邓伯苗，一个在赤崖驻防屯田，一个驻于赤崖口，双方只能沿崖互相呼叫，还能听到而已。后来诸葛亮死于五丈原，魏延首先撤退，焚了栈道，就指这条栈道。自此以后，那些按照旧道修路的人，都不再在水中立柱了。过往行人在摇摇晃晃的浮桥上经过，无不提心吊胆，头晕目眩。褒水又向东南流经三交城，因为此城坐落在三条水的汇合处，所以得名。这三条水，一条发源于北方的长安，一条发源于西北方的仇池，一条发源于东北方的太白山。城名就是因此而来的。褒水又向东南流，有丙水口。丙水上源承接丙穴，穴中出产嘉鱼，通常在三月出穴，十月入穴。穴口宽五六尺，离平地七八尺。有一条泉水从上而下注入，鱼从穴下钻进来，游入这条水中。穴口向南，丙属南，因而叫丙穴，穴水向下注入褒水。所以左思说：嘉鱼出于丙穴，良木集于褒谷。褒水又往东南流经小石门，石门凿山开出通路，长六丈有余，门口刻着：汉明帝永平年间（58 一75 ) ，司隶校尉键为杨厥所开。到了桓帝建和二年（148 ) ，杨厥的同郡老乡、汉中太守王升为了表彰他开凿通道之功，刻石颂扬他的功绩，这条路就是石牛道。来敏《 本蜀论》 说：秦惠王想攻打蜀国，但不知路怎么走，于是做了五头石牛，把黄金放在尾巴下，扬言说石牛能拉出金子。蜀王命令五位壮士凭力气一路将石牛拖到蜀国。秦国派遣张仪、司马错循路尾随灭了蜀国，因而把这条路称石牛道。这条路大概就是把石牛道拓宽而成的。《 蜀都赋》 说：为石门所阻，就指这地方。石门在汉中之西，褒中之北。褒水又往东南流经褒口，就是褒谷南面的山口。北面的山口叫斜谷，所谓北出褒斜，就指这地方。褒水又往南流经褒县老城东面，就是褒中县，过去原是褒国。褒中县于汉昭帝元凤六年（前75 年）设置。褒水又往南流，注入汉水。汉水又往东流经万石城下，城在高原上，高原高十余丈，四周邻接平原，形状好像倒置的瓮。南面有水阻隔，西北两边都濒临汉水。此城向来是流民杂户所居的地方，因此人们又称为流杂城。，汉水又往东流经汉庙堆下，是过去汉女游过的地方。水旁有个钓台，后人在台上建庙，人们见那倒塌的庙基又高又大，就称它为汉庙堆。以后因讹传，又叫汉武堆，其实是错误的。

往东流过南郑县南，南郑县是从前褒国的附庸。周显王时，蜀国据有褒汉之地，到六国时，楚国兼并了褒汉。楚怀王时国力衰弱，褒就被秦夺取了。周掇王二年（前313 ) ，秦惠王在此设置汉中郡，是根据汉水来命名的。据老人相传：南郑这名称，始于郑桓公。桓公被犬戎所杀，他的百姓向南逃奔，因此称为南郑。南郑也是汉中郡的治所。汉高祖入秦后，项羽封他为汉王，萧何说：天汉，是美好的名称。于是就建都于南郑。南郑大城周围四十二里，城内有个小城，南面临水，北面围筑城墙难谍，坚固的城墙和深井，都是汉时修建的。‘汉中土地肥沃，江流险恶，魏武把它比作鸡肋。他说：抛下了良马不去骑，还匆匆忙忙去另找什么呢？于是留下杜子绪镇守南郑，自己就回去了。晋咸康年间（335 一342 ) ，梁州刺史司马勋把小城东面三分之一隔断，作为梁州汉中郡南郑县的治所，自此以后，宋、齐、魏都照此相承下来。汉水南面就是汉阴城，相传吕后居住在这里。有一条廉水，发源于巴岭山，往北流经廉川，所以就得了廉水之名。廉水又往北注入汉水。汉水在右面汇合了池水。池水发源于旱山，山下有祠，罗列着十二座石雕，也不知道它们的来历，大概是社神之类，老百姓四时都到这里来祈祷。池水俗称撩子水，灌溉着两岸田地，下游散流从左面注入汉水。汉水又往东流经长柳渡，长柳是村名。这里有汉朝太尉李固墓，碑铭还在，但文字剥落，不能辨认了。汉水又往东流经胡城南，义熙十三年（417 ) ，胡城上空布满密云，细雨绵绵，现出明亮耀眼的五彩灵光。人们相互谈论，说这是祥云，是吉兆，天明云散以后，只觉城崩地陷，半个城已沉没在水中了。崩陷处出现铜钟十二口，刺史索邀将钟送到洛阳，为宋公府所有。胡城南与扁鹊城相望。扁鹊从前一定来过这里，所以这座城就以他的名字流传下来了。汉水从两城之间流出，在右面汇合了磐余水。磐余水发源于南山巴岭上，分作两条，清泉带着晶莹的狼花飞流，向南的一条注入蜀水，向北的一条流注汉水，分流处叫作磐余口。庚仲雍说：磐余距胡城二十里。汉水又在左面汇合了文水，文水就是门水，发源于胡城北山的石洞中。老人说：杜阳有仙人宫，宫的门前有石洞，所以称那里的平川为门川，流水为门水。门水往东南流经胡城北面，那一带有三座城隔着山谷分布着，都有很深的护城河和坚固的城墙，高台相望，形成鼎立之势。门水向右注入汉水，汇流处称高桥溪口。汉水又往东流，黑水注入，黑水发源于北山，南流注入汉水。庚仲雍说：黑水离高桥三十里。诸葛亮《 笺》 说：早晨从南郑出发，晚上到黑水投宿，水路约四五十里，指的就是这条水；陆路则有百里。

又往东流过成固县南面，又往东流过魏兴郡安阳县南面，滓水发源于旱山，北流