，可以看见很远的小东西。迷雾山脉的鹰王拥有可以直视太阳的双眼，更可以在月光下看清楚一哩之外奔跑的野兔，因此，它可以清楚地看见躲藏在树上的人们，也可以看清楚底下狼群在火焰中奔跑嚎叫的景象；除此之外，它也看见了月光照在半兽人的头盔和长矛上，这些邪恶的生物列队向森林进发。

老鹰并不是温和的鸟类，有些十分懦弱、残酷，但北方山脉的古老鹰族是鸟中之王，它们骄傲、强壮，心地善良。它们并不喜欢半兽人，也不害怕他们。当他们分心注意这些生物的时候（这机会并不多，因为它们不吃这些家伙），他们会直扑下来，让这些家伙尖叫着逃回洞穴，停止手头的邪恶工作。半兽人害怕雄鹰，也痛恨它们，但却无法染指它们陡峭难至的巢穴，或是将它们从山中赶走。

今夜，鹰王十分好奇，想要知道底下究竟是怎么一回事，因此它召唤许多巨鹰加入行列，一起飞离山脉，缓缓地盘旋下降，朝向半兽人和座狼聚集的地点滑翔贴近。

这真是个大好的消息！底下发生了很恐怖的事情：着火的恶狼逃进森林中，却也让森林燃起了野火。此刻正是盛夏，又许久没有降雨；很快的，枯树、成堆的松针、泛黄的枝叶全都烧了起来。在这块空地之外的森林中，大伙正在四处窜逃，但狼群依旧不肯离开这些树木，它们气得发狂，在树下不停地跳跃和嘶吼，用它们恐怖的语言诅咒着矮人，舌头挂在外头，双眼闪动着和火焰一样猛烈的红光。

然后，突然间，半兽人吼叫着冲了出来。他们以为和伐木人之间的战斗已经开始了，但很快就发现了真相；有些人甚至坐下来哈哈大笑，其他的人则是挥舞着长矛，用矛柄敲打着盾牌。半兽人不怕火，他们很快就想出了一个对他们来说很有趣的点子。

一部分的半兽人将狼群全都集中，有些则是在树干底下堆起了树叶和枯枝，其他人则是四出灭火，将所有的火焰扑打和熄灭了，只留下靠近矮人躲藏树木附近的火焰，他们更在这些火焰四周添加许多枯枝和落叶。很快的，矮人就被浓烟和烈焰给包围了；半兽人不让这些火焰往外扩散，只是让它慢慢缩小范围，最后这些火焰开始添食树下的燃料。比尔博的双眼被烟薰得一片迷蒙，他可以感觉到火焰的温度；在这浓烟中他还依稀可以看见半兽人围起圆圈，像是围着营火的露营者一样跳舞。在这一群拿着长矛和斧头不停跳舞的战士之外，那些狼群站得远远的，等待着眼前好戏上演。

他可以听见半兽人开始唱起了一首可怕的歌谣：

五株树上有十五只鸟，

羽毛在烈风中不停飘摇！

这些可笑的小鸟，连翅膀也没有！

我们该拿这些可笑小东西怎么办呦？

活活烤熟，还是在锅里炖好：

油炸小鸟，或煮熟趁热吃掉？

然后他们停下脚步：“快飞走啊，小鸟们！可以的话就快飞走吧！下来吧，小鸟，不然你们就会在巢里面被活活烧死！唱吧，唱吧小鸟儿！你们为什么不唱歌？”

“快走吧！小孩子们！”甘道夫大喊着回答：“这不是玩鸟的时候，敢玩火的顽皮小孩也会被惩罚的！”他说这话主要是想激怒他们，同时让他们知道这边其实不害怕他们；但其实巫师还是不免感到胆寒。而对方根本毫不在意，依旧继续唱歌：

烧吧，树叶和枝干全烧光！

冒出烟雾、变得焦黑！化成火把

替我们点亮夜空，唷呼！烤熟他们，炸透他们！

让他们胡子着火，两眼发光；

让他们头发发臭，皮肤龟裂，