果有一将打张合旗号领数万兵偃旗息鼓，昼伏夜行，斜谷而来。另有太史慈领兵数万兵箕谷而去。关公大喜，密密埋伏不题。果第二日夜，便见一军趁夜悄悄从山开来。关公大喜，待其中军过谷，便下令起号炮，大军尽起，木擂石、弓矢如雨招呼秦军。秦军大，纷纷溃逃，向后逃窜。关羽见大胜，心喜非常，急引兵趁势追袭。追有十余里，忽听一声炮响，斜刺里杀一军，为首将正是张合，前者溃兵原是张合将吕旷也，此时亦回军掩杀。荆州军不敌两路近四万军夹攻，抵挡不住，溃败而逃。关公大惊，知中郭嘉之计，心系本寨，不敢恋战，便率军北还且战且走，秦军追不舍。刚至陈仓古，忽见其关平领兵来援。关公大惊：“吾令汝固守陈仓古，汝怎可擅自领兵来此。”关平大惊：“吾正守城，忽有败退军士来报，言父亲斜谷遇伏，令我速来救援。故平只留一千军守陈仓，自领兵来此。”关公顿足：“中郭奉孝计也，陈仓大寨必被秦军袭去。今事不宜迟，速速退往汉中而去。”关公见折兵大半，不敢再回陈仓，便领军南下杀回汉中。行不多时，又听前面一声炮响，太史慈领兵拦住去路。后面张合等领兵亦赶上，四下里一阵混杀，荆州军大溃，关公父见事不好，引一彪军杀重围，且战且走。忽山谷中一声梆响，涌数千秦军，为首大将乃吕翔也。吕翔喝令放箭，关公父兵少不能抵挡。时后面太史慈、张合等兵又到，吕翔亦兵夹攻，关羽无奈只好引残兵三五千拼死拒敌，最后不得已下步行攀山越岭而逃。沿途又遇一伙占山为王者青睐，趁势劫杀，又败一阵。

却说刘备与诸葛亮也刚接获关羽陈仓兵败之消息，刘备大惊，谓诸葛亮：“不想二弟兵败如此之速，郭奉孝果然难敌也。今如之奈何！”诸葛亮长叹：“不想世事如此艰辛，真天不随人愿耳！秦军人才鼎盛，吾军颇不如也。原想关羽足可据守陈仓，待吾等拿下定军山，再与文聘夹击蒙关，汉中便可定也。然后便可会合徐庶葭萌关大军直取西川，奈何天不与我时机也，关羽兵败太速。唯今之计，只有暂时兵退南郑。待设计破了郭嘉援军，再作定夺。”刘备无可奈何，只好弃了大褰及平关，引兵缓缓退回南郑。沮授等闻报，俱各大喜：“此必是郭奉孝援兵将至，故荆州兵退走矣。今诸葛亮多谋，不可追袭之，吾等可缓缓相随，兵发南郑可也。”众人称善。故魏延、沮授、法正领两万兵尾随诸葛亮大军追至南郑城。尚未至南郑，郭嘉率援军便已赶到与沮授等会合，双方大喜，便会合大军，围困南郑，意图破敌。

却说廖化、刘封镇守南郑，闻关羽兵败逃来。急引兵接应，不多时，接着关羽，引关羽了南郑。时关羽只有关平及随侍从十余人相随，可怜得一塌糊涂。廖化等见事急，知秦军不久必到，故急使人报知刘备、诸葛亮令其速作定夺。

却说郭嘉等见大败关羽，解了后顾之忧，遂放心兵箕谷来援定军山。尚未箕谷，便着雷铜领着百余残兵来投。雷铜见：“某前日失却南郑、西城池，逃避在此，以待雍凉援兵。铜自知罪责不小，今愿罪立功。吾前日兵退西郡时便曾与城中富多人约定，密使五百兵藏于其宅。并彼宅中护卫，亦可得一千兵之数，约定以半夜城外三更放火为号，彼等便于城中接应，打开东门，放我等城。”郭嘉大喜：“主公经营汉中最久，得民心，今果得善报也。今若能复郡，可尽免将军罪责。”雷铜大喜，遂急领一万兵与太史慈抄小路急奔至西，趁夜于城外堆起数堆柴薪，起暗号。不多时，城中大火四起，东门杀声震天，一彪猛士杀散东门守军，急开城门。太史慈等见状大喜，急纵而，领军杀城中。城中荆州兵只有万余，且多有原汉中军士投降的，故此时念吾平日恩德，一哄而散的有之，倒戈相助的有之，一时间城中杀声震天，荆州军大溃。守将孙礼等闻报，知大事已去，郡已不可守，便急下令开北门，杀一条血路，奔南郑而去。太史慈等领兵追袭，又大胜一阵。