不久诸葛亮醒来，闻童报刘皇叔来访，遂更衣迎。刘备见其面如冠玉，纶巾，披鹤氅，飘飘然有神仙之概。玄德下拜曰：“汉室未胄，左将军刘备，久闻先生大名，如雷贯耳。昨两次晋谒，不得一见，已书贱名于文几，未审得览否。”孔明急扶起玄德落坐。

玄德闻歌，勒问农夫：“此歌乃何人所作？”答曰：“乃卧龙先生所作也。”玄德闻之甚喜，遂策前，不数里，果望见卧龙岗，诸葛庐。

苍天如圆盖，陆地似棋局。

南有隐居，眠卧不足。

不数日，从人打探报曰：“孔明已回。”刘备大喜，遂与关、张二人两次往见。谁知又不是诸葛亮，乃是诸葛亮之弟，诸葛均也。刘备怏怏不乐，留书而回。徐庶得知，心中暗笑诸葛亮心意已动，却要摆摆架，也不说破。好言抚刘备，言当选吉时再往也。刘备无奈乃从其言。

这一日，玄德至诸葛庐，问于门童。门童言先生已回，奈正在午睡，不敢相惊耳。玄德遂侍立草堂之上，待诸葛亮自醒。张飞不忿，便放火，关羽劝止。

世人黑白分，往来争荣辱。

二人叙礼毕，谈及天下大事。刘备：“徐元真向吾举荐先生。闻先生不弃鄙贱，曲赐教诲。”玄德曰：“德、元直之方，实乃太过。但恨亮年幼才疏，有误下问。”玄德忙：“大丈夫抱经世奇才，岂可空老于林泉之下也。当以苍生为念，开备愚鲁而赐教。”孔明笑曰：“愿闻将军之志。”刘备告曰：“汉室倾颓，臣窃命，备不量力，伸大义于天下，而智术浅短，迄无所获。愿先生教吾。”孔明：“自董卓以来，天下豪杰并起。曹势不及袁绍，而竟能克绍者，非唯天时，抑亦人谋也。今已有百万之众，挟天以令诸侯，此诚不可与争锋。征西大将军蒋锋，此人识才才之名冠绝当今，今雄居四州之地，粮草充足，财力丰裕，且有山川之险，智臣猛将极多，更不可相争也。犹其人智谋迭、用兵奇险，所统兵以来无不破者，四年前更击破二十万胡蛮，更见其能。吾观其才犹胜曹。此乃天下第一劲敌也，亦不可谋其。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，此可用而为援而不可图也。荆州北据汉沔，利尽南海，东连吴、会，西通蜀，此用武之地，非其主不能守，是殆天所以资将军，将军岂有意

冬过来，时间已是公元204年，袁绍已死，曹正与袁谭、袁尚等相持于冀州。刘备选吉日，斋戒三日，沐浴更衣，再往卧龙岗谒孔明。关、张闻之不悦。遂一齐谏曰：“兄两次前往相见，其礼太过矣。谅其无才，不敢相见耳。”张飞亦：“若要见他，也不难。待吾令人将其绑来便可。”刘备怒：“不可无礼。军师有言，岂会作假。汝等若是怕冷，不想前去。我一人去便是。”关羽：“怎能让兄长一人前去，我相陪便是。”张飞亦：“既两位哥哥都去，小弟如何落后。”玄德：“你太鲁莽，若同去，不可失礼。”张飞应诺。

荣者自安安，辱者定碌碌。

人风好，手豪阔，债务缠，多不在襄，喜云游四方，恐使君不得相见耳。”刘备：“若凤无缘，吾当竭诚尽力，先求卧龙。如若苍天眷顾，可令吾再得遇凤先生！”刘备又问：“这二位贤士才学若何？”徐庶徐徐：“孔明与博除崔州平、颍川石广元、汝南孟公威及吾俱为好友。吾等四人务于纯，唯孔明独观其大略。尝抱膝长，而指吾四人曰：汝等仕皆可至刺史、郡守。吾等问其志若何，孔明笑而不答。每常比仲、乐毅，其才不可量也”关羽在旁听见，言：“军师此言太过，吾常闻仲、乐毅乃秋、战国名士也。仲辅齐桓公成秋五霸之一，乐毅亦曾连下齐七十余城，其二人功盖寰宇，名垂青史。孔明自比二人，实乃太过。”徐庶笑：“不为过也。其师镜先生曾言：以吾观之，不当比此二人，我以另二人相比之。”云长：“哪二人？”徐庶：“可比兴周八百年之姜牙，旺汉四百年之张房也。”刘备、关羽等闻之愕然。徐庶又：“庞统庞士元才学堪于孔明相敌。孔明为人极为谨慎，善于运筹帷幄，决胜于千里之外，且于内务，通奇门阵法、机关杂学，学问之博甲于天下。而庞士元极善临机专断、谋划策，常能奇不意，一招破敌，端的狠辣非常。但其人狂放不狂放不羁，风儒雅，手豪阔，故欠债累累，常云游于外，一则避债，二则游山玩，研地理耳。此人之才学亦可比旺汉四百年之陈平也。”诸公又愕然，还有这人耶。刘备：“如此贤士，纵有些许缺陷，又有何妨。有：是真名士自风，若其肯来，吾必重赏之，决不使其衣有缺。”

刘备得闻贤士大名，心急难耐。遂准备前往南卧龙岗往见诸葛亮。次日，玄德同关、张并从人等来隆中，遥望山畔，数人荷锄耕于田间，而作歌曰：“

刘备大喜往见，然则开门童告曰：“先生今早门访友，不知何日来归。请公它日再来。”刘备十分遗憾，败兴而归。回到新野，徐庶闻听，暗暗好笑，知诸葛亮有意难为刘备。