刚到半山之上，先听远处传来一声怪吼，铁牛笑问：“这是什么东西？吼得如此难听，和打破鼓一样。”黑摩勒说：“这样吼声从未听过，决不是虎豹等寻常野兽，想必厉害，你留点心才好。”铁牛笑道：“多么厉害的东西，也经不起我们这一刀一剑。”黑摩勒道：“胡说！自来无人深山最易藏伏恶物。天底下怪事甚多，连我尚少经历，何况于你。上次我往黄山，路过一座古庙，前往投宿。不料庙中养有两条大蟒，为了说差一句话，主人激我与蟒争斗，差一点没有送了性命，用的便是这口灵辰剑。我得这粒黄精宝珠，便为主人恐我与蟒狭路相遇，想要报仇之故，你当是儿戏的么？”（黑摩勒、江明、童兴三人古寺斗蟒，巧遇吴岚，转祸为福，得到一粒雄精珠经过，事详《云海争奇记》。）铁牛喜道：“师父那日说往黄山始信峰途中连遇奇事，没有说完便遇别人打岔。那粒雄精宝珠我还未见过呢。”黑摩勒便将前事说出。铁牛越听越高兴，笑说：“好师父，我肚皮饿了。难得旁边有片石岩甚是干净，我们坐一会，吃点东西再走吧。”黑摩勒知他想听下文，笑骂：“蠢牛！明明想听我说斗蟒，假装肚皮饿，你那鬼心思，当我不知道么？”铁牛涎脸笑道：“听完再走，省得前途耽搁也是一样，还长见识，不是好么？”黑摩勒笑说：“这是你师父丢人之事，你也爱听？幸而对方都是自己人，否则我和那蟒早已同归于尽了。”边说边和铁牛去往半山岩上坐定，一面重说前事。

铁牛也将干粮酒肉取出，师徒二人边吃边谈。黑摩勒也将雄精丸取出，与铁牛观看，正说此宝妙用，忽见下面山谷中有一小蓬烟气往上升起，话也恰好说完。铁牛笑道：“师父说下面都是荒山野地，至少这一片好几百里方圆没有人家，下面山谷中不是有人在煮饭么？”黑摩勒仔细一看，低声说道：“说你蠢牛，你还不信。人家烧饭的炊烟是这样的么？你看那烟一蓬直上，到顶方始分散，和正月里花炮一样；今日山风颇大，中途并不折断，好些怪处。再说此时过午不久，也不是人家烧饭的时候。我们远看，自觉烟气不大，你再近前试试。以我看来，多半下有毒蟒和不知名的猛兽一类。那地方正当去路，我们过时还要小心，不可惊动才好。”铁牛忽然惊道：“师父说得不差，果然远方看东西要小得多。照此说法，那边坡上走的人，恐比我们要大好几倍呢。”

黑摩勒忙问：“人在哪里？”随向铁牛手指之处一看，对面是一满生树木的小山，相隔约有两三里路。此时正由林中走出一人，全身赤裸，只腰问围着一片兽皮，赤着双脚，手里拿着一根似枪非枪的兵器，背上插着十几根没有翎毛的长箭。照着远近来比，那人不特形态雄壮，身高少说也在一丈以上，先由树林中低头走出，朝前面山谷中望了一望，忽然拔步赶去。那么高大的人，走起路来又轻又快，一纵就是好几丈。山谷相隔原有好几里，山路崎岖，野草矮树又多，看去极为难走，那人好似轻车熟路，晃眼便被走出老远，不禁惊奇，忙拉铁牛一同卧倒，不令发现。方想这野人如何这样高大，那冒黑烟的所在不知何物，寻去作什？忽听又是一声怒吼，与方才所闻相似，再往大人去路一看，已由侧面山坡驰下，看神气是往冒黑烟的山谷中跑去，快要到达，忽然停了一停，拔下身后长箭，方始把脚步放慢，一路东张西望，掩了过去。谷口地势较低，又有大片树林遮蔽，人影接连隐现了两次便不再见，谅已走进谷中。

师徒二人俱都年轻好奇，好在要由当地经过，意欲绕往一看。略一商量，便由半山之上斜绕过去，打算绕往谷口一面，看清形势，入谷探看。哪知越往前树林越多，密层层看不到一点地面，同时瞥见那黑烟先是一蓬接一蓬往上喷去，自从大人人谷之后忽然收去，更不再现。隐闻兽蹄踏地之声密如擂鼓，震撼山野。料知野兽必不在少，不到谷中决看不出。略看地势，便往下跑。

