琬谋反，诛九族。以刘晔为太傅。

一番封赏过后，大军沉寂一年，公元212年，建安十七年十月，益州大都督高览、大司马张郃、平南大将军庞统，帅十万大军平定牂牁附近的南中少数民族集聚地，五溪、八番、九十三甸。

蛮王孟获、蛮将董荼那、朵思、祝融夫人逃过泸水，回到云南。

三人帅军紧追，历经千辛万苦，千难万险，两个月跋涉，三月份，三路大军会师于预定的集结地泸水以南的滇池县。

当时的云南交通不发达，属于蛮荒。气候炎热，森林、河谷、沼泽一到夏季，烟瘴丛生，毒雾横行。部队行军，要作战，要运粮，士兵背着武器旗帜，就算没有瘴气，也会中暑，到了夏季，荒山秃岭，像火山一样暴热，河谷泥泞地带，地上冒起水泡泡，漫天的毒雾瘴气直上云霄，军士涉水犹如在滚烫中行走。

幸亏这些情况我是清楚地，所以，特地选择在十月份冬季来临的时候进兵，如果庞统翌年三月能回，应该可以全胜。

建安十八年一月中原正是千里冰封、万里雪飘，冷风如刀的时候。南中却已经有些温暖如春了。

庞统统领三路大军过西昌，下令出泸津关，渡过泸水。此时孟获正在银坑山之南，西洱湖畔一代组织大军抗敌。

庞统设计生擒孟获、祝融。他可没有像诸葛亮一样七擒七纵，当时就给杀了。立董荼那为南王。董荼那感谢庞统的知遇之恩，表示愿意归降，效忠。经过这番征战，蛮人损失人口十几万，相信在短时间内不可能恢复元气了。

公元213年四月，辽东大都督赵云帅军二十万出幽州代郡三百里，直捣鲜卑王庭，灭亡鲜卑族秃发部落、乞完部落。生擒两部单于‘轲比能’、‘步度根’斩首示众。俘获牲畜、人口数十万。赵云任命易京令韩衍为鲜卑都护，在代郡外围建筑‘震胡城’‘沙漠城’驻兵五万，互为犄角统御此地。

六月赵云再次出兵辽东，至二百里外的玄菟郡。一举消灭公孙渊余孽秦旦、张群、杜德、黄疆。

兵锋推进到‘百济王国’的‘乐狼郡’一代。