炀帝龙舟了瓜州，来到江中，见彩船无数，心中大喜，来到金山，将舟停住，摆驾上山。那炀帝在金山行内，四下观看，见江山澄空，舟船如蚁，心中得意。

再说朱灿逃到楚州，适值士达无，被手下杀死，国中无主，要推一人为王，并无一个有力量有肝胆的人。这一天正遇见朱灿，睡在庙中，众人见他有火光照，就立他为南王，下不表。

过了两日，炀帝傅旨，驾回江都。同萧后上了龙舟，得瓜州。彩女在岸挽牵锦缆。此时李密随驾，乘了一匹骏在岸上观看。贝见萧后在龙舟内观览岸边风景，果然有天姿国之容，闭月羞之貌，不觉魂消魄散，只是不住的观看。那萧后偶然抬看见，便大怒问妃：“这岸上乘的是谁？”妃：“是魏国公李密。”萧后听了，暗记在心。待来到江都，炀帝命摆驾城，了行。当晚萧后便奏李密偷看之事，炀帝大怒：“这厮无礼可恶！”

及起驾到琼观一看，只存一株枯木，心下不乐，因问众臣：“卿等可知有游览之所，待朕一观否？”闪个宇文化及奏：“臣闻金山比扬州更好。”炀帝大喜，遂登上龙舟，吩咐往金山游览。化及令家将速至瓜州，备办彩船千只，游于江中。劳民伤财，百姓嗟苦。

这窦建德逃到四明州，遇已故人刘黑闼，与蔡建方、苏定方、梁廷方招集亡命，连夜取了明州，杀了张称金，尽降其众，自称夏明王。封任宗为军师，刘黑闼为元帅.苏定方、蔡建方、梁廷方、杜朗方为大将军，下不表。

次日坐朝，命夏国公窦建德，将李密绑法场斩首。建德领旨，就将李密绑西郊，限午时斩。此时正是辰未巳初，李密谓建德：“小弟与兄，情同骨，今弟无辜受戮，何不一言保奏？”建德：“圣旨已，谁敢保奏？今事已如此，兄长不必忧虑，弟自有相救之策。”忽朱灿闻圣上要将李密斩，心中大惊，跑到法场，就与建德商议，救李密。又有琼太守王世充，因段达在洛招兵数万，前日有书来相请，要反，未得其便。今见李密无故受戮，心中不平，恰好炀帝差他为刑官，手执小旗，走法场。三人遂相议定，朱灿将刀割断绑索，放了李密。四人各执兵，带了家将，反江都。有行刑军士忙通报与宇文化及，化及闻报大惊，即来奏闻。炀帝大怒，即令世民、柴绍、元霸追赶。三人领旨，离了江都，也不迫赶，竟回太原去了。

且说李密逃至黎，来见越国公杨素。杨素原与密是至好，留他在府中住了几日，李密见杨素并不升坐大堂，问其何故。杨素：“不要说起。前日我坐大堂，见有五个恶鬼，现形扯打，所以不坐。”李密：“千岁今日可坐坐去，待李密看是何作择，待我除之。”杨素即同李密到大堂，杨素一坐上去，果见几个鬼，青脸獠牙，将杨素扯打。李密大怒，宝剑，照定鬼砍去，鬼并不见，却把杨素砍死在地。这杨素今日大数该绝，故被李密杀了。当下杨素之杨玄，见父亲被杀，即将李密拿下，痛打一番，上了囚车，亲自押解朝廷，奏诉斩。

再说瓦岗寨程咬金，这日临朝，对众人：“我这皇帝得辛苦，绝早要起来，夜还不睡，何苦如此！如今不皇帝了！”就把上全冠除下，上龙袍脱落，走下来叫：“那个愿的上去，我让他吧！”众将：“主公何故如此？”咬金又叫：“我真不了！”徐茂公暗想：“他原只得三年，运气今已满了。军中无主，如何是好？”便屈指一算，叫声列位将军，有个真主到了。未知真主是谁，且听下回分解。

是夜在行歇息，炀帝睡去，只见父王文帝及太杨勇、仆伍建章，和无数冤鬼，前来讨命。忽见一只金犬赶上前来，众鬼方才避去。炀帝惊醒，却是一场大梦。次日炀帝将此梦问宇文化及，不知古凶若何？化及奏：“金犬者，娄金狗也。今魏国公李密，乃娄金狗转世。主公回转江都，除了此人便了。”

再说王世充逃到铬，段这接着问：“主公为何今日才来？”世充把救李密之事，说了一遍，段达大喜。次日，王世充自称为洛王，以法嗣为军师，殷达为元帅，周甫、王林为大将，此话不表。