二人同坐花下，烟茶闲谈。山民诚朴，张氏父子知元-好人，更是殷勤。

元-先问起黑孩儿。张老头闻言，惊问：“相公读书人，我又从未听他说过，你二位怎会相识？”元-不便详言，只说酒肆相识，一见如故，定欲来访，因事延误，以及山行迷路等情，问老头：“可知他的踪迹？”老头略微沉吟，答道：“这位小爷乃是这里福星，专一行侠仗义，济困扶危。便今天赵家这伙人如与相遇，弄巧就须吃他苦头。他的朋友只三两人，都是好大本领。你说那铁山峡杜家官人，便有极好武功。他平日最恨酸秀才，相公这样文雅竟会相交，实在奇怪。”

元-随问：“我明早到杜家寻他，那两只鸡可要我给你带去？”老头忙摇手道：“这个却使不得。一则不敢劳动，再则相公和黑小爷虽是朋友，去的又是杜家，比别人不同。但是方才那位小姐，人是好极，但她脾气古怪，不喜生人，一个不巧，连我父子也必怪罪，承当不起。”元-终是脸嫩，听出老头父子对秦女甚是敬畏，情知有因，决计明早如寻黑孩儿不见，便往杜家打听，只能遇着黑孩儿，或与主人相见，必可问出几分底细，闻言脸上一红，便不再往下问。

主客三人谈了一阵，元-又把入山道路打听明白，见明月方升，清光如昼，意欲游山玩月，好在太平之世民风淳厚，不畏盗贼，便和张老头说好，令其自睡，不要等候，少时自行归卧。又付了一两银子做房饭钱，随往前坡走下。本意想往玉虚宫后山顶日月泉旁望月，往马鞍山绕上一圈，再行踏月归卧，因明后日香会终场，一般香客多在庙中寄宿，玉虚宫观恰建在山顶之上，又当月明花开之后，游人甚多，观中正做着法事，锣鼓经鱼之声远近相闻，合成一片繁音。一班各州府县赶会的富绅大贾，更把酒筵设在山顶，对月赏花，丝竹交奏，鼓乐喧天，有的并还带有眷属子女，或是俊童美妓，到处笑语喧哗，笙歌细细，银灯盏盏，灿若繁星，情景热闹已极。玉虚宫一带更甚，不特丝管缤纷，高唱入云，更有纨挎恶少，携挟妓密室开筵，好好一座三清道观，如此一来，竟变作了酒肉声色征逐之场所了。

元-虽然生自富家，紊性不耐烦嚣，还未走到山前，一见这等景象便即避去。见道边小溪清浅，流水一湾，山泉由上流蜿蜒而来，势甚迅急，溪中山石交错，水石相撞，激溅起一团团一片片的霜纨雾毅，映着月光，宛如一条银蛇飞驰穿行于烟云之中。两岸桃花甚多，花光浮泛，灿若云霞。因这地方以前不曾到过，风景如此清丽，只嫌锣鼓笙歌与猜拳行令之声，犹自崖后远远传来，泉响松涛为其所混，反正无事，闲游步月，只要景物幽胜，往哪里去都是一样，便沿溪往前走去。信步所之，顿忘远近，路转峰回，不觉走人一条山谷之中。桃林已断，溪流未尽，意欲寻到源头才罢，一时乘兴又走了一阵。先见水流越急，泉声汤汤，松竹摇风，相与交汇，若协宫商，自成幽籁，以为发源之地定是一条大瀑布，入山既深，景必更奇。等到寻到地头一看，发源所在乃是一座极寻常的山岩，山脚下有一暗洞，宽约丈许，只有一尺来高露出在外，泉水便由此出，上面满生荆棘蔓草，无可留连。正待转身回走，忽听刀剑相触之声由隔溪一片树林中传来，心疑有人在此练武，顿触夙好，连忙纵身过溪，悄悄赶去，那声音竟发自林外。

元-猛想起师父行时所说江湖上人的行径，忙即止步，掩在一株大树后面往外一看，不禁心又怦怦乱跳。原来林外乃是两个女子在一片桃林前面比剑，内中一个正是黄昏前在江边酒肆所遇青衣少女，另一女子却生得身材精瘦，又黑又丑，穿着一身黑色短装。一俊一丑，各持着一口宝剑，正杀得难解难分。

那地方一面是大片桃花，花开正繁，一面便是元-藏身的松林，前面一条浅溪，对岸花竹萧森，环拥着一所竹篱茅舍，遥山凝黛，近岭萦青，境已幽绝，二女斗处，四面花林环绕，尽是桃杏之类春花，落红成阵，软草如茵，只有亩许大小方圆空地，正面又是一座七八丈高危岩，危岩上面奇石错列，玲珑秀拔，满布苍苔，更有各种野花丛生其间。青衣少女人既美艳，再被这些美妙环景一陪衬，月下美人本极好看，何况美丑相对，武功又好，只见俏生生两条人影，舞起两道寒光，在月亮地里兔起鹘落，往来击刺，剑影纵横，纵跃如飞，端的捷比猿猱，轻同飞鸟。到了后来，剑光越舞越急，二女已化作两团寒光闪闪的白影，在场中滚来滚去，两剑相触，净净之声密如贯珠，也分不出是人是剑。

元-见二女旗鼓相当，越杀越勇，好似强敌相遇，各以全力拼斗神气，心恐青衣少女为敌所伤，有心相助。无奈师父七字心法虽已悟出许多妙用，但是久等师父不回，无人指点分合变化，所有招式均由自己平日用心体会发明，从未与人交手，不知能用与否。手中没有兵器，又看出二女武功甚高，所用宝剑寒光耀月，明是两口吹毛断铁的利器，空手入白刃，稍一疏忽或者功力不如必为所伤。再者双方并未交谈，不知姓名来历，二女只管哑斗，一言未发，也不知为了何事这等恶斗？心方踌躇，猛瞥见青衣少女好似气力不加，步法有些散乱，黑女仍是越杀越勇，不禁大惊。一时情急无计，随手拾起一块石头，刚要觑便暗助一臂，忽听隔溪茅舍中有一老妇口音喊了两句，声甚低微，又当出神之际，没有听清说些什么。同时，少女已被黑女逼向桃花林前，现出手忙脚乱之状，一着急，不由失口惊噫了一声，正待纵身出援。