昭惠二郎神，齐天孙大圣，这个心欺敌猴王，那个面生压伏真梁栋。

二郎赶上来，刷的啄一嘴。那大圣就撺中，一变，变作一条蛇，游近岸，钻草中。

这阵上梅山六弟助威风，那阵上四将传军令。

那六兄弟，慌慌张张，前后寻觅不见，一齐吆喝：“走了这猴也！走了这猴也！”

二郎圆睁凤观看，见大圣变了麻雀儿，钉在树上，就收了法象，撇了神锋，卸下弹弓，摇一变，变作个雀鹰儿，抖开翅，飞将去扑打。

二郎赶至涧边，不见踪迹。心中暗想：“这猢狲必然下去也。定变作鱼虾之类。等我再变变拿他。”

孙悟空败走，陈凡又不见踪影，果山的众妖一时之间却是群龙无首。

“好狠！好狠！门扇是我牙齿，窗棂是我睛，若打了牙，捣了，却怎么是好？”大圣听的心惊，扑的一个虎，又冒在空中不见。

二郎看见：“打的鱼儿，似鲤鱼，尾不红；似鳜鱼，鳞不见；似黑鱼，上无星；似鲂鱼，腮上无针。他怎么见了我就回去了？必然是那猴变的。”

大圣又将下，涧中，变作一个鱼儿，淬内。

只有尾不好收拾，竖在后面，变一旗竿。

真君前前后后赶，只见四太尉、二将军一齐拥至：“兄长，拿住大圣了么？”

二郎因衔他不着，他见响中，见一条蛇撺去，认得是大圣，急转，又变了一只朱绣的灰鹤，伸着一个长嘴，与一把尖铁钳相似，径来吃这蛇。

二郎见了，急抖翎，摇一变，变作一只大海鹤，钻上云霄来衔。

众神：“才在这里围住，就不见了。”

两个钢刀有见机，一来一往无丝。

他两个这场好杀：

大圣慌了手脚，就把金箍绣针，藏在耳内，摇一变，变作个麻雀儿，飞在树稍钉住。

果一变变作个鱼鹰儿，飘在下溜波面上。

二郎见他变得低贱，——鸨乃鸟中至贱至yín之，不拘鸾、凤、鹰、鸦都与群——故此不去拢傍，即现原，走将去，取过弹弓拽满，一弹把他打个踵。

大圣不恋战，只情跑起，将近，正撞着康、张、姚、李四太尉，郭申、直健二将军，一齐帅众挡住：“泼猴！那里走！”

那大圣趁着机会，下山崖，伏在那里又变，变一座土地庙儿，大张着，似个庙门，牙齿变门扇，变菩萨，睛变窗棂。

大圣见了，搜的一翅飞起，去变作一只大鹚老，冲天而去。

真君笑：“那猴儿才自变座庙宇哄我。我正要捣他窗棂，踢他门扇，他就纵一纵，又渺无踪迹。可怪！可怪！”

从来未识浅和，今日方之轻与重。

早，二郎真君在领军战，陈凡已经不在，二郎真君便与孙悟空战至一起。

真君与孙悟空倒是斗的尽兴，奈何孙悟空败走，真君只好来找李天王，用照妖镜查一查孙悟空的下落。

两人到底是修为有别，三百余回合之后，孙悟空已经有些相形见绌，虚晃一枪之后，就走。

蛇一，又变一只鸨，木木樗樗的，立在蓼汀之上。

摇旗擂鼓各齐心，呐喊筛锣都助兴。

真君见他败走，大步赶上：“那里走，趁早归降，饶你命！”

铁赛飞龙，神锋如舞凤，左挡右攻，前迎后映。

两个乍相逢，个人皆睹兴。

等待片时，那大圣变鱼儿，顺正游，忽见一只飞禽，似青鹞，片不青；似鹭鸶，上无缨；似老鹳，又不红：“想是二郎变化了等我哩！…”

二郎真君虽然是真仙修为，孙悟空却天赋异禀，天生石猴的之极，已然可以越阶挑战，两人战至一起，一时之间却是不分上下。

孙悟空急转，打个就走。

金箍是海中珍，变化飞腾能取胜，若还慢命该休，但要差汽为蹭蹬。真君与大圣斗经三百馀合，不知胜负。

正嚷间，真君到了，问：“兄弟们，赶到那厢不见了？”

真君赶到崖下，不见鸨鸟，只有一间小庙，急睁凤，仔细看之，见旗竿立在后面，笑：“是这猢狲了！他今又在那里哄我。我也曾见庙宇，更不曾见一个旗竿竖在后面的。断是这畜生谊！他若哄我去，他便一咬住。我怎肯去？等我掣拳先捣窗棂，后踢门扇！”