万斛的粮食，不算将领官吏们所骑驴马吃的粮食，仅身背钟甲自己到那儿，花费就这样了。这是不可调兵的第五条理由。假使军队到了那儿，死亡的人一定很多，虽然不足以抵御敌人，那就将重新征调人马，这是切割心腹来弥补四肢。这是不可调兵的第六条理由。九真和日南相距一千里，征调那裹的官吏百姓，他们尚且承受不了，何况使四个州的士卒劳苦，去奔赴万里以外的艰险呢！这是不可调兵的第七条理由。从前中郎将尹就征讨益州反叛的羌人，益州的谚语说：‘敌人前来尚可承受，尹就前来我被杀死。’后来尹就被征还，将军队交给刺史张乔。张乔沿用尹就的将领官吏，一个月之内，消灭了敌寇。这是调派将领没有益处而州郡官员可以任用的明证。应该选派有勇有谋而且仁惠的人担任将帅，任命他们为刺史、太守，让他们一同住在交耻。现在日南兵力单薄，没有粮食，防守已经不够，作战又没有能力。可将Et南的官吏百姓一概向北迁徙靠着交吐，等事情平定以后，再让他们回到原地。回过头来招募蛮夷，让他们自相攻打，给他们运送金银布帛，作为他们的资助。谁能离间敌方获得敌人首领的，答应封为列侯，赏给土地。原并州刺史长沙人祝良，生性非常勇猛果决，又南阳人张乔，以前在益州有打败敌人的功续，都可以任用。从前太宗恢复魏尚的云中太守职位，哀帝派人到龚舍家拜授他为太山太守。应当立刻授予祝良等人职位，让他们从近道上任。”四府都赞成李固的意见，朝廷随即拜授祝良为九真太守，张乔为交吐刺史。张乔一到，公开告示，用安抚招诱的方法，使敌寇全部投降散去。祝良到九真，轻车简从来到敌人那裹，运用谋略，以武力和诚信招引蛮夷，投降的有几万人，这些人都为祝良建造官府。自此岭外再次平定。

建康元年，日南的蛮夷一千多人再次攻打并烧毁县邑，接着煽动九真的蛮夷，与他们互相联合。交耻刺史九江人夏方展示恩信，招诱蛮夷，贼寇全部投降归顺。当时梁太后掌管朝政，赞美夏方的功劳，将他调为桂阳太守。桓帝永寿三年，居风令贪婪残暴毫无节制，居风县人朱达等人同蛮夷聚在一起，攻杀了县令，部众达四五千人，他们进攻九真，九真太守儿式战死。诏书赐给儿式家中六十万钱，授他的两个儿子为郎。朝廷派九真都尉魏朗打败了朱达，杀死两千人，但贼寇的主帅仍然占据日南，部众变得更加强盛。延熹三年，诏书再次拜授夏方为交耻剌史。夏方声威仁惠一向闻名，日南的旧贼知道后，两万多人互相率领向夏方投降。灵帝建宁三年，郁林太守谷永以恩德信义招降了十多万乌游人归顺，他们都接受了冠和革带，由此开拓增设了七个县。熹平二年冬天十二月，日南边境外的国家辗转翻译前来进贡。光和元年，交吐、合浦的乌游蛮反叛，招诱九真、日南的蛮人，合起来有几万人，攻陷郡县。四年，刺史朱俊打败了蛮人。六年，日南边界外的国家又来进贡。

巴郡南郡蛮，原有五支姓：巴氏，樊氏，晖氏，相氏，郑氏。他们都发源于武落钟离山。钟离山有一个红穴和一个黑穴，巴氏的孩子生在红穴中，另外四支姓的孩子都出生在黑穴裹面。他们没有首领，都事奉鬼神，于是一同向一个石洞投掷剑，约定谁能投中，就拥戴他为国君。惟独巴氏的儿子务相投中，大家都惊叹。他们又让各人乘用泥土做成的船只，约定谁能在水面上漂浮，将以他为国君。其他姓氏的孩子乘的船都沉了，惟独务相的船浮在水面上。因而大家一同立他为国君，就是廪君。廪君于是乘坐泥土制作的船，从夷水坐到盐阳。盐水有位神女，对廪君说：“这地方广阔，是出产鱼和盐的地方，希望你留下来一同生活。”廪君不答应。盐神晚上总是来和他同宿，天明就变成虫子，与许多虫子一起飞，把阳光遮蔽了，天地一片昏暗。过了十多天，廪君窥见机会，就用箭射杀了盐神，天空这才光明。廪君于是在夷城当国君，其他四姓都向他臣服。廪君死后，他的魂魄世代变为白虎。巴氏因为虎喝人血，就用活人来祭祀廪君。

到秦惠王吞并巴中，以巴氏作为蛮夷的首领，世代娶秦国的女子为妻，蛮夷百姓的爵位相当于不更，犯了罪可以用爵位抵销。蛮夷的首领每年出租税两千零一十六钱，三年出一次义务租税一千八百钱。巴氏的百姓出惊布八丈二尺，出鶸毛三十银。汉朝兴起以后，南郡太守靳彊请求一概依从秦国时候的旧例。

到建武二十三年，南郡的漏山峦雷迁等人开始反叛，侵犯掠夺百姓，朝廷派武威将军刘尚率领一万多人打败了雷迁，将湄山蛮种族的七干多人迁移安置在江夏郡内，就是现在的沔中蛮。和帝永元十三年，巫蛮许圣等人认为郡守收税不均，心怀怨恨，就聚集起来反叛。第二年夏天，朝廷派使者督察荆州各郡的部队有一万多人征讨许圣。由于许圣等人凭藉险要地形，很长时间攻不下来。于是各路部队分道推进，有的从巴郡、鱼复几路攻打，蛮人这才溃散逃走，汉军杀了蛮人的首领，又乘胜追击，大败许圣等人。许圣等人乞求投降，于是再次将他们全部迁徙安置在江夏。灵帝建宁二年，江夏蛮反叛，被州郡征讨平定。光和三年，江夏蛮再次反叛，与庐江贼人黄穣互相联合，有十多万人，攻陷了四个县，入侵为害长达几年。庐江太守陆康征讨并打败了江夏蛮和黄穣，其他人全部投降溃散。

板楣蛮夷，秦昭襄王时有一只白虎，经常跟着其他虎多次来到秦、蜀、巴、汉境内活动，伤害了一千多人。昭王于是以重赏向国内招募有谁能够将虎杀死，赐给一万户的封邑、一百镒金。当时巴郡阎中有位夷人，能够用白竹制成强弓，他登上高楼用箭射死了白虎。昭王嘉奖他，但因他是夷人，不想给他加封，就刻石约盟，优待夷人，封户一顷田不出租税，即使有十个妻子都不交纳El算钱，伤了人判罪，杀了人可以出钱赎回死罪。双方约盟说：“秦国侵犯夷人，给夷人一双黄铜制作的龙；夷人入侵秦国，送给一钟清淳的酒。”夷人平安守盟约。