来了，但他的动作轻到让人毫无所觉，直到他出现在他们身边才被发现。他的手指和脸上都沾满了黑色的泥浆。他依旧在不停地嚼着某种食物，不过，他们并不想要知道那究竟是什么食物。“可能是小虫或是什么从洞里面挖出来的东西，”山姆想：“恶，这个肮脏可怜的家伙！”

咕鲁在大口喝完溪水和洗过手脸之后，才对他们说话。此时，他添着嘴唇，走到他们身边。“好多了，”他说：“我们休息够了吗？可以继续了吗？好哈比人，他们睡得真熟。相信史麦戈了吗？很好，很好。”

他们旅程的第二部分，和前半段其实并没有多大的差异，随着他们继续前进，溪水变得越来越浅，地形也越来越平坦，河底的岩石越来越少，取而代之的是大量的泥浆，最后两岸也几乎和河面完全平行了，河水开始慢无限制地乱流。今晚似乎已经快要结束了，但云雾遮蔽了月亮和星光，他们只能透过隐隐露出的灰光来判断清晨的到来。

在黎明前最冷的时刻，他们也来到溪流的末端。两岸变成长满了青苔的土丘，在经过一连串腐烂的岩石之后，溪水咯咯地流进一个褐色的沼泽中，就此消失不见。虽然众人都无法感觉到任何的风向，但四周的杂草还是发出呼呼的声音，不停摇动。

他们眼前两边都长满了各式各样低矮的植物，有的往南边延伸，有的往东边延伸。迷雾在黑暗、发出各种声音的池子间蔓延，有的甚至是直接从池子中冒出来，沼泽特有的臭味持续弥漫在空气中。在正南方之处，可以看见魔多高耸的山脉，看来有点像是这沼泽之上群魔乱舞的乌云。

哈比人现在完全只能倚靠咕鲁的带领。在这迷茫的雾气中，他们不知道，也猜不到自己其实只是刚进入沼泽的北边，主要宽广的沼泽区还是在他们的南边。如果他们对地形了解得比较清楚，或许可以可以多花一点时间往回走，往东边多走一些路，至少可以来到宽阔的达哥拉平原，也就是古代在魔多之门前一场大战的战场。不过，走这条路恐怕只会更危险。因为魔王的士兵和半兽人大多来往于这里，在那一片荒凉、毫无掩蔽的平原上，连精灵的斗篷都无法让他们逃过被发现的命运。

“史麦戈，我们接下来要怎么走？”佛罗多问道：“我们一定要经过这些恶臭的地方吗？”

“不用，其实根本不用，”咕鲁说：“如果哈比人想要很快地直接去见他，就根本不用。我们可以后退一点，绕过一点路，”他瘦弱的手臂往北边和东边挥舞着“你就可以走上又冷又硬的路，直接来到他国度的大门前。他有很多部下会在那边等待客人的到来，更会很高兴把你们直接带去见他，喔，这是真的。他的魔眼随时随地都会注意那块土地。很久、很久以前史麦戈就在那边被他发现。”咕鲁打了个寒颤：“但史麦戈从那之后就会用自己的眼睛了，没错，是的，我从那之后都学着用自己的眼睛、鼻子和双脚。我知道有其它的路，比较难走、没有那么快，但是，如果我们不想要被他发现，就跟着史麦戈走！他可以在这一片很棒的迷雾里面，带你们走过沼泽。小心地跟着史麦戈，这样子一来，在他发现你之前，你或许可以走上很长，很长的一段路。”

天已经亮了，一个无风、寂静的早晨，沼泽的臭味依旧随风飘散，没有任何的阳光可以穿透低矮的乌云，咕鲁似乎很紧张地想要继续往前走。因此，在短暂的休息了片刻之后，他们又再度出发，很快地迷失在这寂静的大雾中，连四周的山丘和高山都完全看不到了。然后，他们缓慢地排成一排继续往前走：咕鲁、山姆、佛罗多。

佛罗多似乎是三个人之中最疲倦的人，虽然前进的速度已经很慢了，他还是经常会脱队。哈比人很快的发现原先看起来像是一大片沼泽的土地，其实是很多池塘、软泥地和到处堵塞的河道所构成的，只有极为敏锐的眼睛和小心的步伐，才能够在这里找出一条曲折的信道。咕鲁当然够敏锐，而且连他都必须使出浑身解数才行。他的长颈子和脑袋不停地四处乱转，同时还嗅闻着，对自己嘀咕着；有些时候他会举起手，示意大家暂停，自己往前走一小段路，用手脚测试着地面，或者甚至是将耳朵贴到地面，倾听着一切动静。