魏主闵既克襄国，因游常山、中山诸郡。赵立义将军段勤聚胡、羯万馀人保据绎幕，自称赵帝。夏，四月，甲，燕王俊遣慕容恪击魏，慕容霸等击勤。

慕容恪屯安平，积粮，治攻，将讨王午。丙戌，中山苏林起兵于无极，自称天；恪自鲁还讨林。闰月，戊，燕王俊遣广威将军慕舆助恪攻林，斩之。王午为其将秦兴所杀。吕护杀兴，复自称安国王。

尚书左丞孔严言于殷浩曰：“比来众情，良可寒心，不知使君当何以镇之。愚谓宜明受任之方，韩、彭专征伐，萧、曹守籥，内外之任，各有攸司；思廉、蔺屈之义，平、之谋，令穆然无间，然后可以保大定功也。观顷日降附之徒，皆人面兽心，贪而无亲，恐难以义也。”浩不从。严，愉之从也。

◎　永和九年癸丑，公元三五三年

秦以左仆鱼遵为司空。

桓温使司勋助周抚讨萧敬文于涪城，斩之。

魏憬弟数往来寿，襄益疑惧，遣参军权翼使于浩。浩曰：“与姚平北共为王臣，休戚同之。平北每举动自专，甚失辅车之理，岂所望也！”翼曰：“平北英姿绝世，拥兵数万而远归晋室者，以朝廷有，宰辅明哲故也。今将军轻信谗慝之言，与平北有隙，愚谓猜嫌之端，在此不在彼也。”浩曰：“平北姿豪迈，生杀自由，又纵小人掠夺吾。王臣之，固若是乎？”翼曰：“平北归命圣朝，岂肯妄杀无辜！宄之人，亦王法所不容也，杀之何害！”浩曰：“然则掠何也？”翼曰：“将军谓平北雄武难制，终将讨之，故取以自卫耳。”浩笑曰

五月，秦主健攻张琚于宜秋，斩之。

慕容霸军至绎幕，段勤与弟思陪举城降。

甲申，秦主健还长安。

姚弋仲有四十二人，及病，谓诸曰：“石氏待吾厚，吾本为之尽力。今石氏已灭，中原无主；我死，汝亟自归于晋，当固执臣节，无为不义也！”弋仲卒，襄秘不发丧，帅六万南攻平、元城、发，破之，屯于碻磝津，以太原王亮为长史，天尹赤为司，太原薛瓚、略权翼为参军。襄与秦兵战，败，亡三万馀，南至荥，始发丧。又与秦将昌、李历战于麻田，中矢而毙。弟苌以授襄，襄曰：“汝何以自免？”苌曰：“但令兄济，竖必不敢害苌！”会救至，俱免。尹赤奔秦，秦以赤为并州刺史，镇蒲阪。

庚午，魏长校尉愿等开鄴城纳燕兵，施、蒋悬缒而下，奔于仓垣。慕容评送魏后董氏、太智、太尉申钟、司空条攸等及乘舆服御于蓟。尚书令王简、左仆张乾、右仆郎肃皆自杀。燕王俊诈云董氏得传国玺献之，赐号奉玺君，赐冉智爵海宾侯。以申钟为大将军右长史。命慕容评镇鄴。

秦以张遇为征东大将军、豫州牧。

姚襄屯历，以燕、秦方，未有北伐之志，乃夹淮广兴屯田，训厉将士。殷浩在寿，恶其盛，囚襄诸弟，屡遣刺客刺之，刺客皆以情告襄。安北将军魏统卒，弟憬代领曲。浩潜遣憬帅众五千袭之，襄斩憬，并其众。浩愈恶之，使龙骧将军刘启守谯，迁襄于梁国蠡台，表授梁国内史。

己卯，冉闵至蓟。俊大赦，立闵而责之曰：“汝仆下才，何得妄称帝？”闵曰：“天下大，尔曹夷狄禽兽之类犹称帝，况我中土英雄，何为不得称帝邪！”俊怒，鞭之三百，送于龙城。

浩上疏请北许、洛，诏许之。以安西将军谢尚、北中郎奖荀羡为督统，屯寿。谢尚不能抚尉张遇，遇怒，据许昌叛，使其将上官恩据洛，乐弘攻督护施于仓垣，浩军不能。三月，命荀羡镇准，寻加监青州诸军事，又领兗州刺史，镇下邳。

