有一条往右的岔路，弯弯曲曲的进入一座古老的橡树林，通往巨木厅。

“我们就走这条路，”佛罗多说。

他们在距离交岔路口不远的地方，走到一棵大树庞大的枝干前；这株大树虽然已经断折了大部分，但它周遭伸出的枝丫和绿叶代表它还是活力十足。不过，树干的本体已经空了，可以从路两边的裂隙钻进去。哈比人爬了进去，坐在腐木和枯叶构成的软厚地毯上。他们休息了一下，吃了一顿简餐，压低声音聊天的同时还随时侧耳倾听着。

当他们钻出树干，回到路上时，天色又已变的十分昏暗。西风开始在树梢间穿梭，树叶也跟着发出沙沙的低语声。整条路慢慢的被暮色所笼罩。从渐暗的东方升起一颗星辰，在树梢上闪闪发光。他们并肩齐步的走着，试图振奋精神。过了不久之后，天空布满了灿烂的星辰，不安的感觉开始远离他们，他们也不再提心吊胆的提防马蹄声。三人终于恢复了哈比人旅行返家时的习惯，开始哼起歌来。大多数的哈比人此时会哼起晚餐歌或是就寝歌，但这三名哈比人哼的则是散步歌（不过，这其中当然不会缺少晚餐和就寝的描述）。歌词是比尔博-巴金斯写的，调子则是此地流传已久的民谣；佛罗多是在两人漫步于水谷小径，聊起对方的冒险时学到这首歌的。

红红火焰照我炉，

屋檐底下有张床呀，

我的脚儿还不累。

山转路转谁能料，

高树巨石突出现，

唯我二人能得见。

大树和花朵，绿叶与青草，

好好欣赏别放过呀！别放过！

晴空之下好山水，

一路逛来收眼底啊！收眼底！

山转路转谁能料，

未知小径或密门，

今日虽然未得探，

明日或有机缘访，

踏上小径不回头，

奔月摘日谁曰不。

苹果和荆棘，坚果与野莓，

好好欣赏别放过呀！别放过！

沙岩池谷美景呈，

一路顺风不迟疑啊！不迟疑！

老家在后头，世界在前方，

无数道路任我扬，

披星戴月行色匆。

世界在后家在前，

归人返家好睡觉。

迷雾和黎明，云雾和阴影，

终将隐匿不得见呀！不得见！

炉火和油灯，甜肉和面包，

吃完立刻扑上床啊！扑上床！

歌一唱完“‘现在’立刻该上床啊！该上床！”皮聘敞开喉咙大声唱。

“嘘！”佛罗多说。“我想我又听到马蹄声了。”

他们突然间停下来，一声不发，彷佛融入阴影之中。后面路上的确传来马蹄声，阵阵的微风正好将这微弱但清晰的声音一波波的传来。他们又悄无声息的飞快躲进路旁橡树下的阴影中。

“小心点！”佛罗多说。“我不想要被发现，可是我想要看清楚这是不是另一名黑骑士。”

没问题！”皮聘说。“不要忘记对方会闻来闻去啊！”蹄声越来越近。他们已经没时间找别的地方躲藏了。皮聘和山姆蹲在大树旁，佛罗多则是趴在离小径几码远的地方。天空的星星很多，但没有月光。

蹄声停了下来。佛罗多注意到似乎有道阴影通过两树间较明亮的地方，然后停了下来。看起来像是由一个比较矮的黑影牵着一匹黑马。黑影就停在他们离开小径之处的地方，不停打量着四周。佛罗多认为自己又听见对方嗅闻的声音。黑影弯身趴在地上，开始匍匐朝他爬来。

佛罗多脑中又再度升起想要戴上魔戒的欲望；这次比上次还要强烈。强烈的欲望让他竟然在自己毫无所觉的状况下就伸手捏住口袋。但就在那关键的片刻，突然间传来了含糊的歌谣和笑语声。星光下的森林中传来嘹亮的声音。黑影直起身，退了回去。黑影爬上了影子般的黑马，瞬即消失在道路另一边的黑暗中。佛罗多松了一口气。

“精灵！”山姆沙哑着嗓音说。“大人，是精灵耶！”如果另两人没有把他拉回来，这兴奋过度的家伙可能已经冲到路上去了。

“没错，他们是精灵，”佛罗多说。“在林尾的确可能会遇到他们。他们不住在夏尔，但春天和冬天的时候他们会离开塔丘外的领地，漫游到我们这边来。幸好他们来到我们附近！你刚刚没看到，但是在那首歌开始之前，黑骑士就站在这边，准备朝我爬过来。一听到精灵的声音，他就立刻溜走了。”

“那这些精灵呢？”兴奋的山姆才管不了什么黑骑士呢！“我们可不可以去看看他们？”

“你听！他们往这边走了，”佛罗多说。“我们在这边等着就好。”

歌声越来越近。一个清亮的声音盖过其它的歌声。他用的是动听的精灵语，连佛罗多都只能勉强听懂一些，另两个人则是完全不明白。但这美妙的歌声和曲调彷佛拥有自己的意念，在三人的脑中转化成无法完全理解的语言。佛罗多听到的歌是这样的：