蓝夷进犯内地。自这以后的三百多年，夷人有时归顺，有时背叛。武乙衰败时，东夷逐渐强盛，于是他们分别迁移到淮河、泰山一带，渐渐在中原地区生活。

到周武王灭纣时，肃慎国前来贡献石制箭镞和楛木制作的箭矢。管叔、蔡叔背叛周朝廷，于是招揽引诱夷狄，周公征讨管叔、蔡叔，终于平定了束夷。周康王的时候，肃慎再次前来。后来徐夷僭称天子名号，竟然率领九夷攻打宗周，向西攻到黄河岸边。周穆王害怕徐夷正处强盛，就将东方的诸侯分出来，要徐偃王统领。徐偃王住在潢池束面，土地方圆五百里，偃王推行仁义，陆地上前来朝拜的就有三十六个国家。周穆王后来得到骏马赤骥、騌耳，于是派造父驾骏马告知楚国，命令楚国攻打徐国，一天就到了。于是楚文王大规模兴兵攻打徐国并且灭掉了徐国。徐偃王仁慈但不知权术，不忍心让国人打仗，所以导致失败。徐偃王最后败走彭城武原县束山脚下，跟随他的百姓数以万计，因而称束山为徐山。周厉王残暴无道，淮夷进犯，天子派虢仲攻打淮夷，不能获胜，周宣王又命令召公前去征讨，平定了淮夷。到周幽王荒淫暴乱，四面的夷人交替入侵，直到齐桓公修霸业，才打退了夷人。到楚灵王在申国会盟时，淮夷也来参加盟会。后来越国搬到琅邪，与淮夷一同征战，自此侵凌为害中原各国，侵犯灭掉小国家。

秦国吞并六国，淮夷、泗夷都分散为普通民家。陈涉起兵，天下崩溃，燕国人卫满在朝鲜避难，因此统治了朝鲜国。一百多年后，汉武帝灭掉了朝鲜，自此束夷才和京都来往。王莽篡位时，貊入侵犯边境，建武初年，貊人又来朝贡。当时辽东太守祭肜威震北方，声望在海外很大，于是减、貊、倭、韩从万里之外入朝贡献，所以章帝、和帝以后，使者互相往来。到永初多难之时，束夷开始入侵抄掠；桓帝、灵帝朝政混乱，束夷逐步蔓延开来。

自中兴以后，四境的夷人前来归顺，虽然时常出现反叛，但使者没有中断，所以这些国家的风俗人情及地理环境，能够粗略地记述。东夷一般都在一地世代定居，喜欢喝酒、唱歌和跳舞，有时头戴冠弁，身穿丝帛衣服，器物用俎、豆。造就是华夏丧失礼仪而在四夷那裹可以找到的原因。蛮、夷、戎、狄总称为四夷，就好像公、侯、伯、子、男都称为诸侯一样。

夫余国，在玄菟以北有一千里地。南面同高句骊，束面同挹娄，西面同鲜卑接壤，北面有弱水。地域方圆二千里，本是减人的地盘。

起初，北夷索离国国王外出巡行，他的侍女在这之后怀孕，国王回来以后，打算杀了她。侍女说：“之前见到天上有个气团，有鸡蛋那么大，降到我的身上，就这样有了身孕。”国王将她囚禁，后来生下一个男孩。国王下令将这男孩丢到猪圈裹，猪用嘴对他呵气，不死。又将他丢到马棚裹面，马也像猪那样对他呵气。国王认为他是神，就听任孩子的母亲收养他，取名叫束明。束明长大以后善于射箭，国王憎恶他的勇猛，又想杀掉他。东明逃走，向南到掩洒水，用弓拍打水面，结果鱼鳖都聚集起来浮到水面上，束明乘鱼鳖得以过河，就这样到夫余当了那儿的国王。夫余国在东夷地域中，土地最为平坦开阔，土壤适合种植五谷。那裹出产名马、红色的玉、貂铀，玉珠大如酸枣。他们用栅栏围成城墙，城内有宫室、仓库和监狱。那儿的人生得粗大勇猛但谨慎敦厚，不做入侵抄掠的事情。他们用弓箭和刀矛作为武器。他们用六畜作为官名，有马加、牛加、狗加，城邑村落都归各加官管辖。他们吃饭喝水都使用俎、豆，朝会时实行拜爵洗爵和揖让升降的礼仪。他们在腊月祭天，连续许多天举行盛大聚会，在一起吃喝、唱歌跳舞，称为“迎鼓”在这时候要停止用刑和抓人入狱，释放囚犯。发生战争，他们也祭天，把牛杀掉，用牛蹄占卜其吉凶。路上行人不管白天黑夜，喜欢唱歌叫喊，歌声不问断。那裹的习俗是用刑严刻，凡被处死的人其家人全都被收为奴婢。偷一件东西被处罚出十二倍的东西。男女通奸都被处死，尤其对凶恶妒忌的妇女治罪，杀掉以后，还将尸体陈放在山上。兄死则弟娶嫂为妻。死后有外棺而没有内棺。他们杀活人殉葬，殉葬人数多的数以百计。国王下葬用玉匣，汉朝廷经常预先将玉匣交给玄菟郡，国王死时就派人来迎取玉匣埋葬国王。