秦主健纳张遇继母韩氏为昭仪，数于众中谓遇曰：“卿，吾假也。”遇耻之，因雄等兵在外，结关中豪杰，灭苻氏，以其地来降。秋，七月，遇与黄门刘晁谋夜袭健，晃约开门以待之。会健使晃外，晃固辞，不得已而行。遇不知，引兵至门，门不开。事觉，伏诛。于是孔持起池，刘珍、夏侯显起鄠，乔秉起雍，胡赤起司竹，呼延毒起灞城，众数万人，各遣使来请兵。

赵故西中郎将王擢遣使请降；拜擢秦州刺史。

三月，州刺史阮敷讨林邑，破五十馀垒。

九月，秦丞相雄帅众二万还长安，遣平昌王菁略定上洛，置荆州于丰川，以步兵校尉金城郭敬为刺史。雄与清河王法、苻飞分讨孔持等。

鄴中大饥，人相，故赵时人被略尽。蒋遗侍中缪嵩、詹事刘猗奉表请降，且求救于谢尚。庚寅，燕王俊遣广威将军慕容军、殿中将军慕舆、右司皇甫真等帅步骑二万助慕容评攻鄴。

西域胡刘康诈称刘曜，聚众于平，自称晋王；夏，四月，秦左卫将军苻飞讨擒之。

故赵将拥兵据州郡者，各遣使降燕；燕王俊以王擢为益州刺史，夔逸为秦州刺史，张平为并州刺史，李历为兗州刺史，昌为安西将军，刘宁为车骑将军。

谢尚、姚襄共攻张遇于许昌。秦主健遣丞相东海王雄、卫大将军平昌王菁略地关东，帅步骑二万救之。丁亥，战于颍之诚桥，尚等大败，死者万五千人。尚奔还淮南，襄弃辎重，送尚于芍陂；尚悉以后事付襄。殷浩闻尚败，退屯寿。秋，七月，秦丞相雄徙张遇及陈、颍、许、洛之民五万馀于关中，以右卫将军杨群为豫州刺史，镇许昌。谢尚降，号建威将军。

五月，张重华复使王擢帅众二万伐上邽，秦州郡县多应之；苻愿战败，奔长安。重华因上疏请伐秦。诏重华凉州牧。

又与会稽王昱笺曰：“为人臣者谁不愿尊其主比隆前世！况遇难得之运哉！顾力有所不及，岂不可不权轻重而之也！今虽有可喜之会，内求诸己，而所忧乃重于所喜。功未可期，遗黎歼尽，劳役无时，征求日重，以区区吴、越经纬天下十分之九，不亡何待！而不度德量力，不弊不己，此封内所痛心叹悼而莫敢吐诚者也。‘往者不可谏，来者犹可追。’愿殿下更垂三思，先为不可胜之基，须立势举，谋之未晚。若不行，恐糜鹿之游，将不止林薮而已！愿殿下暂废虚远之怀，以救倒悬之急，可谓以亡为存，转祸为福也。”不从。

闵军于安喜，慕容恪引兵从之。闵趣常山，恪追之，丙，及于魏昌之廉台。闵与燕兵十战，燕兵皆不胜。闵素有勇名，所将兵锐，燕人惮之。慕容恪巡陈，谓将士曰：“冉闵勇而无谋，一夫敌耳！其士卒饥疲，甲兵虽，其实难用，不足破也！”闵以所将多步卒，而燕皆骑兵，引兵将趣林中。恪参军开曰：“吾骑兵利平地，若闵得林，不可复制。宜亟遣轻骑邀之，既合而走，诱致平地，然后可击也”恪从之。魏兵还就平地，恪分军为三，谓诸将曰：“闵轻锐，又自以众少，必致死于我。我厚集中军之陈以待之，俟其合战，卿等从旁击之，无不克矣。”乃择鲜卑善者五千人，以铁锁连其，为方陈而前。闵所乘骏曰硃龙，日行千里。闵左双刃矛，右执钩戟，以击燕兵，斩首三百馀级。望见大幢，知其为中军，直冲之；燕两军从旁夹击，大破之。围闵数重，闵溃围东走二十馀里，硃龙忽毙，为燕兵所执。燕人杀魏仆刘群，执董闵、张温，及闵皆送于蓟。闵奔鲁。开被创而卒。慕容恪屯常山，俊命恪镇中山。

