把两个女儿都许配给拥有完整神格的亚当，引起了两位小公主的反抗。她们悄悄收起自己的神光然后借机靠近了路西法，并成功地成为了路西法的侍女。

路西法是神创造的七大创世天使之首，手里掌握有威力无比的光明与黑暗的力量，拥有的灵质能相当于神本身的七分之六左右，可以说是天堂最强大的天使，而此受到所有天使的顶礼膜拜。与他同时降世的几位创世天使，如米迦勒、加百列、拉斐尔、乌利尔等，则嫉妒路西法的荣耀，逐渐与其远离。

在所有美丽的女天使中，阿克天使莉莉丝、最美天使罗洁爱儿和有机天使亚雷克西儿是最闪亮的明星，也是路西法最忠实的追逐者。而乔吉娅·帕马斯饰演的光明天使茜西菲尔则暗中暗恋着路西法，这引起了排名第二且对茜西菲尔很有好感的米迦勒强烈不满。

此时上帝对失去自己两个女儿的踪迹非常不满，可是他却又毫无办法，因为路西法的能力已经快接近于他，即使是强如上帝，也不能找到在路西法庇护下的两个女儿。在这种情况下，上帝为了补偿亚当，让米迦勒带领其到第十至高天，并将天界其余九天的天使全部召集，宣布封亚当为弥赛亚，要众天使对这位弥赛亚膜拜，并赐阿克天使莉莉丝侍奉亚当。

立在第九原动天的最前面，最初的天使，美丽又高贵的路西法断然拒绝了向亚当参拜，并对与自己打得火热的莉莉丝赐予亚当感到不满。此一举动理所当然地触怒了上帝，双方甚至差点大打出手，但被其余的创世天使所劝阻。路西法因此而带着莉莉丝悻然离去。

路西法的两个侍女担心自己的父亲发现自己，因此要路西法带着莉莉丝和自己离开天堂，到上帝永远也找不到的地方去定居。不过路西法此时有了自己的主张，开始觉得自己也可以当神，连同第二创世天使，代表及掌管活力、季节，天界的守门者，贝尔其巴普等一群实力坚强的天使及赞同路西菲尔说法的天使群起叛变。炽天使中的炽天使，总天使长路西法登高一呼，宣布抛弃大天使长的封号，带领着跟随叛变的天使，其人数将近有总天使群的三分之一左右，展开一场无天无日无月无地的与上帝的对决！当然，阿克天使莉莉丝、最美天使罗洁爱儿、有机天使亚雷克西儿和光明天使茜西菲尔一起跟随路西法参与了天使叛乱。

上帝命令米迦勒迎战，双方在天堂互相打斗了半天，没有分出结果。这时候大部分参与叛乱的天使都在其余的创世天使包抄包围的战术下被打出天堂，落至创界山下的奈落界。

但路西法的次元级数与米迦勒同等，量却比米迦勒高出许多、太多、非常多，反而是米迦勒渐渐不敌，上帝才藉着神子亚当的身体出面，带着“神威”赶跑了路西法。

逃到创界山下的奈何界的路西法，由于经过了与上帝一战，实力已经非比往日，已经具有了打破次元门时空的实力。但此时他发现跟随自己叛乱的天使再也经不起一战，于是便打通了奈何界与异次元之间的通道，在另一个仿佛天堂一般美丽的空间建立了自己的国度，称之为“地狱”

在这个空间里，他建立了完整的国家体系，组建了属于自己的天使军团。为了与天堂的身份相区别，他将自己命名为堕落天使长，而自己也加封为整个空间的“魔王”当然，他也发现了两位纯洁无比的天使侍女的真正身份，将两女和莉莉丝、罗洁爱儿、亚雷克西儿一起，接纳成为了他的妻子。