刘备遣宜都太守扶风孟达从秭归北攻房陵，杀房陵太守蒯祺。又遣养副军中郎将刘封自汉中乘沔下，统达军，与达会攻上庸，上庸太守申耽举郡降。备加耽征北将军，领上庸太守，以耽弟仪为建信将军、西城太守。

武威颜俊、张掖和鸾、酒泉黄华、西平麹演等，各据其郡，自号将军，更相攻击。俊遣使送母及诣魏王为质以求助。问张既，既曰：“俊等外假国威，内生傲悖，计定势足，后即反耳。今方事定蜀，且宜两存而斗之，犹卞庄之刺虎，坐收其敝也。”王曰：“善！”岁馀，鸾遂杀俊，武威王祕又杀鸾。

初，丞相主簿杨修与丁仪兄弟谋立曹植为魏嗣，五官将丕患之，以车载废簏内朝歌长吴质，与之谋。修以白魏王，未及推验。丕惧，告质，质曰：“无害也。”明日，复以簏载绢以，修复白之，推验，无人；由是疑焉。其后植以骄纵见疏，而植故连缀修不止，修亦不敢自绝。每当就植，虑事有阙，忖度意，豫作答教十馀条，敕门下“教，随所问答之”，于是教裁，答已；怪其捷，推问，始。亦以修袁术之甥，恶之，乃发修前后漏言教，关诸侯，收杀之。

初，沛国魏讽有惑众才，倾动鄴都，魏相国钟繇辟以为西曹掾。荥任览，与讽友善。同郡郑袤，泰之也，每谓览曰：“讽雄，终必为。”九月，讽潜结徒党，与长乐卫尉陈祎谋袭鄴；未及期，祎惧而告之。太丕诛讽，连坐死者数千人，钟繇坐免官。

孙权攻合。时诸州兵戍淮南。扬州刺史温恢谓兗州刺史裴潜曰：“此间虽有贼，然不足忧。今潦方生，而孝县军，无有远备，关羽骁猾，正恐征南有变耳。”已而关羽果使南郡太守糜芳守江陵，将军傅士仁守公安，羽自率众攻曹仁于樊。仁使左将军于禁、立义将军庞德等屯樊北。八月，大霖雨，汉溢，平地数丈，于禁等七军皆没。禁与诸将登避，羽乘大船就攻之，禁等穷迫，遂降。庞德在堤上，被甲持弓，箭不虚发，自平旦力战，至日过中，羽攻益急；矢尽，短兵接，德战益怒，气愈壮，而浸盛，吏士尽降。德乘小船还仁营，盛船覆，失弓矢，独抱船覆中，为羽所得，立而不跪。羽谓曰：“卿兄在汉中，我以卿为将，不早降何为！”德骂羽曰：“竖，何谓降也！魏王带甲百万，威振天下。汝刘备庸才耳，岂能敌邪！我宁为国家鬼，不为贼将也！”羽杀之。魏王闻之涕曰：“吾知于禁三十年，何意临危难，反不及庞德邪！”封德二为列侯。羽急攻樊城，城得，往往崩坏，众皆恟惧。或谓曹仁曰：“今日之危，非力所支，可及羽围未合，乘轻船夜走。”汝南太守满庞曰：“山速疾，冀其不久。闻羽遣别将已在郏下，自许以南，百姓扰扰，羽所以不敢遂者，恐吾军掎其后耳。今若遁去，洪河以南，非复国家有也，君宜待之。”仁曰：“善！”乃沉白与军人盟誓，同心固守。城中人才数千人，城不没者数板。羽乘船临城，立围数重，外内断绝。羽又遣别将围将军吕常于襄。荆州刺史胡修、南乡太守傅方皆降于羽。

魏王以杜袭为留府长史，驻关中。关中营帅许攸拥曲不归附，而有慢言，大怒，先伐之。群臣多谏宜招怀攸，共讨敌；横刀于膝，作不听。袭谏，逆谓之曰：“吾计已定，卿勿复言！”袭曰：“若殿下计是邪，臣方助殿下成之；若殿下计非邪，虽成，宜改之。殿下逆臣令勿言，何待下之不阐乎！”曰：“许攸慢吾，如何可置！”袭曰：“殿下谓许攸何如人邪？”曰：“凡人也。”袭曰：“夫惟贤知贤，惟圣知圣，凡人安能知非凡人邪！方今豺狼当路而狐狸是先，人将谓殿下避攻弱；不为勇，退不为仁。臣闻千钧之弩，不为鼷鼠发机；万石之钟，不以莛撞起音。今区区之许攸，何足以劳神武哉！”曰：“善！”遂厚抚攸，攸即归复。

诏以魏王夫人卞氏为王后。

秋，七月，刘备自称汉中王，设坛场于沔，陈兵列众，群臣陪位，读奏讫，乃拜受玺绶，御王冠。因驿拜章，上还所假左将军、宜城亭侯印绶。立禅为王太。牙门将军义魏延为镇远将军，领汉中太守，以镇汉川。备还治成都，以许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，超为左将军，黄忠为后将军，馀皆位有差。遣益州前司犍为费诗即授关羽印授，羽闻黄忠位与己并，怒曰：“大丈夫终不与老兵同列！”不肯受拜。诗谓羽曰：“夫立王业者，所用非一。昔萧、曹与祖少小亲旧，而陈、韩亡命后至；论其班列，韩最居上，未闻萧、曹以此为怨。今汉中王以一时之功隆崇汉室；然意之轻重，宁当与君侯齐乎！且王与君侯譬犹一，同休等戚，祸福共之。愚谓君侯不宜计官号之下、爵禄之多少为意也。仆一介之使，衔命之人，君侯不受拜，如是便还，但相为惜此举动，恐有后悔耳。”羽大悟，遽即受拜。