师徒二人同一心理，都想看看那是什么东西，只顾早到，加急飞驰。等到下岭。走往谷口一带，黑摩勒到底在外日久，有点经验，见那地方，前面大片森林，黑压压不见天日，如非先在岭上看好形势，决看不出前面藏有一条山谷，耳听蹄声踏地，势更猛烈震耳。正走之间，忽又瞥见酒杯大小两点绿光，带着一条萤光闪闪两三丈长的黑影，由前面树上猛掣转来，飞一般穿枝而去。跟着便听——乱响，刚看出那是一条蟠在树上的毒蛇大蟒，又见同样带光的黑影，树上地上纷纷惊窜，有五六条之多，暗林之中立时起了骚动，奇腥扑鼻。这才觉出危机四伏，如无避毒宝珠在身，别的不说，就这许多毒蛇大蟒定必群起来攻，也是危险。忙把铁牛拉住，不令离远，各将刀剑拔出，借着剑上亮光照路，看清形势，试探前进。走了一段，方想：由上望下，由岭前人谷，不过三四里路，走了这一段，如何未到？前途不远，忽有日光下漏，忙赶过去一看。

原来那条山谷十分深险，除却谷口前半，都是千百年古木森林遮蔽，地势又极宽大，不将树林走完决难看出那是山谷入口。谷中路径有宽有窄，前半和中部一带，一面危崖壁立，直上千百丈，一面多是肢陀起伏，高低绵亘不断，与大人来路相连。再往前去，尽是石崖，草木不生，形势分外高险，中间还有大片空地。石崖到此突然中断，形如一个弯曲残缺的大丁字，在斜对面转角上是片峭崖，为谷中危崖最高之处，阳光全被遮住，光景昏暗，甚是阴森。壁下有一狭长形的深潭，由林前不远处起，长约十丈，宽约一半，水面上好些水泡。还未出林，便闻到一股腥气。壁上山石磊阿，离地六七丈横有一大条平崖，长约二三十丈，宽约两丈。壁上两洞，一大一小。方才所闻兽蹄之声已早停止，只听兽息咻咻，为数甚多，但被右边崖角挡住，看不出来。因料大人和怪蛇必在丁字一直的转角空地之上，也未仔细朝那两旁崖上细看，便由林内绕往右崖角，借着一块山石探头往外一看，目光到处，刚发现右首大片空地上，伏着好些水牛一般大小的犀首象身之物，约有七八十只，各自蹲伏在地，瞪着一双拳大凶睛，仰头向上注视，口中不住喘息，大人并不在内。忽听头上有人大喝：“那两个小娃儿不要命么？林中那多大蟒，你们是怎么来的？还不快些抓住这条山藤上来，就活不成了。”声如洪钟，甚是震耳。话未说完，先是呼的一声，一条四五尺长的白影，也有碗口粗细，由头上飞过，朝左崖之上射去。嗒嚓一声，崖石好似碎了一大片，那东西也由崖上滚落下面深潭之中，打得水花四溅，乃是一根四五寸粗，五尺来长，一头尖的坚木。同时崖顶又有一条黑影，怪蟒也似由上飞落。二人忙即纵身回顾。

原来离地五六丈的半崖危石之上，立着方才所见大人，竟比常人高出一倍以上，比湖口董家祠灵官庙所遇恶道董天乐还要高大得多，年纪又轻，看去不过二十来岁，头发打成一结，盘在头上，背上插着好些方才打向对崖的坚木，手持一根两丈来长的木枪，也是一头尖，打磨得又滑又亮，仿佛一支特产的树木所制，腰间虽然插有一把朴刀，因人太长大，看去和常人所插匕首一样，独立半崖危石之上，威风凛凛，宛如天神，由上飞落黑影，乃是一条长的山藤，似想叫二人快援上去，外表形貌虽极威猛，神态口气不似凶野一流。当时以为是指那群猛兽而言，黑摩勒方想：这样大的野人，如能收服，倒有一点意思。因方才来时，看见崖上虽有两洞，并无别的异兆，正想师徒合力将那猛兽杀掉几个，给他看看颜色，忽听铁牛惊呼：“师父快看！那面崖上是什么东西，这等难看？”同时又听大人在上高声疾呼，呼呼连声，有两支木箭由头上飞过，往对崖打去。这次山石并未碎裂，山风过处，猛觉奇腥扑鼻。铁牛纵得较远，忽喊“头昏”身子一晃，似要晕倒。大人连声怒喝：“小娃儿不听好话，非死不可！我无法再救你们，只好代你报仇。今日不杀怪物，我不回去了。”