自于窴经山，至西夜、合、德若焉。

自山西南经乌秅，涉悬度，历罽宾，六十余日行至乌弋山离国，地方数千里，时改名排持。

以金银为钱，银钱十当金钱一。与安息、天竺市于海中，利有十倍。其人质直，市无二价。谷常贱，国用富饶。邻国使到其界首者，乘驿诣王都，至则给以金钱。其王常通使于汉，而安息以汉缯彩与之市，故遮阂不得自达。至桓帝延熹九年，大秦王安敦遣使自日南徼外献象牙、犀角、玳瑁，始乃一通焉。其所表贡，并无珍异，疑传者过焉。

合国，居呼鞬谷。去疏勒千里。领三百五十，四千，胜兵千人。

于窴国，居西城，去长史所居五千三百里，去洛万一千七百里。领三万二千，八万三千，胜兵三万余人。

大秦国，一名犁鞬，以在海西，亦云海西国。地方数千里，有四百余城。小国役属者数十。以石为城郭。列置邮亭，皆垩C831之。有松柏诸木百草。人俗力田作，多树蚕桑。皆髡而衣文绣，乘辎軿白盖小车，击鼓，建旌旗幡帜。

土多金银奇宝，有夜光璧、明月珠、骇犀、珊瑚、虎魄、琉璃、琅玕、朱丹、青碧。刺金缕绣，织成金缕罽、杂绫。作黄金涂、火浣市。又有细布，或言羊毳，野蚕茧所作也。合会诸香，煎其以为苏合。凡外国诸珍异皆焉。

安息国，居和椟城，去洛二万五千里。北与康居接，南与乌弋山离接。地方数千里，小城数百，胜兵最为殷盛。其东界木鹿城，号为小安息，去洛二万里。

转北而东，复行六十余日至安息。后役属条支，为置大将，临领诸小城焉。

德若国，领百余，六百七十，胜兵三百五十人。东去长史居三千五百三十里，去洛万二千一百五十里，与合相接。其俗皆同。

条支国城在山上，周回四十余里。临西海，海曲环其南及东北，三面路绝，唯西北隅通陆。土地暑，师、犀、封、孔雀、大雀。大雀其卵如甕。

或云其国西有弱、沙，近西王母所居，几于日所也。《汉书》云“从条支西行二百余日，近日所”，则与今书异矣。前世汉使皆自乌弋以还，莫有至条支者也。又云“从安息陆绕海北行海西至大秦，人庶连属，十里一亭，三十里一置，终无盗贼寇警。而多猛虎、师，遮害行旅，不百余人赍兵，辄为所”又言“有飞桥数百里可度海北诸国”所生奇异玉石诸，谲怪多不经，故不记云。

建武末，莎车王贤盛，攻并于窴，徙其王俞林为骊归王。明帝永平中，于窴将休莫霸反莎车，自立为于窴王。休莫霸死，兄广德立，后遂灭莎车，其国转盛。从绝西北至疏勒十三国皆服从。而鄯善王亦始盛。自是南目葱领以东，唯此二国为大。

章帝章和元年，遣使献师、符。符形似麟而无角。和帝永元九年，都护班超遣甘英使大秦，抵条支。临大海度，而安息西界船人谓英曰：“海广大，往来者逢善风三月乃得度，若遇迟风，亦有二岁者，故海人皆赍三岁粮。海中善使人思土恋慕，数有死亡者。”英闻之乃止。十三年，安息王满屈复献师及条支大鸟，时谓之安息雀。

所居城邑，周圜百余里。城中有五，相去各十里。室皆以为，亦然。其王日游一，听事五日而后遍。常使一人持随王车，人有言事者，即以书投中，王室发省，理其枉直。各有官曹文书。置三十六将，皆会议国事。其王无有常人。皆简立贤者。国中灾异及风雨不时，辄废而更立，受放者甘黜不怨。其人民皆长大平正，有类中国，故谓之大秦。

宗人成国为拘弥王而还。至灵帝熹平四年，于窴王安国攻拘弥，大破之，杀其王，死者甚众。戊己校尉、西域长史各发兵辅立拘弥侍定兴为王。时人众裁有千。其国西接于窴三百九十里。

初，月氏为匈所灭，遂迁于大夏，分其国为休密、双靡、贵霜、肹顿、都密，凡五翕侯。后百余岁，贵霜翕侯丘就却攻灭四翕侯，自立为王，国号贵霜。侵安息。取附地。又灭濮达、罽宾，悉有其国。丘就却年八十余死，阎膏珍代为王。复灭天竺，置将一人监领之。月氏自此之后，最为富盛，诸国称之，皆曰贵霜王。汉本其故号，言大月氏云。

复西南行百余日至条支。

大月氏国，居蓝氏城，西接安息，四十九日行，东去长史所居六千五百三十七里，去洛万六千三百七十里。十万，四十万，胜兵十余万人。

自安息西行三千四百里至阿蛮国。从阿蛮西行三千六百里至斯宾国。从斯宾南行度河，又西南至于罗国九百六十里，安息西界极矣。自此南乘海，乃通大秦。其土多海西珍奇异焉。

顺帝永建六年，于窴王放前遣侍诣阙贡献。 元嘉元年， 长史赵评在于窴病痈死，评迎丧，经拘弥。拘弥王成国与于窴王建素有隙，乃语评云：“于窴王令胡医持毒药著创中，故致死耳。”评信之，还，以告敦煌太守达。明年，以王敬代为长史，达令敬隐其事。敬先过拘弥，成国复说云：“于窴国人以我为王，今可因此罪诛建，于窴必服矣。”敬贪立功名，且受成国之说，前到于窴，设供请建，而图之。或以敬谋告建，建不信，曰：“我无罪，王长史何为杀我？”旦日，建从官属数十人诣敬。坐定，建起行酒，敬叱左右执之，吏士并无杀建意，官属悉得突走。时成国主簿秦牧随敬在会，持刀曰：“大事已定，何为复疑？”即前斩建。于窴侯将输D358等遂会兵攻敬，敬持建上楼宣告曰：“天使我诛建耳。”于窴侯将遂焚营舍，烧杀吏士，上楼斩敬，悬首于市。输D358自立为王，国人杀之，而立建安国焉。达闻之，将诸郡兵击于窴，桓帝不听，征达还，而以宋亮代为敦煌太守。亮到，开募于窴，令自斩输D358。时输D358死已经月。乃断死人送敦煌，而不言其状。亮后知其诈，而竟不能兵，于窴恃此遂骄。

西夜国，一名漂沙，去洛万四千四百里。二千五百，万余，胜兵三千人。地生白草，有毒，国人煎以为药，傅箭镞，所中即死。《汉书》中误云西夜、合是一国，今各自有王。