北就谷以避贼，前至者厚其赏，则先者知利，后必慕之。”从之，使既之武都，徙氐五万馀落居扶风、天界。

冬，十月，魏王至洛。

魏王之汉中也，使平寇将军徐晃屯宛以助曹仁；及于禁陷没，晃前至陵陂。关羽遣兵屯偃城，晃既到，诡作都堑，示截其后，羽兵烧屯走。晃得偃城，连营稍前。使赵俨以议郎参曹仁军事，与徐晃俱前，馀救兵未到；晃所督不足解围，而诸将呼责晃，促救仁。俨谓诸将曰：“今贼围素固，潦犹盛，我徒卒单少，而仁隔绝，不得同力，此举适所以敝内外耳。当今不若前军围，遣谍通仁，使知外救，以励将士。计北军不过十日，尚足守，然后表里俱发，破贼必矣。如有缓救之戮，馀为诸君当之。”诸将皆喜。晃营距羽围三丈所，作地及箭飞书与仁，消息数通。孙权为笺与魏王，请以讨羽自效，及乞不漏，令羽有备。问群臣，群臣咸言宜密之。董昭曰：“军事尚权，期于合宜。宜应权以密，而内之。羽闻权上，若还自护，围则速解，便获其利。可使两贼相对衔持，坐待其敝。秘而不，使权得志，非计之上。又，围中将吏不知有救，计粮怖惧。傥有他意，为难不小。之为便。且羽为人梁，自恃二城守固，必不速退。”曰：“善！”即敕徐晃以权书著围里及羽屯中，围里闻之，志气百倍；羽果犹豫不能去。魏王自雒南救曹仁，群下皆谓：“王不亟行，今败矣。”侍中桓阶独曰：“大王以仁等为足以料事势不也？”曰：“能。”“大王恐二人遗力邪？”曰：“不然。”“然则何为自往？”曰：

陆浑民孙狼等作，杀县主簿，南附关羽。羽授狼印，给兵，还为寇贼，自许以南，往往遥应羽，羽威震华夏。魏王议徙许都以避其锐，丞相军司司懿、西曹属蒋济言于曰：“于禁等为所没，非战攻之失，于国家大计未足有损。刘备、孙权，外亲内疏，关羽得志，权必不愿也。可遣人劝权蹑其后，许割江南以封权，则樊围自解。”从之。

初，鲁肃尝劝孙权以曹尚存，宜且抚辑关羽，与之同仇，不可失也。及吕蒙代肃屯陆，以为羽素骁雄，有兼并之心，且居国上，其势难久，密言于权曰：“今令征虏守南郡，潘璋住白帝，蒋钦将游兵万人循江上下，应敌所在，蒙为国家前据襄，如此，何忧于，何赖于羽！且羽君臣矜其诈力，所在反覆，不可以腹心待也。今羽所以未便东向者，以至尊圣明，蒙等尚存也。今不于壮时图之，一旦僵仆，复陈力，其可得邪！”权曰：“今先取徐州，然后取羽，何如？”对曰：“今远在河北，抚集幽、冀，未暇东顾，徐土守兵，闻不足言，往自可克。然地势陆通，骁骑所骋，至尊今日取徐州，后旬必来争，虽以七八万人守之，犹当怀忧。不如取羽，全据长江，形势益张，易为守也。”权善之。权尝为其求昏于羽，羽骂其使，不许昏；权由是怒。及羽攻樊，吕蒙上疏曰：“羽讨樊而多留备兵，必恐蒙图其后故也。蒙常有病，乞分士众还建业，以治疾为名，羽闻之，必撤备兵，尽赴襄。大军浮江昼夜驰上，袭其空虚，则南郡可下而羽可禽也。”遂称病笃。权乃檄召蒙还，与图计。蒙下至芜湖，定威校尉陆逊谓蒙曰：“关羽接境，如何远下，后不当可忧也？”蒙曰：“诚如来言，然我病笃。”逊曰：“羽矜其骁气，陵轹于人，始有大功，意骄志逸，但务北，未嫌于我；有相闻病，必益无备。今其不意，自可禽制。下见至尊，宜好为计。”蒙曰：“羽素勇猛，既难为敌，且已据荆州，恩信大行，兼始有功，胆势益盛，未易图也。”蒙至都，权问：“谁可代卿者？”蒙对曰：“陆逊意思长，才堪负重，观其规虑，终可大任；而未有远名，非羽所忌，无复是过也。若用之，当令外自韬隐，内察形便，然后可克。”权乃召逊，拜偏将军、右督，以代蒙。逊至陆，为书与羽，称其功，自谦抑，为尽忠自托之意。羽意大安，无复所嫌，稍撤兵以赴樊。逊启形状，陈其可禽之要。羽得于禁等人数万，粮乏绝，擅取权湘关米；权闻之，遂发兵袭羽。权令征虏将军孙皎与吕蒙为左右大督，蒙曰：“若至尊以征虏能，宜用之；以蒙能，宜用蒙。昔周瑜、程普为左右督，督兵攻江陵，虽事决于瑜，普自恃久将，且俱是督，遂共不睦，几败国事，此目前之戒也。”权寤，谢蒙曰：“以卿为大督，命皎为后继可也。”