关羽等将见城门大开，城蛮兵，不类人形，甚是丑恶，左手持藤牌，右手持钢叉。藤甲兵也不打话，卷地而至。关羽兵弩到藤甲之上，却不能透，俱落于地。弩击，也仅能伤得几人，亦穿不透藤甲。刀砍枪刺，亦不能。

奚泥、安两将捺不住，复去安南大王求战。安南大王见藤甲兵力已复，命两将整兵为前军，自率余兵随后接应。大军整顿完毕，开门城。

关羽见此，命士兵皆使用震天雷，这才止住蛮兵攻势，然士兵损折众多，关羽命大军徐徐撤回大营。蛮兵此战小胜，军心大振，要追击，安南大王惧有伏兵，命藤甲兵不赶而回。

金旋又唤甘宁引领兵，在长蛇谷中埋设大号震天雷。其余各将，悉有任命，各人都依计而行。

安：“大王说的有理。吾已知中国人多行诡计。今后依此言行之。吾等在前面厮杀，汝在背后教。”诸人商议已定。忽报中国兵在城下三里立起营寨。

众将商议完毕，报告给金旋，金旋见其计可行，分派诸将。唤黄盖分付曰：“汝率兵，往山上伐木造车，多好，车上多备草易燃之。至期如此施设。勿使消息走漏。”黄盖受计而去。又唤赵云分付曰：“汝率兵，去长蛇谷后，安置大营，我大军即迁过去。”

安南大王在城看吕布等人数较少，命奚泥、安引藤甲军前去战。吕布等人战不多时，率兵败走。藤甲兵虽来去如飞，但吕布三将手下骑更是迅速。弃了营盘，尽往后走，奚泥、安却是追赶不上。藤甲兵恐有埋伏，不赶反驻中国营盘。

却说城内安南大王因小胜一场，大心中恶气，心中喜悦，置宴为诸蛮将庆功。安南大王：“今我军小胜一场，藤甲兵必扬名天下。但金旋所，文臣多有巧计。今后战，但见山谷之中，林木多，不可轻，免被设伏。”

关羽军团各将回营，向金旋报告战状。金旋闻藤甲兵威力，问计郭嘉、徐庶。郭嘉：“其藤甲固不能穿透，但火山藤所制，必畏火。不若引藤甲兵聚集，用火弹攻击，则藤甲兵必破。”

金旋大笑，曰：“如此诸位可商议办法，诱敌聚集，然后集中歼灭。” 郭嘉、徐庶到附近山僻去，遍观地理。忽见一险岭，其下一谷，形如长蛇，皆光峭石，并无树木，中间一条大路。两人归寨，会同关羽、黄忠、周瑜等人召集众将，商议细节。

日正逢关羽率军挑战，关羽、吕布、夏侯兄弟在城下叫战，耀武扬威。

赵云受计而去。因吕布、曹彰、夏侯渊骑为众军锐，所匹，皆奔驰如飞，唤吕布分付曰：“汝可引本兵前去城下立一小寨，但不必设防御械。藤甲兵战，汝便弃了寨，望后退来，再退五里下寨。须要连输十余阵，弃十余个寨栅。最后引兵退往谷后大营。”吕布等人皆百胜战将，领命后心中不乐，但军令森严，怏怏而去。