随着时间的逝，原本朴素的落居民随着外界习气的传，平静的心态有所改变。许多人起了权势、钱财，开始剥夺、压榨本落的居民，更不用说对待外落的人了。落之间勾心斗角，分分和和，巫师的阵营也有了分化。许多巫师从落的守护者转为落的敌人，甚至和外人一起，劫掠落的财富，贩卖落的女。为了自保，各类蛊术、降术、血咒术等在落的巫师甚至普通族人中传开来。

在大巫知觉大限将至之前，他已经足了所有准备。唯一欠缺的就是锁住自己与八十一名少女生魂的密匣。

不知是哪年哪月哪日，落的大巫偶然之间得到了传说中的五大五通神落的法术。大巫挡不住邪念，学习了里面的法术。从此，大巫每晚必得有童女侍寝。第二天早晨人们发现，侍寝的童女都被成了人。可惜，落中人一直有对大巫尊重的传统，当然没有人敢提异议。很快，落中的女童就所剩无几，依靠贩卖来的女童也远远不够。于是，大巫假借神灵的名义，发动了对周围落的战争。大巫学了五通神的法术，倒是没什么，可苦了所有落的百姓了。

来这是老铁匠普鲁斯特给我的。此时，老人的故事已经开始了。

大巫在研究五通神的法术时，发现里面有个秘法，能在人濒死之时挽住魂魄，不让其散开。藏于特制的密匣之中，能使人于假死状态。九九八十一天后，经过八十一个少女生魂的历炼，将死之人可以返老还童，更可以增添无上法力。于是，大巫生前致力于这一法术的研究，悉了其中所有的奥妙。

大陆的南，分布着无数的山大川，被带的原始丛林覆盖。这片土地在中原被人成为南蛮。在这奇险怪癖之，生活着许多原始居民，他们以落为单位，繁衍生息着。

落的生活也不安定，因为在这无尽树海之后，还有另一个世界。在山川的最，居住着在远古战争中落败兽人、半兽人。由于长年以来的仇恨，它们对待外界族未必友善。事实上，即使是兽人之间，这群智商不的家伙也常常一气起来，就两个族械斗得你死我活。而传说中，中原的许多宝都失落在南蛮各地，成为寻宝猎人的天堂。尤其在这极度原始的自然环境，保留了众多的神兽、怪、灵石、奇异草，这些东西的任一份，都有可能变成法中的无上珍宝，更别说盛行于南蛮、归类于地系法的召唤术，本就要先搜集、驯服各式兽，将之召唤驱使。因此，为了防范兽人、半兽人已经外来探险者的侵。各个落之中都有巫师的存在。巫师的首领被称为大巫。

在众多落之中，有一个落名为合。落之中男多魁梧英俊，女多妩媚多姿，而且男女关系较为开放，因此嗣众多。不时还有外落的青年男女带着丰厚的礼来落借。因为人的原因，这个落逐渐兴盛起来。