，大赦天下，改年号。二月十三，蠕蠕、焉耆、车师诸国各派使者前来朝拜纳贡。世祖下诏命长安以及平凉百姓被迁移到京城的，其中孤寡衰老不能自养的，听任他们返回故乡。二十日，世祖车驾回宫。三月初六，冯文通派大将渴烛通前来朝拜纳贡，世祖以太子有病为借口，不见来使。

夏季五月初五，世祖晋封宜都公穆寿为宜都王，汝阴公长孙道生为上党王，宜城公奚斤为恒农王，广陵公楼伏连为广陵王，各人本官依然照旧。世祖派使者二十人出使西域各国。十八日，世祖巡视云中。

六月初八，世祖下诏书说：“最近以来，贼寇消除，海内渐安，朕考虑崇扬政教德化，弘扬治道，所以屡屡诏命有关部门，宣明恩惠，调理百业。在各公卿士尹牧守中，有没尽到宣扬朕教化之美的，以致阴阳失序，风雨不调，去年春天小旱，春禾不盛。朕忧勤克己，祈请神灵，于是天时顺调。难道是朕精诚感动天地，为什么回报如此之快，喜雨不断，山泽润泽。有一个贫贱的妇人手持一寸见方的玉印，到潞县侯孙家，接着就不见了，不知她到什么地方去了。这块玉颜色鲜白，光泽透明。印上刻有三字，作龙鸟的形状，奇异精巧，不像是人类所为，刻文曰‘旱疫平’。朕推究其中道理，觉得这是神灵的报应。朕很高兴。最近以来，瑞兆屡现：甘露流液，降于内殿；合蒂嘉瓜，在中山发现；魏郡发现合枝连理的野木，那里是先皇后诞生的地方；白色的燕子在盛乐旧都汇集，黑色的鸟跟随着，大概有千余只；恒农的嘉禾连年合秀；白色野鸡、白色的兔子都在渤海发现，三只白野鸡又在平阳太祖庙中集合。天降嘉瑞，朕以什么来酬答呢？每每想起来惊怵震动，欣喜惧怕交加。朕令天下大食五日，礼报百神，各太守县令祭祀辖境内的名山大川，上答天意，以祈求福禄。”二十日，高丽、鄯善国都派使者前来朝拜纳贡。二十二日，世祖下诏命骠骑大将军、乐平王拓跋丕等五位将领率领四万兵士东伐冯文通。

秋季七月，世祖在木固阳打猎。二十四日，拓跋丕等到和龙，迁徙六千男女到内地。八月初一，世祖顺道视察黄河以西。粟特国派使者前来朝拜纳贡。九月二十日，世祖回到宫中。冬季十月十九日，尚书左仆射安原谋反被杀。二十日，世祖视察定州，住在新城宫。十一月十二日，世祖巡视冀州。十六日，在广川阅武打猎。二十三日，世祖巡视邺城，祭祀密太后庙。每经过一个地方，慰问年高的人，褒奖礼遇贤良俊杰。

十二月初一，世祖下诏书说：“分理政柄，为王者应当统提；平衡政事，断理狱讼，是公卿的职责；劝农耕种，平调赋税，这是郡县宰令的当务之急；三时尽力，是百姓勉力所为的。这些人各尽其职，称为井井有序。而今变得不是这样了，那朕以什么治理国家呢？官员们越职侵权，扰乱纲纪；上面没有确定的指令，老百姓怎么知道何去何从？从今以后，逃亡避难、流狼他乡的人，都应归还旧里，不再追问他以前的过错；老百姓互相残杀，地方官员依法判决，不准他们私下报复，如有敢报复的，诛杀其宗族；邻居如帮助他，与其同罪。各州郡县不得妄自派吏卒扰烦百姓。如有征发调用的，县令必须召集乡邑三老商讨酬报课税，奖多益寡，九品混同，不得放纵富家督损穷人，避强欺弱。太守复检其才能优劣，核其政绩，上报属州。刺史应考其优劣，贬退奸吏，提拔贞良，年终报知上级。各地方长官担负着治理百姓的大任，应当宣明朝廷恩泽教化，奉崇顺从宪章典制，与国同忧。如官员们人人廉洁奉公，不也是很好的事吗？”二十日，派使者用牛、猪、羊太牢之礼祭祀北岳。

