金旋于苗境设两郡，南苗为云南东郡，北苗为零陵南郡，命诸葛亮置官吏、士兵，迁中原汉人来此杂居。中国自此拥有五十四郡。

安西其时尚剩二十万蛮兵，却被赵云、太史慈、孙策等人衔尾追击。想赵云等将，游击北胡时，诸胡军皆无可奈何，其所速度之快令人惊叹，士兵皆习弩，于骑兵追击之时，放弩击敌，百发百中。安西大军，此时方知中国骑兵之锐，然而为时已晚，追到南苗边境，二十万兵剩余一半。

祝夫人时被封为苗王，然祝夫人跟随金旋日久，不舍相离，又知苗族落后，召诸长老相商，意请金旋于苗境设郡置官，沿用丽、北胡办法。

苗境划为郡县，零陵、桂、云南三郡已成内郡。金旋命姜维军团驻扎云南东郡，以作征南军接应。超军团赴西凉驻扎，以作征西军接应。庞德军团驻夷州，以作征东军接应。

此时南苗兵已消耗净，只有刀峰、孟休边尚余亲兵百余。众人见被北苗大军围困，知今日已不能脱，率兵死战。但刀峰、孟休所兵力太少，被北苗军一阵攒击，边亲兵渐少，只余十来人。刀峰知在劫难逃，担心被俘后生死两难，举刀自尽。孟休见刀峰已死，心神不宁，被公主一刀劈成两段。南苗自此族灭，苗族只余北苗一宗。

因为苗族战事，金旋调整策略，命黄忠、徐庶所六十万征南军，驻扎云南东郡，整顿兵，聚集粮草，准备击安西诸族。

里奔来，祝夫人追击。

苗兵熟悉安南环境，金旋将十六万苗兵皆编征南军中，由征南军调汉兵六万，补充庞统所，征南大军共七十万。因张合乃文武全才之将，金旋命张合为征南军第七军团主将。

却说安西兵，皆属乌合之众，那是金旋兵对手。金旋各将奋勇争先，手下士卒，各依兵阵，渐次击。安西大王见刀峰已死，中国兵锐，招呼大军回撤。

此战大捷，金旋兵损伤仅一万余众，击杀蛮兵近五十万。自此安南各族，闻中国大军变，纷纷往长安贡。

八十万安西蛮兵，与金旋所两场大战，死伤无数，只逃脱十万余众，族元气大伤，已无再战之力。

中国最会打击溃军，轻骑兵启动力，追击逃兵。余兵排好车阵，圈住蛮兵后军。弩连发，弩施威，辅以震天雷威慑，蛮军后军二十万，二个时辰被杀得光。

南苗一事告一段落，金旋、祝妹率亲兵返回长安。

祝夫人斩下刀峰等人首级，于南苗王寨摆祭，金旋与祝妹主祭，诸将、南苗长老皆来上祭，以刀峰、刀峤等人首级为祭礼。南苗遂平。

苗女多情，征南军士兵多有在此娶妻者，金旋闻知，让这些士兵皆落籍云南东郡，退伍后返此定居。