他的衔、打断了他的手杖，把他给树人看。巧言从窗中对着甘夫丢一枚晶球，却没有砸中，反而被聘所捡起。这原来是努曼诺尔残存的三枚真知晶球之一。当天夜里，聘抵抗不了晶球的诱惑，偷走晶球，并且加以使用；索也因此而发现了他的行踪。在这章尾声中，一名戒灵骑在飞行的座骑上，让众人明了到大战即将展开。甘夫把真知晶球给亚拉冈，和瑞格林快加鞭地赶往米那斯提力斯。