太延二年(436)春季正月初二，世祖回到宫中。二月初六，冯文通派使者前来朝拜纳贡，请求送其子侍奉朝廷，世祖不同意。初十，派遣十余名使者到高丽、东夷各国，奉诏慰抚他们。三月初五，刘义隆派使者前来朝拜纳贡。二十日，平东将军娥清、安西将军古弼，率领一万精锐骑兵讨伐冯文通，平州刺史元婴又率领辽西将军与之会合。冯文通迫于势急，向高丽求助，高丽派其大将葛蔓芦率领骑步兵二万人迎接冯文通。二十三日，世祖命(原文缺)镇守虎牢关。

夏季四月初二，皇子小儿、苗儿一起去世。五月初五，冯文通投奔高丽。初八，世祖下诏命散骑常侍封拔出使高丽，请求高丽送回冯文通。十七日，世祖巡视黄河以西。

在赫连定的西面，杨难当窃据上圭阝。秋季七月初一，世祖下诏命令骠骑大将军、乐平王拓跋丕等督领河西、高平各路军马讨伐杨难当。下诏命散骑侍郎、广平子游雅等人出使刘义隆政权。八月初八，派遣六批使者出使西域。世祖在河西阅武射猎。世祖下诏命广平公张黎征调定州七郡一万二千人，修通莎泉道。二十五日，高车国派使者前来朝拜纳贡。九月初二，骠骑大将军乐平王拓跋丕等率军到略阳，杨难当奉诏为上絡太守。高丽拒绝把冯文通送回，派使者奉奏章，声称其当与冯文通一起归奉王者教化。世祖因高丽违抗诏命，商议准备讨伐他们，最后采纳了乐平王的建议放弃原来意图。

冬季十一月初一，世祖巡视木固杨，把野马驱赶到云中郡，设置野马苑。闰月初五，世祖回到宫中。十八日，颍川王拓跋提被改封为武昌王。河西王沮渠牧犍，派使者前来朝拜纳贡。

这一年，吐谷浑可汗慕。。去世。

太延三年(437)春季正月初七，征东大将军、中山王拓跋纂逝世。十二日，太尉、北平王长孙嵩逝世。二十九日，镇南大将军、丹阳王叔孙建去世。二月初九，世祖巡视幽州，慰问抚恤孤寡贫老的人，探问百姓疾苦；又视察上谷，顺便到了代郡。经过的地方都免除一半田租。高丽、契丹国都派使者前来朝拜纳贡。三月初二，世祖任命南平王拓跋浑为镇东大将军、仪同三司，镇守和龙。初四，世祖回到宫中。十八日，龟兹、悦般、焉耆、车师、粟特、疏勤、乌孙、渴盘。。、鄯善各国各派使者前来朝拜纳贡。二十二日，刘义隆派使者前来朝拜纳贡。

夏季五月二十日，世祖下诏书说：“今天消除离乱，天下渐渐安宁。近年以来，朕屡屡诏令有关部门，宣明惠政，让民休养生息。但内外群官以及牧令守宰，不能尽职尽责，纠察非法，废公务私，更竞相偷偷设置额外负担，贪赃枉法，玩忽职守。夫法令不行，原因在上，可让天下吏卒百姓，举报那些不守法纪律令的官员们。”二十七日，世祖巡视云中。

秋季七月十五日，世祖命抚军大将军、永昌王拓跋健，司空、上党王长孙道生，在西河讨伐山胡白龙余党，消灭了他们。八月初一，世祖视察河西。九月十二日，世祖回到宫中。二十五日，派使者封西秦王慕。。之弟慕利延为镇西大将军、仪同三司，改封西平王。

冬十月初一，世祖抵达云中。十一月初一，回到宫中。十三日，破落那、者舌国各派使者前来朝拜纳贡，奉献汗血马。

这一年，河西王沮渠牧健世子封坛前来朝拜纳贡。

太延四年(438)春季三月初五，鄯善王之弟素延耆前来朝拜纳贡。十三日，诏令五十岁以下的和尚一律还俗。江阳王拓跋根逝世。这个月，高丽杀了冯文通。

夏季五月初九，世祖大赦天下。二十七日，世祖巡视五原。

秋季七月十二日，世祖北伐。事载《蠕蠕传》。

冬季十月二十九日，世祖大赏六军。十二月二十二日，世祖北伐归来。上洛巴人泉。。等相继归附朝廷。世祖下诏命兼散骑常侍高雅出使刘义隆政权。