以安西将军谢尚为尚书仆。

丁酉，以武陵王晞为太宰。

燕主俊遣卫将军恪讨李犊，犊降，遂东击吕护于鲁。

襄遂帅众归晋，送其五弟为质。诏襄屯谯城，襄单骑渡淮，见谢尚于寿。尚闻其名，命去仗卫，幅巾待之，若平生。襄博学，善谈论，江东人士皆重之。

辛卯，燕人斩冉闵于龙城。会大旱，蝗，燕王俊谓闵为祟，遣使祀之，谥曰悼武天王。

，正月，乙卯朔，大赦。

魏主闵将与燕战，大将军董闰、车骑将军张温谏曰：“鲜卑乘胜锋锐，且彼众我寡，请且避之，俟其骄惰，然后益兵以击之，”闵怒曰：“吾以此众平幽州，斩慕容俊；今遇恪而避之，人谓我何！”司徒刘茂、特郎闿相谓曰：“吾君此行，必不还矣，吾等何为坐待戮辱！”皆自杀。

冬，十月，谢尚遣冠军将军王侠攻许昌，克之。秦豫州刺史杨群退屯弘农。征尚为给事中，戍石。

初，谢尚使施据枋，施闻蒋求救，乃自仓垣徙屯棘津，止使者求传国玺。刘猗使缪嵩还鄴白，疑尚不能救，沈未决。六月，施帅壮士百馀人鄴，助守三台，绐之曰：“今燕寇在外，路不通，玺未敢送也。卿且以付我，我当驰白天。天闻玺在吾所，信卿至诚，必多发兵粮以相救饷。”以为然，玺付之。施宣言使督护何迎粮，令怀玺送于枋。甲，蒋帅锐卒五千及晋兵战，慕容评大破之，斩首四千级，脱走城。

赵故卫尉常山李犊聚众数千人叛燕。

王午闻魏败，时邓恒已死，午自称安国王。八月，戊辰，燕王俊遣慕容恪、封弈、骛攻之，午闭城自守，送冉诣燕军；燕人掠其禾稼而还。

秦以雷弱儿为大司，贵为太尉，张遇为司空。

六月，秦苻飞攻氐王杨初于仇池，为初所败。丞相雄、平昌王菁帅步骑四万屯于陇东。

丙辰，燕王俊如中山。

秦丞相雄攻王擢于陇西，擢奔凉州，雄还屯陇东。张重华以擢为征虏将军、秦州刺史，特待之。

燕群僚共上尊号于燕王俊，俊许之。十一月，丁卯，始置百官，以国相封弈为太尉，左长史骛为尚书令，右司皇甫真为尚书左仆，典书令张悕为右仆；其馀文武，拜授有差。戊辰，俊即皇帝位，大赦。自谓获传国玺，改元元玺。追尊武宣王为祖武宣皇帝，文明王为太祖文明皇帝。时晋使适至燕，俊谓曰：“汝还，白汝天：我承人乏，为中国所推，已为帝矣！”改司州为中州，建留台于龙都，以玄菟太守乙逸为尚书，专委留务。

殷浩之北伐也，中军将军王羲之以书止之，不听。既而无功，复谋再举。羲之遗浩书曰：“今以区区江左，天下寒心，固已久矣。力争武功，非所当作。自顷内外之任者，未有谋远虑，而疲竭本，各从所志，竟无一功可论，遂令天下将有土崩之势。任其事者，岂得辞四海之责哉！今军破于外，资竭于内，保淮之志，非所复及，莫若还保长江，督将各复旧镇。自长江以外，羁縻而已。引咎责躬，更为善治，省其赋役，与民更始，庶可以救倒悬之急也！使君起于布衣，任天下之重，当董统之任，而败丧至此，恐阖朝群贤未有与人分其谤者。若犹以前事为未工，故复求之分外，宇宙虽广，自容何所！此愚智所不解也。”

甲申，俊遣慕容评及中尉侯龛帅骑万人攻鄴。癸巳，至鄴，魏蒋及太智闭城拒守。城外皆降于燕，刘宁及弟崇帅胡骑三千奔晋。

显及其公卿己下百馀人，焚襄国室，迁其民于鄴。赵汝王琨以其妻妾来奔，斩于建康市，石氏遂绝。

乙巳，燕王俊还蓟，稍徙军中文武兵民家属于蓟。

张重华遣将军张弘、宋修会王擢帅骑万五千伐秦。秦丞相雄、卫将军菁拒之，大败凉兵于龙黎，斩首万二千级，虏张弘、宋修，王擢弃秦州，奔姑臧。秦主健以领军将军苻愿为秦州刺史，镇上邽。

谢尚自枋迎传国玺至建康，百僚毕贺。

二月，庚，燕王俊立其妃可足浑氏为皇后，世晔为皇太，皆自龙城迁于蓟。

丁卯，燕王俊还蓟。

九月，浩屯泗，遣河南太守施据石门，荥太守刘遯据仓垣。浩以军兴，罢遣太学生徒，学校由此遂废。