细作探知虚实，报至东郭兹王。兹军新败，闻之皆惧。兹王与手下文武商议。大臣腾先曰：“中国士兵虽锐，但其兵力薄弱，又惧乌孙士兵攻击西基。故而我等可固守东郭，通知乌孙国兵攻打西基。则中国大军必退，我等可趁其退军之时反击。如此不仅城池可守，或可胜得中**一场。”

吕布为先锋，率大军十万来到东郭城下，扎下营寨后率军挑战。兹王见吕布兵少，整军来迎，两边排成阵势。吕布将顺等，皆有谋略，拨弩手一万，伏于两翼；将震天雷、弩等皆集中于中军将旗下。

关羽从之，于各军内派壮军人，用铁锹土担，齐来东郭城边，垒土成山。东郭城内见敌军堆筑土山，待去冲突，被郭嘉拨弩手、雷手当住咽要路，不能前。三日之内，筑成土山，上立橹，分拨弩手、雷手于其上攻击。兹军大惧，皆着遮箭牌守御。土山上一声梆响，箭如雨下。兹军皆蒙盾伏地，中**呐喊而笑。

兹王金盔金甲，锦袍玉带，立阵前。左右排列着诸将。旌旗节钺，甚是严整。吕布军阵军旗开，吕布上前。廖化、顺、纪灵等，各持兵，皆列于所兵军阵前。

兹王见吕布勇猛，诸将皆非其敌，命大军齐冲敌阵。吕布等将见敌军冲阵，命令两下弩手、中军械同时攻击。只见万弩并发，中军内弩、震天雷一齐发作。兹军如何抵敌，顿时敌了阵形，望城内急走。吕布驱兵掩杀，兹军大败，尽退至东郭。

地带，兹王集重兵把守东郭，余城防守空虚。

其时关羽军团主力来到，移军近东郭下寨。郭嘉曰：“东郭城为咽之地，但城墙低矮，可在此城前筑起土山，令弩手下视城中攻击。兹王若弃此而去，吾得此隘，兹王城可破矣。”

兹王曰：“所言正合吾意。”遂命一能言之臣速去乌孙国，说服乌孙国兵攻西基，传令各军将固守东郭要，伺机战。

兹军守东郭，月余被中国弩手、雷手击死士兵无数，军力渐乏，粮草不继。兹王意弃东郭退回王城，迟疑未决，作书遣人赴王城问腾先。腾先以书报之。书略曰：“承愚以关羽主力悉聚于东郭，决胜负。今军力虽少，据地而守，扼其而使不能。待乌孙攻西其，其军必回撤。若失东郭，王城亦不能保。东郭实吾国保障，断不可失。”兹王得书，令将士效力死守。主

兹王愤怒吕布追击之仇，谓各将：“此人可恨，众将谁与我击杀此贼。”骁将骨各答不知轻重，持狼牙战。吕布跃来迎。二人相迎未有三合，骨各答被吕布一戟巧击，栽落下，复一戟结果命。兹王大将逢其，素在国内有勇将之名，此时见骨各答亡，纵往前。与吕布锋十余合，被吕布瞅准破绽，将逢其挑落下。